新能源車企紛紛試水保險(xiǎn)業(yè) 預(yù)測(cè)2025年國內(nèi)新能源車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模分析

• 曾燕 2023年5月10日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 867 53
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中國銀保監(jiān)會(huì)5月9日披露的批復(fù)文件顯示，銀保監(jiān)會(huì)同意比亞迪汽車工業(yè)有限公司受讓易安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司(簡(jiǎn)稱“易安財(cái)險(xiǎn)”)10億股股份，持股比例為100%。值得注意是，為抓住新能源車險(xiǎn)這一新興市場(chǎng)，國內(nèi)外主流新能源車企相繼試水保險(xiǎn)行業(yè)。據(jù)

新能源車企紛紛試水保險(xiǎn)業(yè)

中國銀保監(jiān)會(huì)5月9日披露的批復(fù)文件顯示，銀保監(jiān)會(huì)同意比亞迪汽車工業(yè)有限公司受讓易安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司(簡(jiǎn)稱“易安財(cái)險(xiǎn)”)10億股股份，持股比例為100%。值得注意是，為抓住新能源車險(xiǎn)這一新興市場(chǎng)，國內(nèi)外主流新能源車企相繼試水保險(xiǎn)行業(yè)。

報(bào)道稱，除了比亞迪跨界受讓易安財(cái)險(xiǎn)10億股股份之外，此前已有多家車企布局車險(xiǎn)市場(chǎng)，其中小鵬、蔚來、理想等“造車新勢(shì)力”紛紛以成立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)或代理公司方式“涉險(xiǎn)”，傳統(tǒng)車企則通過入股保險(xiǎn)公司方式入局。如廣汽集團(tuán)入股眾誠保險(xiǎn)，一汽參股鑫安保險(xiǎn)，吉利控股集團(tuán)入股合眾財(cái)險(xiǎn)等。入局保險(xiǎn)行業(yè)，主要是瞄準(zhǔn)新能源車險(xiǎn)的千億級(jí)藍(lán)海市場(chǎng)。

海關(guān)總署昨日公布的數(shù)據(jù)顯示，今年前4個(gè)月，我國外貿(mào)進(jìn)出口總值達(dá)13.32萬億元，同比增長(zhǎng)5.8%，其中出口7.67萬億元，增長(zhǎng)10.6%。4月當(dāng)月，我國進(jìn)出口3.43萬億元，同比增長(zhǎng)8.9%，其中出口2.02萬億元，增長(zhǎng)16.8%。海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)分析司司長(zhǎng)呂大良表示，前4個(gè)月進(jìn)出口同比增速較一季度加快1個(gè)百分點(diǎn)。

新能源汽車“彎道超車”

4月當(dāng)月，我國進(jìn)出口貿(mào)易順差達(dá)6184.4億元，擴(kuò)大96.5%。市場(chǎng)普遍注意到，4月份汽車出口仍保持較快增速。數(shù)據(jù)顯示，1～4月，汽車(包括底盤)出口金額同比增長(zhǎng)120.3%，據(jù)機(jī)構(gòu)測(cè)算，4月當(dāng)月，汽車(包括底盤)出口金額同比增長(zhǎng)195.7%。

近年來，我國汽車出口表現(xiàn)不俗。2012年，汽車整車出口量首次突破100萬輛，此后直到2021年汽車出口總量才首次突破200萬輛，而在2022年該指標(biāo)迅速突破300萬輛大關(guān)，中國成為世界第二大汽車出口國。全國乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)預(yù)測(cè)，今年國內(nèi)汽車出口量將達(dá)400萬輛。

全國乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹表示，中國汽車出口市場(chǎng)近兩年表現(xiàn)超強(qiáng)增長(zhǎng)。出口增長(zhǎng)重要原因是新能源車出口暴增，而且出口數(shù)量和均價(jià)均強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。崔東樹說，目前歐洲對(duì)新能源車的需求比較大，是中國出口的良好機(jī)會(huì)。但也要注意，目前我國新能源自主品牌出口的市場(chǎng)波動(dòng)比較大。

分析師表示，我國在新能源汽車領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)“彎道超車”，正在大幅增加包括發(fā)達(dá)國家市場(chǎng)在內(nèi)的全球市場(chǎng)出口份額。與此同時(shí)，4月鋰電池、太陽能電池出口也在延續(xù)較快增長(zhǎng)勢(shì)頭，國內(nèi)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)對(duì)出口的促進(jìn)作用明顯。

預(yù)測(cè)2025年國內(nèi)新能源車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模分析

新能源車企紛紛進(jìn)軍保險(xiǎn)行業(yè)，與近年來新能源汽車保費(fèi)“蛋糕”的持續(xù)做大關(guān)系密切。申萬宏源預(yù)測(cè)，2025年國內(nèi)新能源車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模將達(dá)1543億元，占車險(xiǎn)總保費(fèi)比例約為15.7%。

對(duì)于新能源車企入局保險(xiǎn)行業(yè)帶來的新變化，市場(chǎng)充滿期待。東吳證券研報(bào)指出，新能源汽車廠商對(duì)于自家汽車風(fēng)險(xiǎn)信息、車主信息以及車輛駕駛信息的充分掌握和了解，能夠?yàn)檐囍魈峁└玫钠嚤ｋU(xiǎn)服務(wù)。安信證券分析師張經(jīng)緯表示，目前部分頭部新能源汽車主機(jī)廠商加速布局保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，主機(jī)廠商對(duì)于渠道和產(chǎn)品話語權(quán)有望加大。

新能源車企進(jìn)入保險(xiǎn)行業(yè)是否將對(duì)傳統(tǒng)保險(xiǎn)企業(yè)帶來影響?對(duì)此，中國人保(6.430, -0.16, -2.43%)在互動(dòng)平臺(tái)回復(fù)投資者提問時(shí)表示，公司歡迎新能源車企進(jìn)入保險(xiǎn)行業(yè)，也期待車企能給新能源車險(xiǎn)經(jīng)營帶來新思路、好做法。對(duì)于車企進(jìn)入保險(xiǎn)行業(yè)，當(dāng)前階段中國人保認(rèn)為對(duì)行業(yè)和公司影響相對(duì)有限。中國人保表示，一是車險(xiǎn)管理的系統(tǒng)性和復(fù)雜性高，公司已經(jīng)形成強(qiáng)大的管理優(yōu)勢(shì)。二是公司車險(xiǎn)儲(chǔ)備了強(qiáng)大的人才隊(duì)伍，是貫徹管理要求的基本保障。三是精準(zhǔn)定價(jià)是險(xiǎn)企的核心競(jìng)爭(zhēng)力，公司具備海量的歷史數(shù)據(jù)，確保了公司精算和定價(jià)能力的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。四是公司機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)和業(yè)務(wù)基本遍布全國所有城鄉(xiāng)地域，形成了龐大的服務(wù)體系。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年版汽車保險(xiǎn)項(xiàng)目可行性研究咨詢報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

車險(xiǎn)，既是車主的剛需，又是車主保持較長(zhǎng)黏性的紐帶，已被不少車企視為介入接下來售后服務(wù)的重要入口。車企“掌控”了車險(xiǎn)，即可由此走向汽車的全生命周期管理，步入更廣闊的新能源汽車后市場(chǎng)服務(wù)藍(lán)海。

簡(jiǎn)單理解，險(xiǎn)企對(duì)車險(xiǎn)的定價(jià)依據(jù)為：商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)=基準(zhǔn)保費(fèi)×其他系數(shù)×自主定價(jià)系數(shù)，此次將自主定價(jià)系數(shù)范圍擴(kuò)大后，理論上，車險(xiǎn)保費(fèi)(車險(xiǎn)價(jià)格)最高可降價(jià)23%，最高可漲價(jià)11%。

車險(xiǎn)業(yè)務(wù)一直是財(cái)險(xiǎn)公司最重要的業(yè)務(wù)板塊和利潤(rùn)來源。2022年前10個(gè)月，車險(xiǎn)保費(fèi)收入6645億元，占財(cái)險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)收入的53%。在業(yè)內(nèi)人士來看，此次自主定價(jià)系數(shù)的調(diào)整，有利于擴(kuò)大車險(xiǎn)保障覆蓋面，推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，在新的保險(xiǎn)環(huán)境下，險(xiǎn)企應(yīng)以定價(jià)系數(shù)調(diào)整為契機(jī)，進(jìn)一步控制賠付率，降低成本率。

近日，新能源專屬商業(yè)車險(xiǎn)(下稱“新能源車險(xiǎn)”)迎來上線一周年，有消費(fèi)者表示投保費(fèi)用仍然高企。去年，新能源汽車市場(chǎng)的火熱帶動(dòng)新能源車險(xiǎn)需求增長(zhǎng)，但險(xiǎn)企仍處承保虧損狀態(tài)。有分析認(rèn)為，在險(xiǎn)企定價(jià)數(shù)據(jù)優(yōu)化、動(dòng)力電池技術(shù)逐漸成熟、車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)應(yīng)用等影響下，未來新能源車險(xiǎn)的賠付率有望進(jìn)一步改善。

據(jù)國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》，到2025年，我國新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右。實(shí)際上，在2022年11月，中國新能源汽車已經(jīng)提前完成了2025年計(jì)劃。

新能源汽車的爆發(fā)式增長(zhǎng)，將進(jìn)一步帶動(dòng)新能源車險(xiǎn)需求提升，但新能源車險(xiǎn)還有眾多需要完善的地方。多家機(jī)構(gòu)開始布局新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，除了傳統(tǒng)保險(xiǎn)企業(yè)針對(duì)客戶的需求推出相應(yīng)的專屬業(yè)務(wù)，還有不少車企也紛紛開始涉足車險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)。

作為保險(xiǎn)業(yè)服務(wù)“雙碳”目標(biāo)、助力綠色交通的重要手段，新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模也隨著新能源汽車滲透率的提升不斷擴(kuò)大，直觀的表現(xiàn)是新能源汽車保費(fèi)規(guī)模持續(xù)創(chuàng)新高。

盡管目前新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)仍有諸多問題待解，但毫無疑問，未來的新能源車險(xiǎn)是個(gè)巨大的市場(chǎng)。據(jù)中國銀保監(jiān)會(huì)預(yù)測(cè)，到2035年，預(yù)計(jì)全行業(yè)新能源車險(xiǎn)年度保費(fèi)將提升至2000億元左右，這也引得各種新勢(shì)力扎堆入局。

作為財(cái)險(xiǎn)業(yè)最大險(xiǎn)種，車險(xiǎn)的復(fù)蘇是推動(dòng)行業(yè)整體回暖的重要因素，其中新能源汽車高速增長(zhǎng)進(jìn)一步帶動(dòng)新能源車險(xiǎn)需求釋放。

伴隨新能源汽車銷量的提升,險(xiǎn)企正紛紛搶占新能源車險(xiǎn)賽道,這一業(yè)務(wù)有望成為車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的新增長(zhǎng)極。

面對(duì)車險(xiǎn)綜改后的新形勢(shì),新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)被諸多險(xiǎn)企視為“后車險(xiǎn)綜改時(shí)代”拉動(dòng)增長(zhǎng)的新引擎。

根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》,到2025年,新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右,而據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,這一目標(biāo)在今年4月份已提前實(shí)現(xiàn),新能源汽車新車銷售量占汽車新車銷售總量的20.3%。

新能源新車銷量的持續(xù)增長(zhǎng)帶動(dòng)新能源汽車保險(xiǎn)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2021年,新能源汽車保險(xiǎn)保費(fèi)收入已超300億元,占商業(yè)車險(xiǎn)總保費(fèi)收入的3.8%。而今年2022年1至7月,新能源車險(xiǎn)保費(fèi)收入已達(dá)231億元,占比升至6.7%。

政策紅利下,新能源車險(xiǎn)正屬藍(lán)海市場(chǎng),已成為車險(xiǎn)行業(yè)增長(zhǎng)的第二曲線,多家險(xiǎn)企高層皆表示,要重視新能源汽車發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國新能源汽車保有量為784萬輛，保費(fèi)規(guī)模325億元，每萬量折合年保費(fèi)0.41億元，每輛折合年保費(fèi)4100元，預(yù)計(jì)到2025年保費(fèi)規(guī)?？蛇_(dá)1543億元，2030年將達(dá)12790億元。

車險(xiǎn)二次綜改已在多省拉開帷幕。北京、天津、陜西在內(nèi)的16省和自治區(qū)已在4月28日24時(shí)率先試點(diǎn)采用最新商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)。其他省將在5月底前跟進(jìn)。

2022年12月30日，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍等有關(guān)事項(xiàng)的通知》明確，商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)的浮動(dòng)范圍由[0.65，1.35]擴(kuò)大到[0.5，1.5]，執(zhí)行時(shí)間原則上不得晚于2023年6月1日，此舉在業(yè)內(nèi)被稱為“二次綜改”。

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