工業(yè)硅行業(yè)市場調(diào)研分析 2025年我國工業(yè)硅需求量將達(dá)到480萬噸

• 吳澳燕 2023年8月14日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1362 89
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2021年，國內(nèi)工業(yè)硅產(chǎn)能499萬噸，產(chǎn)量321萬噸，分別占全球工業(yè)硅產(chǎn)能和產(chǎn)量的79%和78%;工業(yè)硅消費量313.2萬噸(含出口)，其中國內(nèi)消費量235.8萬噸，占全球消費總量的56%。

工業(yè)硅是純度比較高的硅，雖是非金屬但外表閃耀著亮麗的金屬光澤，故又稱金屬硅。金屬硅是一種重要的工業(yè)原料，廣泛應(yīng)用于冶金、化工、電子等行業(yè)。

2021年，國內(nèi)工業(yè)硅產(chǎn)能499萬噸，產(chǎn)量321萬噸，分別占全球工業(yè)硅產(chǎn)能和產(chǎn)量的79%和78%;工業(yè)硅消費量313.2萬噸(含出口)，其中國內(nèi)消費量235.8萬噸，占全球消費總量的56%。

按照2021年均價計算，我國工業(yè)硅市場規(guī)模約644億元。在能源轉(zhuǎn)型以及“雙碳”目標(biāo)的影響下，預(yù)計2025年我國工業(yè)硅的需求量將達(dá)到480萬噸，市場規(guī)模將近千億元。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年工業(yè)硅行業(yè)市場調(diào)研分析及投資前景預(yù)測報告》顯示：

工業(yè)硅位于硅基材料產(chǎn)業(yè)鏈的頂端，是“硅能源”產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的核心原料。工業(yè)硅，又名金屬硅、結(jié)晶硅，是由硅石經(jīng)碳質(zhì)還原劑在礦熱爐中還原所得。我國是全球最大的工業(yè)硅生產(chǎn)與消費國。

工業(yè)硅下游產(chǎn)業(yè)為多晶硅、有機硅和鋁合金等，均為朝陽產(chǎn)業(yè)，潛力巨大。一方面，多晶硅是光伏組件的主要原料，隨著我國“雙碳”目標(biāo)的提出與逐步推進(jìn)，光伏行業(yè)迎來快速發(fā)展期，預(yù)計至2025年多晶硅領(lǐng)域消費工業(yè)硅的數(shù)量將超過190萬噸，占國內(nèi)工業(yè)硅消費量的41%，成為工業(yè)硅最大消費領(lǐng)域。另一方面，有機硅是工業(yè)硅目前最大的消費用途，未來仍將保持年均10%以上的增長。

工業(yè)硅行業(yè)供需格局

2021年全球工業(yè)硅產(chǎn)能632萬噸，中國工業(yè)硅產(chǎn)能499萬噸，已停止增加，占全球產(chǎn)能的79%，中國成為供應(yīng)大國與消費大國。而海外國家近年來已停止增加，連續(xù)4年維持在133萬噸，2021年產(chǎn)量占比5.2%。

從全球工業(yè)硅主要生產(chǎn)國來看，2021年全球工業(yè)硅總產(chǎn)量為412萬噸，較去年增加77萬噸，同比增長23%，其中中國產(chǎn)量達(dá)321萬噸，同比增長26%，占比達(dá)78%。是全球第一大生產(chǎn)國，挪威產(chǎn)量位居第二位，工業(yè)硅產(chǎn)量占比達(dá)5.2%;第三為巴西，產(chǎn)量占比達(dá)5.1%;美國產(chǎn)量占比2.2%，位列第四。

從全球供應(yīng)格局來看，全球工業(yè)硅產(chǎn)量分布集中在中國、巴西、挪威、美國、俄羅斯等國家。其中，巴西和美國擁有高品質(zhì)硅礦石資源，挪威擁有豐富的水電資源。近年來全球工業(yè)硅產(chǎn)能小幅爬升，主要由我國產(chǎn)能貢獻(xiàn)，我國具有先天的生產(chǎn)成本優(yōu)勢，常年來產(chǎn)量穩(wěn)居世界首位。

隨著政策和未來新能源硅基材料、光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，未來多晶硅是工業(yè)硅消費增長的重要引擎。中國整體格局發(fā)展以產(chǎn)業(yè)鏈一體化垂直發(fā)展為主，在政策的影響下，中國生產(chǎn)格局將會發(fā)生變化，中國產(chǎn)能將達(dá)到天花板，增長速度較為緩慢，但技術(shù)提升會讓產(chǎn)能利用率提高。其次隨著生產(chǎn)季節(jié)性變化弱化，主要表現(xiàn)在電力成本的抬升以及落后產(chǎn)能淘汰出清，對于未來定價模式也會隨之變化。

工業(yè)硅行業(yè)市場調(diào)研分析

近年來，隨著光伏概念的不斷興起，工業(yè)硅作為重要生產(chǎn)原材料受到了全球各國的關(guān)注，我國工業(yè)硅生產(chǎn)工藝和裝備水平得以提升，硅能源產(chǎn)業(yè)鏈也不斷發(fā)展。工業(yè)硅具有熔點高、耐熱性好、電阻率高、高度抗氧化等特性，廣泛應(yīng)用于生活中的各個方面。

工業(yè)硅所屬的硅產(chǎn)業(yè)鏈也是我國有色金屬行業(yè)中的重要組成部分，硅產(chǎn)業(yè)鏈不僅指用硅元素代替碳元素，同時包括了以光伏為主線的多晶硅產(chǎn)業(yè)鏈和有機硅產(chǎn)業(yè)鏈，是新能源、新材料產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展過程中不可或缺的關(guān)鍵材料。

從成本構(gòu)成上看，不同產(chǎn)區(qū)的生產(chǎn)成本組成雖然不同，但大致可分為能源費用、原料費用及財務(wù)費用三塊，其中能源費用占約30%，原料費用占約60%，維護(hù)、人工、三費以及折舊等財務(wù)費用約占10%。由此可見，在我國工業(yè)硅生產(chǎn)過程中，原材料以及能源成本占據(jù)總成本的90%左右，特別是電力所在的能源費用項對成本影響較為明顯。

我國工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)集中度逐漸趨高，前十家產(chǎn)能產(chǎn)量占比全行業(yè)的49.9%，目前國內(nèi)產(chǎn)能最大的三家生產(chǎn)企業(yè)主要有新疆合盛硅業(yè)、新疆東方希望、云南永昌硅業(yè)，三家產(chǎn)量占比全國產(chǎn)量40.35%，政策的變化導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)新增產(chǎn)能主要是有機硅和多晶硅企業(yè)向上游拓展工業(yè)硅產(chǎn)能。

工業(yè)硅期貨和期權(quán)是廣州期貨交易所掛牌交易的首個品種，也是我國首個新能源金屬品種，還是全球首個工業(yè)硅期貨。工業(yè)硅是“硅能源”產(chǎn)業(yè)的重要原料。我國硅產(chǎn)能雖然在數(shù)量上占據(jù)了絕對地位，但在國際上沒有定價權(quán)，當(dāng)前工業(yè)硅貿(mào)易定價主要采用英國金屬導(dǎo)報、英國商品研究所等國際機構(gòu)公布的價格指數(shù)作為定價基礎(chǔ)。

目前，工業(yè)硅現(xiàn)貨貿(mào)易以長協(xié)模式為主，期貨品種上市將有利于完善貿(mào)易定價模式，增強產(chǎn)業(yè)鏈韌性，鞏固我國全球最大工業(yè)硅生產(chǎn)、消費和出口國的龍頭地位，形成反映我國產(chǎn)業(yè)體量的工業(yè)硅國際貿(mào)易的“中國”價格。

工業(yè)硅期貨上市為實體產(chǎn)業(yè)帶來的積極影響是相當(dāng)明顯的，但期貨市場功能的有效發(fā)揮并不是一蹴而就的，還需要一個逐步體現(xiàn)的過程。市場應(yīng)當(dāng)對工業(yè)硅期貨不斷運行完善保持適當(dāng)期待，呵護(hù)新品種期貨工具穩(wěn)健成長，共同完善硅產(chǎn)業(yè)鏈期貨品種，引導(dǎo)行業(yè)提升對沖風(fēng)險能力，達(dá)到規(guī)避風(fēng)險、控制風(fēng)險的目的，提高行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化程度。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年工業(yè)硅行業(yè)市場調(diào)研分析及投資前景預(yù)測報告》。

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  2023-2028年工業(yè)硅行業(yè)市場調(diào)研分析及投資前景預(yù)測報告

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