2023運(yùn)動服行業(yè)現(xiàn)狀與市場發(fā)展前景趨勢分析

• 曾燕 2023年5月15日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 948 59
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運(yùn)動服行業(yè)現(xiàn)狀，運(yùn)動服行業(yè)前景如何?我國運(yùn)動服裝行業(yè)運(yùn)行目前發(fā)展形勢良好，隨著我國運(yùn)動服裝行業(yè)運(yùn)行市場的不斷擴(kuò)大以及出口增長，我國運(yùn)動服裝行業(yè)運(yùn)行將會迎來一個(gè)新的發(fā)展機(jī)遇。

2023運(yùn)動服行業(yè)現(xiàn)狀與市場發(fā)展前景趨勢分析

運(yùn)動服行業(yè)現(xiàn)狀，運(yùn)動服行業(yè)前景如何?我國運(yùn)動服裝行業(yè)運(yùn)行目前發(fā)展形勢良好，隨著我國運(yùn)動服裝行業(yè)運(yùn)行市場的不斷擴(kuò)大以及出口增長，我國運(yùn)動服裝行業(yè)運(yùn)行將會迎來一個(gè)新的發(fā)展機(jī)遇。從未來發(fā)展來看，中國運(yùn)動服行業(yè)將會迎來更加廣闊的發(fā)展空間，市場規(guī)模將會持續(xù)增長。在未來，中國運(yùn)動服行業(yè)將繼續(xù)深度發(fā)展，發(fā)展模式將會更加多樣化，將會出現(xiàn)更多創(chuàng)新型的運(yùn)動服產(chǎn)品。此外，中國運(yùn)動服行業(yè)在材料、設(shè)計(jì)、工藝等方面也將會進(jìn)一步推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足消費(fèi)者對高品質(zhì)運(yùn)動服的需求。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年中國運(yùn)動服市場深度調(diào)查研究報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

運(yùn)動服是指專用于體育運(yùn)動競賽的服裝。廣義上還包括從事戶外體育活動所穿用的服裝。運(yùn)動服通常是按照運(yùn)動項(xiàng)目的特定要求設(shè)計(jì)制作。運(yùn)動服主要分為田徑服、球類服、水上服、冰上服、舉重服、摔跤服、體操服、登山服、擊劍服9類。

我國的運(yùn)動鞋市場發(fā)展起源于上世紀(jì)80年代，以O(shè)EM代工為主，內(nèi)資鞋品牌大都通過代工起家;90年代后期，內(nèi)資進(jìn)入品牌創(chuàng)立的階段，以福建晉江為主，設(shè)立了包括安踏、特步、361度、匹克、貴人鳥等運(yùn)動品牌，國內(nèi)體育市場慢慢覺醒，內(nèi)資品牌通過大規(guī)模的電視廣告等方式，迅速的獲得了品牌知名度。

進(jìn)入21世紀(jì)后，運(yùn)動鞋市場方興未艾，經(jīng)歷了迅猛發(fā)展階段。運(yùn)動鞋具有功能性與專業(yè)性的標(biāo)簽，消費(fèi)者對其認(rèn)識不斷刷新，滲透率快速提升。同時(shí)，在眾多有影響力的賽事不斷推動，運(yùn)動鞋成為服裝行業(yè)中增長最為亮眼的品類之一。

運(yùn)動鞋服屬于基礎(chǔ)消費(fèi)，消費(fèi)需求向多樣化和精細(xì)化演變。我們通常說的運(yùn)動鞋服主要泛指 所有涉及運(yùn)動專業(yè)性能、戶外，以及運(yùn)動休閑的服裝和鞋履，涵蓋全年齡段，全性別。相較 于其他服飾類別，運(yùn)動鞋服更具有普適性更強(qiáng)、受眾面更廣、穿著更為舒適等特點(diǎn)，所以無 論是否有運(yùn)動習(xí)慣，人們都會有運(yùn)動鞋服的基礎(chǔ)消費(fèi)需求。而隨著人們生活質(zhì)量的不斷提高， 參加的運(yùn)動項(xiàng)目向多樣化和專業(yè)化推進(jìn)，對運(yùn)動服飾的需求呈現(xiàn)出多樣化和精細(xì)化的特點(diǎn)。

2022年全球運(yùn)動服、運(yùn)動鞋市場規(guī)模分別為2201億、1524億美元，在整體運(yùn)動 鞋服市場占比分別為59%、41%，2012-2022年CAGR分別為3.2%和4.5%。 運(yùn)動休閑風(fēng)帶動運(yùn)動服需求：2022年全球?qū)I(yè)運(yùn)動服、時(shí)尚運(yùn)動服、戶外運(yùn)動服規(guī)模分別為976億、885億 和340億美元，在運(yùn)動服市場占比分別為44%、40%和15%， 2012-2022年CAGR分別為3.2%、3.6%和 2.2%。

運(yùn)動服產(chǎn)業(yè)包括六個(gè)環(huán)節(jié)：上游為原料制造，中游為紡紗、織布、染整，下游為裁剪、縫紉。 織布、成衣制造占運(yùn)動服價(jià)值鏈32%：據(jù)Just-style和紡織產(chǎn)業(yè)綜合研究所(中國臺灣)，在運(yùn)動服成交價(jià) 中，纖維及后加工處理占4%、織布占8%、成衣制造占24%。其中，面料開發(fā)與生產(chǎn)相較于成衣制造更加 依賴于技術(shù)和設(shè)備。

預(yù)計(jì)運(yùn)動鞋服市場規(guī)模2025 年或達(dá) 6000 億元。進(jìn)入“十四五”時(shí)期，國家在體育事業(yè)發(fā)展上 提出了更高的目標(biāo)，到2025 年，要求經(jīng)常鍛煉人口要達(dá)到總?cè)丝谝?guī)模的 38.5%，體育產(chǎn)業(yè)總 規(guī)模要達(dá)到 5 萬億元。

中國運(yùn)動鞋企業(yè)構(gòu)成情況

同運(yùn)動服飾企業(yè)類似，中國運(yùn)動鞋的市場競爭格局可大致分為三類：

第一類：運(yùn)動鞋競爭主體主要由體育品牌構(gòu)成，其主線產(chǎn)品主要為傳統(tǒng)體育產(chǎn)品，運(yùn)動鞋是這些企業(yè)的主要產(chǎn)品，代表品牌為阿迪達(dá)斯、耐克、李寧、安踏等;

第二類：運(yùn)動鞋競爭主體主要為時(shí)尚與休閑品牌，其主線產(chǎn)品為時(shí)尚與休閑產(chǎn)品，但產(chǎn)品線中也包含運(yùn)動鞋，但尚未成為其主導(dǎo)產(chǎn)品，代表品牌包括LOTTO、JEEP等;

第三類運(yùn)動鞋競爭主體主要由低端消費(fèi)市場品牌構(gòu)成，包括麥德龍、沃爾瑪?shù)瘸兄袖N售的諸多運(yùn)動品牌。

中國運(yùn)動鞋行業(yè)地區(qū)分布

從區(qū)域分布來看，我國運(yùn)動鞋的主產(chǎn)區(qū)是福建、浙江、廣東、江蘇等地，這些省市圍繞著專業(yè)市場或出口加工生產(chǎn)，形成了眾多以產(chǎn)品品種為導(dǎo)向的區(qū)域性產(chǎn)業(yè)集群。福建晉江是中國的鞋業(yè)之都，短短十幾年的發(fā)展，晉江的鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)取得了令人矚目的成就。

國務(wù)院印發(fā)《全民健身計(jì)劃(2021—2025 年)》，提出到2025 年，經(jīng)常參加體育鍛煉人數(shù)比例達(dá)到38.5%(2020 年為37.2%)，全國體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模達(dá)到5 萬億元的目標(biāo)。近五年中國運(yùn)動服飾規(guī)模復(fù)合增速達(dá)13.5%，行業(yè)集中度持續(xù)提升。根據(jù)歐睿，2015-2020 年，中國運(yùn)動服飾市場規(guī)模從1669 億提升至3150 億，CAGR 達(dá)13.5%，頭部公司CR3/CR5 從45%/58%提升至58%/71%，行業(yè)集中度持續(xù)提升，頭部品牌影響力有望繼續(xù)增強(qiáng)。

全球范圍來看，近年來全球運(yùn)動服飾市場收入穩(wěn)中有升，2020年全球運(yùn)動服飾市場收入達(dá)到1882億美元，同比增長3.98%，到2021年市場收入達(dá)到1920億美元。

隨著我國經(jīng)濟(jì)的整體發(fā)展以及城市化水平提高，民眾對于物質(zhì)需求的數(shù)量和質(zhì)量同時(shí)提升，我國服裝行業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國服裝行業(yè)總市場規(guī)模達(dá)到2.77萬億元，同比增長20.43%。2021年中國運(yùn)動服裝銷售總額達(dá)到3718億人民幣,相比2019年，兩年復(fù)合增長率達(dá)到7.8%。而在滲透率上，2021年中國運(yùn)動服裝銷售總額占整體服飾行業(yè)的13.4%(vs2016年：8.8%)，滲透率提升達(dá)到52%。長期來看，相比美國同期的運(yùn)動服裝滲透率37.7%，中國運(yùn)動服裝銷售占比有望進(jìn)一步提升，同時(shí)隨著中國人均GDP的逐年發(fā)展，預(yù)計(jì)中國運(yùn)動服裝行業(yè)將得到進(jìn)一步的發(fā)展。

2021年我國運(yùn)動服飾行業(yè)競爭格局優(yōu)化，頭部企業(yè)恒者恒強(qiáng)。Nike依舊占據(jù)運(yùn)動品牌榜首，市場份額為25.2%;安踏、Adidas、李寧、Skechers、特步分別以16.2%、14.8%、8.2%、6.6%、4.4%的比例緊隨其后。前十市場份額合計(jì)83.5%，遠(yuǎn)高于全球的44.6%;不過TOP10品牌中，國產(chǎn)品牌僅有安踏、李寧、特步、360。

運(yùn)動服發(fā)展到今天，按發(fā)展規(guī)模及其品牌成熟程度可分為零售運(yùn)動品牌和批發(fā)團(tuán)購運(yùn)動品牌，零售運(yùn)動品牌如阿迪、耐克、李寧、安踏、361、鴻星爾克、匹克等等，批發(fā)團(tuán)購運(yùn)動品牌如danno(丹儂)、建儂、巴特儂、帕羅捷等等，雖然都是運(yùn)動品牌，但是零售和團(tuán)購運(yùn)動品牌所面對客戶群各具特色，零售運(yùn)動品牌因?yàn)槊鎸Σ煌目蛻羧?，生產(chǎn)的產(chǎn)品具備每個(gè)年齡段不同的個(gè)性特點(diǎn)，團(tuán)購運(yùn)動品牌因?yàn)橐?guī)模和成熟程度都沒有零售品牌強(qiáng)，只能差異于客戶群，主打團(tuán)購為主，可以說是吃零售品牌剩下的“市場蛋糕”。根據(jù)市場發(fā)展的方向，以后生產(chǎn)廠家會直接面對消費(fèi)者，直接為消費(fèi)者提供產(chǎn)品和服務(wù)，這樣一來，如果產(chǎn)品和服務(wù)到位，每個(gè)品牌都保持比較固定的客戶群。

目前，我國服裝行業(yè)市場集中度較低，競爭較為激烈CR3僅為3.26%，CR10僅為5.6%。其中，市場份額前三的為海瀾之家、森馬服飾和雅戈?duì)枺急确謩e為1.31%、1.11%和0.84%。從我國運(yùn)動服裝主要生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營情況來看，安踏在運(yùn)動服裝類別為行業(yè)翹楚。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年安踏體育市場銷售收入達(dá)到355億元，銷售點(diǎn)數(shù)量為9800個(gè)。

調(diào)研顯示，國內(nèi)運(yùn)動服飾行業(yè)雖有著持續(xù)向好態(tài)勢，但就滲透率來看，我國與其他發(fā)達(dá)國家存在明顯差距。美國、英國、德國等運(yùn)動服飾滲透率均高于20%，尤其是美國達(dá)到31.8%，而我國僅有12.5%，有較大的提升空間。我國內(nèi)地人均運(yùn)動服裝消費(fèi)力亦是處于較低水平，為32美元，約日本的1/3、美國的1/10。

中國運(yùn)動服飾產(chǎn)業(yè)在"高效、節(jié)能、減排、可循環(huán)"綠色經(jīng)濟(jì)的時(shí)尚表達(dá)中開拓創(chuàng)新發(fā)展道路。運(yùn)動服飾原材料科技發(fā)展迅猛，保健功能纖維、智能纖維、防護(hù)和易護(hù)理功能纖維在新型面料中應(yīng)用技術(shù)、中藥提取染色等技術(shù)革新增加了運(yùn)動服飾的基礎(chǔ)功能和附加功能，并且植物印花針織面料、植物染色技術(shù)已突破技術(shù)瓶頸并大規(guī)模生產(chǎn)，以環(huán)保為理念的植物印花、植物染色工藝在運(yùn)動服飾行業(yè)的發(fā)展前景廣闊。

隨著運(yùn)動服行業(yè)競爭的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國內(nèi)外優(yōu)秀的運(yùn)動服企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的分析研究，特別是對當(dāng)前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場，取得先發(fā)優(yōu)勢。正因?yàn)槿绱?，一大批?yōu)秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中的翹楚。中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對運(yùn)動服行業(yè)市場海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競爭力。

本報(bào)告利用中研普華長期對運(yùn)動服行業(yè)市場跟蹤搜集的一手市場數(shù)據(jù)，同時(shí)依據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外專業(yè)研究機(jī)構(gòu)提供的大量權(quán)威資料，采用與國際同步的科學(xué)分析模型，全面而準(zhǔn)確地為您從行業(yè)的整體高度來架構(gòu)分析體系。讓您全面、準(zhǔn)確地把握整個(gè)運(yùn)動服行業(yè)的市場走向和發(fā)展趨勢。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機(jī)會在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2023-2028年中國運(yùn)動服市場深度調(diào)查研究報(bào)告》。報(bào)告對行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析，洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競爭格局的演變趨勢以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場規(guī)模、潛在問題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在，評估行業(yè)投資價(jià)值、效果效益程度，提出建設(shè)性意見建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營者提供參考依據(jù)。

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  2023-2028年中國運(yùn)動服市場深度調(diào)查研究報(bào)告

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