淀粉糖行業(yè)市場運行態(tài)勢及未來發(fā)展展望2023

• 吳澳燕 2023年5月15日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 368 17
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淀粉糖是指以淀粉為原料，衍生出的一系列單糖或寡糖的統(tǒng)稱，淀粉糖已經(jīng)成為一種重要的綠色基礎(chǔ)性原料，除可直接應(yīng)用外，還可進一步深加工成變性淀粉、糖醇、酒精、氨基酸、有機酸、抗生素等多種商品，在食品、醫(yī)藥、發(fā)酵、化工和材料等多個領(lǐng)域發(fā)揮不可替代的作用。

淀粉糖是指以淀粉為原料，衍生出的一系列單糖或寡糖的統(tǒng)稱，淀粉糖已經(jīng)成為一種重要的綠色基礎(chǔ)性原料，除可直接應(yīng)用外，還可進一步深加工成變性淀粉、糖醇、酒精、氨基酸、有機酸、抗生素等多種商品，在食品、醫(yī)藥、發(fā)酵、化工和材料等多個領(lǐng)域發(fā)揮不可替代的作用。

淀粉糖工業(yè)是采用生物工程技術(shù)進行農(nóng)產(chǎn)品綜合加工的重要產(chǎn)業(yè)。淀粉糖現(xiàn)已經(jīng)成為食糖市場的重要補充，是淀粉深加工的支柱產(chǎn)品，是生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)乃至許多食品的技術(shù)和物質(zhì)基礎(chǔ)，為推動食品工業(yè)的發(fā)展和促進以生物科技帶動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展作出了重要貢獻。

目前，淀粉糖占食糖總消費量的50%，歐盟和日本的淀粉糖消費量也占到40%以上，美國人均的淀粉糖消費量高達40公斤，日本人也達到人均每年18公斤的水平、韓國人均達到19公斤/年。也就是說，發(fā)達國家日常食用的食糖中有很大一部分是淀粉糖，從長期發(fā)展來看，淀粉糖銷量的增長空間十分廣闊。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年淀粉糖行業(yè)深度分析及投資價值研究咨詢報告》顯示：

淀粉糖是以玉米淀粉為主要原料，經(jīng)過不同程度水解(酶解)的深加工衍生物。主要包括葡萄糖、麥芽糖、果葡糖、各種低聚糖、糖醇等品種，目前種類30余種。淀粉糖消費領(lǐng)域廣，消費數(shù)量大，是淀粉深加工的支柱產(chǎn)品。

2017年，在國家放開玉米深加工審批限制，取消玉米托市政策，蔗糖價格高企等因素影響下，淀粉糖行業(yè)迎來發(fā)展的曙光，產(chǎn)量回升，生產(chǎn)成本大幅下降，價格競爭優(yōu)勢凸顯，市場份額逐步擴大，產(chǎn)銷量增加，企業(yè)利潤水平有所提高。進入2018年，新擴建產(chǎn)能還未完全建成投產(chǎn)，同時由于環(huán)保壓力及資金問題，部分企業(yè)產(chǎn)能徹底退出市場，總的產(chǎn)量的增長幅度不大，行業(yè)日漸集中在大型企業(yè)集團和經(jīng)營管理、技術(shù)競爭能力強的企業(yè)，行業(yè)集中度明顯提升。

淀粉糖行業(yè)市場運行態(tài)勢及未來發(fā)展展望2023

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，淀粉糖的上游原材料主要為含淀粉的糧食、薯類，我國作為農(nóng)業(yè)大國，含淀粉的糧食、薯類種植和生產(chǎn)始終處于較高水平，這為淀粉糖市場提供了充足原材料資源;而下游，作為一種重要的綠色基礎(chǔ)性原料，淀粉糖除了直接應(yīng)用，還可以進一步加工成變性淀粉、糖醇、酒精、氨基酸、有機酸、抗生素等多種產(chǎn)品，在食品、醫(yī)藥、發(fā)酵、化工和材料等領(lǐng)域有著巨大應(yīng)用需求增長空間。

淀粉糖的產(chǎn)業(yè)發(fā)展與食糖的價格持續(xù)走高以及下游市場需求增長密不可分。具體來看，一是食糖與淀粉糖價差的拉大增加了淀粉糖對食糖的替代作用，提升了淀粉糖的市場競爭力;二是食品行業(yè)，特別是飲料業(yè)的發(fā)展增加了對糖的需求，這為淀粉糖產(chǎn)業(yè)提供了快速發(fā)展的市場機會。

目前淀粉糖的主要消費領(lǐng)域包括飲料、食品、糖果、啤酒、化工、冷飲等領(lǐng)域，其中飲料與食品工業(yè)分別占淀粉糖消費量的36%和23%。在飲料行業(yè)的主要消費是果糖，麥芽糖消費集中于食品和啤酒消費當(dāng)中，麥芽糊精主要應(yīng)用于冷飲和調(diào)味品領(lǐng)域。

隨著國內(nèi)淀粉糖產(chǎn)量的擴大，淀粉糖出口量也隨之提高，目前我國是全球第一大淀粉糖生產(chǎn)國與出口國。2020年我國淀粉糖出口量約為149.1萬噸，約占國內(nèi)淀粉糖產(chǎn)能的十分之一。

由于歐美國家針對糖精、果糖等產(chǎn)品的使用量逐步減少，而阿斯巴甜等代糖類產(chǎn)品的使用量增加，因此國內(nèi)淀粉糖向歐美大規(guī)模出口的空間有限。隨著淀粉糖分品類消費領(lǐng)域區(qū)域飽和，未來的行業(yè)增長點將來自新產(chǎn)品的研發(fā)以及在新產(chǎn)品當(dāng)中的應(yīng)用，如新型健康功能飲料、醫(yī)藥、發(fā)酵和添加劑等領(lǐng)域還有較大的市場擴容空間。

目前來看，我國從事淀粉糖生產(chǎn)的企業(yè)主要包括廣州雙橋、西王糖業(yè)、諸城興貿(mào)、中糧生物、嘉吉等，排名前五的企業(yè)合計市場占有率接近40%，市場集中度相對較高，但仍存在著較大的提升潛力。

進入2023年，國內(nèi)預(yù)計新增淀粉糖產(chǎn)能將達到250萬噸左右，基本屬于行業(yè)內(nèi)企業(yè)繼續(xù)擴產(chǎn)行為，其中包括廣州雙橋南沙項目100萬噸，但考慮到后期原老廠將會拆除，因此后續(xù)對市場產(chǎn)能增加影響并不大。

2023年消費量將呈現(xiàn)回暖增加態(tài)勢，下游需求將有一定好轉(zhuǎn)。一方面是出口市場，國外早已對外放開，食品、飲料等消費已出現(xiàn)增加的趨勢，對于淀粉糖需求增加;另一方面國內(nèi)防控政策的改變，雖然對于2023年上半年仍將是偏弱的預(yù)期，但隨著經(jīng)濟形勢好轉(zhuǎn)，淀粉糖下游行業(yè)需求也將存在好轉(zhuǎn)預(yù)期，后期將帶動淀粉糖整體消費。預(yù)計2023年淀粉糖總消費量將達到1284萬噸，同比去年增加2.23%。

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