一季度船舶制造行業(yè)訂單大漲53% 中國船舶制造行業(yè)投資前景

• 黃江 2023年4月26日 來源：新浪 544 30
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根據(jù)中國船舶工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，我國今年一季度造船完工量917萬載重噸，同比下降5%;新接訂單量1518萬載重噸，同比增長53%;手持訂單量11452萬載重噸，同比增長16%。

中國造船業(yè)的全球領(lǐng)先優(yōu)勢由來已久。從首艘國產(chǎn)航母出塢下水，到全球首艘40萬噸智能超大型礦砂船在上海交付，再到法國達飛集團近日向我國訂購16艘大型集裝箱船，合同總金額超過210億元人民幣，創(chuàng)下中國造船業(yè)一次性簽約集裝箱船金額紀錄 ……隨著一艘艘“中國造”巨輪揚帆遠航，我國船舶制造的國際地位持續(xù)提升。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，至2022年，我國造船業(yè)已連續(xù)13年國際市場份額位居第一。

一季度船舶制造行業(yè)訂單大漲53%

近日發(fā)布研究報告稱，一季度船舶制造新接訂單量同比增長53%，行業(yè)進入中期景氣上升期。根據(jù)中國船舶工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，我國今年一季度造船完工量917萬載重噸，同比下降5%;新接訂單量1518萬載重噸，同比增長53%;手持訂單量11452萬載重噸，同比增長16%。

我國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計分別占世界總量的44%、63%和51%，分別比2022年變化-2.7pct、+14.3pct、+3.5pct。

船廠生產(chǎn)保證系數(shù)持續(xù)提高，約為2.96年，較去年同期提高0.37年，表明我國主要船廠生產(chǎn)任務(wù)多，在手訂單量大，船廠長期業(yè)績得到有效保障。

一季度，我國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計分別占世界總量的43.5%、62.9%和50.8%，均位居世界第一 。其中，全球汽車運輸船新造船訂單共24艘，均由我國船企承接 。造船業(yè)作為海洋強國的重要基石，呈現(xiàn)出的蓬勃生機，再次彰顯中國制造的強勁實力。

以大型郵輪制造為例，其設(shè)計建造難度極高，零部件數(shù)量超過2500萬個，相當于大飛機C919的5倍、復(fù)興號高鐵的13倍，被譽為造船工業(yè)“皇冠上的明珠” 。大型郵輪的制造代表了一個國家裝備建造能力和綜合科技水平 。此前，大型郵輪是我國唯一難以自主制造的、具有高附加值的船型。近年來，無論是第四代自升式風(fēng)電安裝船等高端裝備不斷取得新突破，還是如船用起重機等配套設(shè)備裝船率的持續(xù)提高，通過引進消化和自主創(chuàng)新，大型郵輪“中國造”也被攻克。目前，首艘國產(chǎn)大型郵輪即將交付 。

其實，無論是未來可期的市場前景，還是穩(wěn)步向前的產(chǎn)業(yè)升級，很大程度上都是受益于我國完備齊全的產(chǎn)業(yè)體系支撐。作為一項技術(shù)要求高、復(fù)雜程度大的系統(tǒng)性工程，船舶工業(yè)更是對一國產(chǎn)業(yè)體系水平和供應(yīng)鏈服務(wù)能力的考驗。以LNG(液化天然氣)運輸船舉例，造一艘LNG船工程浩大、戰(zhàn)線很長 ，需要鋼鐵、機械、電子、化工等多個產(chǎn)業(yè)配套支持。當前，我國是全世界唯一擁有聯(lián)合國產(chǎn)業(yè)分類中全部工業(yè)門類的國家，220多種工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量常年位居世界第一，齊全的產(chǎn)業(yè)體系和完善的上下游配套，為保障產(chǎn)供鏈安全、持續(xù)提升產(chǎn)供鏈水平奠定了基礎(chǔ)，更為中國制造在國際競爭中贏得了更大優(yōu)勢和先機。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國船舶制造行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》顯示：

根據(jù)克拉克森數(shù)據(jù)，按照載重噸統(tǒng)計，2022年，全球造船完工量為8,011萬載重噸，新接訂單量為8,241萬載重噸，與2021年相比均有所下降，而手持訂單量為21,565萬載重噸，與2021年相比有所增長，手持訂單量創(chuàng)近6年新高。整體來看，全球造船企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)存在一定阻力，并且新船訂單市場熱度有所下降，市場發(fā)展面臨的不確定性因素較多。

中國造船三大指標全球領(lǐng)先。

我國造船三大指標國際市場份額繼續(xù)保持世界領(lǐng)先，造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計分別占世界總量的47.3%、55.2%和49.0%，與2021年相比分別-1.1%、+3.2%和+0.8%個百分點。

碳中和驅(qū)動，2023年EEXI和CII將正式執(zhí)行，老舊船舶需要加裝多種裝置，變相增加運營成本;中齡船舶可以通過降低主機功率和航速來維持在役時間，但是也等于變相減少市場運力;而新造符合規(guī)定的船舶可以快速向替代能源動力方向轉(zhuǎn)變。這將加快新造船市場的復(fù)蘇步伐，推動新船成交量進一步增加。全球產(chǎn)能收縮嚴重，未來船價有望持續(xù)上升，目前，全球活躍船廠數(shù)量僅為274家，遠低于2007年巔峰時期的678家，數(shù)量下降超過50%?？死松烙嫞?022年全球造船產(chǎn)能相比10年前減少了40%，在中期內(nèi)只有適度或微弱的產(chǎn)能增長。

截至 3 月末，中國船舶旗下三大船企——江南造船、滬東中華造船、上海外高橋造船三大船廠，在一季度交船累計達到 12 艘、開工 12 艘、出塢 12 艘，實現(xiàn)了新年首季開門紅，為全面完成今年全年生產(chǎn)任務(wù)目標奠定了堅實基礎(chǔ)。

綠色船舶、智能船舶需求釋放

此外，隨著船舶環(huán)保要求的提高和智能化需求的增長，船舶制造相關(guān)設(shè)備行業(yè)也將迎來新的機遇。

首先，從 2023 年 1 月 1 日起，國際海事組織(IMO)關(guān)于降低國際航運碳強度的技術(shù)和營運措施的新規(guī)已經(jīng)生效。其中對現(xiàn)有船舶能效設(shè)計指數(shù)、營運碳強度指標和船舶能效管理計劃都作了明確規(guī)定。同時還確定了營運碳強度指標(CII)每年的折減率。

這就和汽車的排放標準有些類似，大量能耗高、排放的不達標的船舶將面臨更高的港口費用，或直接面臨退役。這不僅加速了新船替代的速度，同時也使得對現(xiàn)有船舶進行動力設(shè)備、排放凈化設(shè)備的升級改造的需求大幅增加。

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，1～3 月，8 家重點監(jiān)測船用柴油機制造企業(yè)，生產(chǎn)各類中低高速柴油機共計 3418 臺，與去年同期基本持平，完成功率 336.2 萬千瓦，同比增長 20.7%。這對于中國動力(600482.SH)等船用柴油機龍頭企業(yè)帶來了更大發(fā)展機遇。

與此同時，2022 年，中國動力也剛剛完成并購調(diào)整，中船集團將柴油機業(yè)務(wù)整合注入到中國動力。至此，中國動力形成了包括船用中、低速柴油機，氣體機及雙燃料機等，形成了集合研發(fā)、制造、配套和服務(wù)的全產(chǎn)業(yè)鏈能力。這為鞏固公司核心競爭力打下了堅實的基礎(chǔ)。

其次，在船舶智能化方面，由于下游需求逐漸恢復(fù)，2022 年我國智能船舶行業(yè)市場規(guī)模為 432.6 億元，已經(jīng)扭轉(zhuǎn)了之前下滑的態(tài)勢。據(jù)中國科學(xué)技術(shù)協(xié)會《中國智能航運技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化發(fā)展路線圖》預(yù)計 " 十四五 " 期間我國智能航運關(guān)鍵技術(shù)占比將達到 7.5%，" 十五五 " 期間占比將達到 74%。

《2023-2028年中國船舶制造行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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