中國(guó)汽車線束行業(yè)市場(chǎng)全面分析 高壓高速線束需求增加

• 黃文玉 2023年8月25日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1054 67
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汽車電線又稱低壓電線，它與普通家用電線是不一樣的。普通家用電線是銅質(zhì)單蕊電線，有一定硬度。而汽車電線都是銅質(zhì)多蕊軟線，有些軟線細(xì)如毛發(fā)，幾條乃至幾十條軟銅線包裹在塑料絕緣管(聚氯乙烯)內(nèi)，柔軟而不容易折斷。

汽車線束行業(yè)概況

汽車線束是汽車電路的網(wǎng)絡(luò)主體，沒(méi)有線束也就不存在汽車電路。線束是指由銅材沖制而成的接觸件端子(連接器)與電線電纜壓接后，外面再塑壓絕緣體或外加金屬殼體等，以線束捆扎形成連接電路的組件。線束產(chǎn)業(yè)鏈包括電線電纜、連接器、加工設(shè)備、線束制造和下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，線束應(yīng)用非常廣泛，可用在汽車、家用電器、計(jì)算機(jī)和通訊設(shè)備、各種電子儀器儀表等方面，車身線束連接整個(gè)車身，大體形狀呈H形。

汽車電線又稱低壓電線，它與普通家用電線是不一樣的。普通家用電線是銅質(zhì)單蕊電線，有一定硬度。而汽車電線都是銅質(zhì)多蕊軟線，有些軟線細(xì)如毛發(fā)，幾條乃至幾十條軟銅線包裹在塑料絕緣管(聚氯乙烯)內(nèi)，柔軟而不容易折斷。由于汽車行業(yè)的特殊性，汽車線束的制造過(guò)程也比其他普通線束較為特殊。制造汽車線束的體系大致分兩類：1.以歐美國(guó)家劃分，包括中國(guó)：使用TS16949體系來(lái)對(duì)制造過(guò)程進(jìn)行控制。2.以日本為主：如豐田、本田他們有自己的體系來(lái)控制制造過(guò)程。

汽車線束內(nèi)的電線常用規(guī)格有標(biāo)稱截面積0.5、0.75、1.0、1.5、2.0、2.5、4.0、6.0等平方毫米的電線(日系車中常用的標(biāo)稱截面積為0.5、0.85、1.25、2.0、2.5、4.0、6.0等平方毫米)，它們各自都有允許負(fù)載電流值，配用于不同功率用電設(shè)備的導(dǎo)線。以整車線束為例，0.5規(guī)格線適用于儀表燈、指示燈、門燈、頂燈等;0.75規(guī)格線適用于牌照燈，前后小燈、制動(dòng)燈等;1.0規(guī)格線適用于轉(zhuǎn)向燈、霧燈等;1.5規(guī)格線適用于前大燈、喇叭等;主電源線例如發(fā)電機(jī)電樞線、搭鐵線等要求2.5至4平方毫米電線。這只是指一般汽車而言，關(guān)鍵要看負(fù)載的最大電流值，例如蓄電池的搭鐵線、正極電源線則是專門的汽車電線單獨(dú)使用，它們的線徑都比較大，起碼有十幾平方毫米以上，這些“巨無(wú)霸”電線就不會(huì)編入主線束內(nèi)。

汽車線束行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

汽車線束產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)是勞動(dòng)力密集、上游材料成本占比較高。由于線束包裝難度大，運(yùn)輸成本高，所以往往線束廠會(huì)與汽車制造商產(chǎn)業(yè)集群;汽車線束具有定制化的特點(diǎn)，在車型開發(fā)初期汽車線束廠就會(huì)與整車廠協(xié)同開發(fā)。

隨著汽車功能的增加，電子控制技術(shù)的普遍應(yīng)用，電氣件越來(lái)越多，電線也會(huì)越來(lái)越多，線束也就變得越粗越重。因此先進(jìn)的汽車就引入了CAN總線配置，采用多路傳輸系統(tǒng)。與傳統(tǒng)線束比較，多路輸裝置大大減少了導(dǎo)線及聯(lián)插件數(shù)目，使布線更為簡(jiǎn)易。縮短線束長(zhǎng)度是提升產(chǎn)品續(xù)航與制造效率的共同需求。傳統(tǒng)汽車線束的重量約占整車的5%，長(zhǎng)度的縮短能夠?yàn)槠囋O(shè)計(jì)讓出更多的物理空間，并能減輕汽車總重從而減少油耗提升續(xù)航。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)汽車線束行業(yè)市場(chǎng)全面分析及發(fā)展趨勢(shì)調(diào)研報(bào)告》顯示：

從原材料成本占比來(lái)看，線束主要原材料為導(dǎo)線、護(hù)套和端子，導(dǎo)線中銅材占比最高。根據(jù)滬光股份招股書數(shù)據(jù)，線束原材料中導(dǎo)線、護(hù)套、端子占比分別為32.54%、20.53%和19.90%。從汽車線束市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，2010年以來(lái)，中國(guó)汽車線束市場(chǎng)規(guī)模整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。隨著新能源車市場(chǎng)不斷發(fā)展，拉動(dòng)了高壓線束的需求，據(jù)滬光股份招股書顯示，2021年中國(guó)汽車線束市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到628億元。

線束價(jià)格方面，低檔汽車、中檔汽車、高檔汽車線束平均價(jià)格分別為2500元、3500元以及4500元;新能源車由于新增高壓線束，目前線束平均價(jià)格5000元。從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，線束行業(yè)為日韓、歐美等外資企業(yè)主導(dǎo)。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球汽車線束企業(yè)CR3為71%，分別為矢崎、住友和安波福，市場(chǎng)份額為別為30%、24%、17%。具體來(lái)看全球主要線束企業(yè)，萊尼、安波福、德科斯米爾配套大部分德系和美系品牌;日系品牌線束主要有日資線束廠商供應(yīng)，如住友電氣、矢崎等。

滬光股份于2020年8月18日在上交所掛牌上市;是一家專業(yè)研發(fā)及生產(chǎn)汽車高低壓線束總成的民營(yíng)企業(yè)，總部位于昆山市張浦鎮(zhèn)，分別在儀征、寧波建立了生產(chǎn)基地和歐洲工程中心等。滬光股份2022年9月的總資產(chǎn)(42.1億元)與上年同期相比增幅達(dá)44.0%，2022年1-9月，滬光股份總營(yíng)業(yè)收入為23.3億元，同比增長(zhǎng)41.9%，滬光股份2021年汽車線束行業(yè)營(yíng)收23.1億元，同比增幅達(dá)61.8%。

根據(jù)EVWIRE數(shù)據(jù)，新能源汽車線束ASP平均在5000元左右，其中高壓線束ASP約為2500元。拆解來(lái)看，新能源汽車系統(tǒng)包含了低壓線束和高壓線束，其中高壓線束系統(tǒng)是電動(dòng)化下的全新系統(tǒng)，取代了傳統(tǒng)車的發(fā)動(dòng)機(jī)線束(發(fā)動(dòng)機(jī)線束小排量的ASP在200元左右，大排量的ASP在400元左右)，主要包括高壓連接器、高壓線纜、充電插座等。

汽車線束市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

相關(guān)機(jī)構(gòu)表示，電動(dòng)智能化變革下，線束作為汽車傳輸信息的神經(jīng)系統(tǒng)迎來(lái)升級(jí)新機(jī)遇，高壓高速線束需求增加為行業(yè)帶來(lái)廣闊增量空間。新浪潮下，汽車線束被賦予新動(dòng)能，原本穩(wěn)固的高集中度市場(chǎng)格局有望逐漸松動(dòng)，本土線束廠商擴(kuò)張時(shí)機(jī)已至。

OICA數(shù)據(jù)顯示：2022年全球汽車產(chǎn)量為8502萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6%，全球汽車銷量為8163萬(wàn)輛，同比小幅下降1.37%。MarketsandMarkets數(shù)據(jù)顯示：2021年全球汽車線束市場(chǎng)規(guī)模為470億美元，預(yù)計(jì)到2026年年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)4.1%，市場(chǎng)規(guī)模將超574億美元。汽車線束在車架、空氣制動(dòng)泵、懸架系統(tǒng)等底盤系統(tǒng)中應(yīng)用量增加，2021年底盤線束市場(chǎng)規(guī)模占比超25%。

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