2023年上半年度證券公司經(jīng)營數(shù)據(jù)分析 證券行業(yè)市場深度分析

• 黃文玉 2023年9月12日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 中國證券業(yè)協(xié)會(huì) 759 45
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證券，是多種經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證的統(tǒng)稱，也指專門的種類產(chǎn)品，是用來證明券票持有人享有的某種特定權(quán)益的法律憑證。證券主要包括資本證券、貨幣證券和商品證券等。

141家券商2023上半年實(shí)現(xiàn)營收同比增長9.03%

中國證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布證券公司2023年上半年度經(jīng)營數(shù)據(jù)，證券公司服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)直接融資3.13萬億元，服務(wù)173家企業(yè)實(shí)現(xiàn)境內(nèi)首發(fā)上市，承銷(管理)發(fā)行綠色公司債券(含ABS)融資金額768.74億元、科技創(chuàng)新公司債券融資金額1224.2億元、民營企業(yè)公司債券融資金額1522.41億元。證券公司未經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表顯示，截至2023年6月30日，141家證券公司總資產(chǎn)11.65萬億元，凈資產(chǎn)2.86萬億元，凈資本2.13萬億元，客戶資金余額1.93萬億元，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模9.16萬億元。141家證券公司2023年上半年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2245.07億元，同比增長9.03%。

證券，是多種經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證的統(tǒng)稱，也指專門的種類產(chǎn)品，是用來證明券票持有人享有的某種特定權(quán)益的法律憑證。證券主要包括資本證券、貨幣證券和商品證券等。狹義上的證券主要指的是證券市場中的證券產(chǎn)品，其中包括產(chǎn)權(quán)市場產(chǎn)品如股票，債權(quán)市場產(chǎn)品如債券，衍生市場產(chǎn)品如股票期貨、期權(quán)、利率期貨等。

證券行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)是由證券主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)成立的主要經(jīng)營證券承銷、證券代理買賣、證券自營買賣、證券的登記和代保管、證券鑒證、證券過戶、代理證券還本付息或支付股利、證券投資咨詢及其他證券中介服務(wù)業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)。在美國，證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)大多為合伙組織，西歐國家的商業(yè)銀行，大多直接經(jīng)營證券業(yè)務(wù)，獨(dú)立的證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)不多，在中國，主要是證券公司和信托投資公司。

進(jìn)入2019年中國證券市場擺脫前期頹勢，進(jìn)入上漲軌道。2019年滬深300指數(shù)，從2970點(diǎn)上漲至4097點(diǎn)，全年上漲38.0%。2020年上升勢頭不改，指數(shù)全年上漲27.2%，至5211點(diǎn)。15年只18年間，證券行業(yè)凈利潤規(guī)模與營業(yè)凈利率不斷惡化。在股市的帶動(dòng)下，近兩年證券行業(yè)盈利能力明顯改善，2020年前三季度行業(yè)凈利潤1327億元，營業(yè)凈利率為38.8%。行業(yè)盈利公司占比提升，2018年行業(yè)擁有證券公司131家，其中虧損25家，盈利106年。截至2020年前三季度，行業(yè)虧損企業(yè)減少至9家，盈利企業(yè)達(dá)到126家。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年證券行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

截至2020年三季度，135家證券公司總資產(chǎn)規(guī)模為85700億元，凈資產(chǎn)規(guī)模為22400億元。而券商受托管理資金本金總額為112300億元，客戶交易結(jié)算資金余額為15600億元。證券行業(yè)營收規(guī)模與證券市場走勢高度相關(guān)，股市轉(zhuǎn)暖帶動(dòng)了證券公司收入規(guī)模的增長。2019年證券公司營收3604.8億元，同比增長35.4%。2020年前三季度證券公司累計(jì)營收3423.8億元，較19年同期水平增長31.1%。近幾年，證券公司自營業(yè)務(wù)收入對(duì)總營收的貢獻(xiàn)不斷提升，已經(jīng)超過代理買賣成為證券的第一大收入來源，2020年前三季度，自營業(yè)務(wù)占比達(dá)到29.6%。

從市場規(guī)模來看，中國證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)行業(yè)市場規(guī)模在近幾年來呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的態(tài)勢。綜合考慮相關(guān)政策、業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢、市場需求以及市場參與者的變化，未來證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)行業(yè)市場規(guī)模還將繼續(xù)增長。截至2022年，中國證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)行業(yè)市場規(guī)模已達(dá)892.1億元，較上年同期增長8%，且仍在不斷增長。2022年，全國共有證券公司140家，較2020年增加星展證券(中國)、大和證券(中國)2家。其中，在滬、深證券交易所上市的證券公司達(dá)41家，較上年增加財(cái)達(dá)證券。外資參股、控股證券公司共17家。近年來，中國政府不斷完善證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)的監(jiān)管體制，發(fā)布了《證券投資基金管理機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》、《證券投資咨詢機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》等國家法律法規(guī)，以明確證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)的法律地位，發(fā)揮其在資本市場中的獨(dú)特作用。

發(fā)行債券作為直接融資的渠道之一，債券融資規(guī)模的增長能為實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供了更多資金支持。中國債券市場發(fā)行債券總額呈逐年上升趨勢，2022上半年中國債券市場發(fā)行債券總額為31.45億元?；谡呖壳鞍l(fā)力，地方政府債5、6月份發(fā)行放量。2022上半年國債發(fā)行3.41萬億元，地方政府債券發(fā)行5.25萬億元，金融債券發(fā)行4.70萬億元，公司信用類債券發(fā)行6.76萬億元，信貸資產(chǎn)支持證券發(fā)行0.16萬億元，同業(yè)存單發(fā)行10.87萬億元。

證券行業(yè)市場未來發(fā)展趨勢預(yù)測

未來中國證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)行業(yè)市場規(guī)模仍將繼續(xù)增長的發(fā)展態(tài)勢。屆時(shí)，中國證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)將更加重視服務(wù)質(zhì)量，改進(jìn)服務(wù)運(yùn)營模式，深化服務(wù)體系，完善服務(wù)內(nèi)容，提升服務(wù)技術(shù)能力，推動(dòng)中國資本市場的健康發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。

大數(shù)據(jù)時(shí)代，券商們已意識(shí)到大數(shù)據(jù)的重要性，券商對(duì)于大數(shù)據(jù)的研究與應(yīng)用正在處于起步階段，相對(duì)于銀行和保險(xiǎn)業(yè)，證券行業(yè)的大數(shù)據(jù)應(yīng)用起步相對(duì)較晚。目前國內(nèi)外證券行業(yè)的大數(shù)據(jù)應(yīng)用大致有以下三個(gè)方向：股價(jià)預(yù)測、客戶關(guān)系管理、投資景氣指數(shù)，但是無可否認(rèn)未來大數(shù)據(jù)在證劵市場擁有極大的成長潛力。

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