2023代工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及細(xì)分領(lǐng)域分析

• 黃文玉 2023年9月16日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 東方網(wǎng) 1191 77
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代工，即代為生產(chǎn)。也就是初始設(shè)備制造商，或稱定牌加工，即OEM來(lái)生產(chǎn)，而再貼上其他公司的品牌來(lái)銷售。代工現(xiàn)象，在中國(guó)比較普遍，代工可以理解是國(guó)際大分工環(huán)境下，生產(chǎn)與銷售分開(kāi)的大潮流。

一、代工行業(yè)概況

代工，即代為生產(chǎn)。也就是初始設(shè)備制造商，或稱定牌加工，即OEM來(lái)生產(chǎn)，而再貼上其他公司的品牌來(lái)銷售。代工現(xiàn)象，在中國(guó)比較普遍，代工可以理解是國(guó)際大分工環(huán)境下，生產(chǎn)與銷售分開(kāi)的大潮流。但是相對(duì)而言代工方雖然免卻了對(duì)銷售的諸多環(huán)節(jié)的注意力分散，可以專注訂單下的生產(chǎn)，但是不能分享到品牌的價(jià)值。從而在國(guó)際分工中委托方還是處于從屬地位，利潤(rùn)率較低。比如富士康勞工門事件，即可理解為代工，被動(dòng)利潤(rùn)較低，實(shí)際上是犧牲了最底層的大多數(shù)工人的權(quán)益。

在中國(guó)制造業(yè)有這樣一些工廠，雖然知名度不高但是卻是世界知名品牌的代工生產(chǎn)廠家。這些工廠接獲世界知名名牌的生產(chǎn)訂單后進(jìn)行生產(chǎn)，由中國(guó)OEM(代工)工廠生產(chǎn)出來(lái)以后往往以極其高昂的價(jià)格出售。品牌方獲得高額利潤(rùn)的同時(shí)，而代工工廠只能獲得微薄的利潤(rùn)。這些代工工廠就被稱為隱身名牌或者名牌背后的名牌，專指為國(guó)際知名品牌加工訂做產(chǎn)品的品牌,雅戈?duì)柡透裉m仕曾經(jīng)都是隱身名牌。

國(guó)外一線、二線品牌在中國(guó)擁有生產(chǎn)線早就是普遍存在的事實(shí)了，而據(jù)其了解，各大奢侈品牌也并未對(duì)此諱莫如深，“只不過(guò)是出于品牌營(yíng)銷策略的考慮，不在中國(guó)銷售中國(guó)制造的產(chǎn)品而已”。如香港歐莎集團(tuán)前身就是國(guó)際高檔服裝品牌的代工工廠，其為國(guó)際名牌代工的歷史可以追溯到1957年。該集團(tuán)為國(guó)際上多個(gè)奢侈女裝品牌和世界名牌代工生產(chǎn)，只是由于保密協(xié)議的約束普通消費(fèi)者知道的并不多，但是在服裝業(yè)屆早就有隱身名牌的稱號(hào)，其生產(chǎn)的服裝以面料考究，質(zhì)量上乘、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉著稱。廣東省深圳、東莞等城市，以及浙江溫州等地的一些企業(yè)，也曾被指從事國(guó)際奢侈品代工生產(chǎn)。而以生產(chǎn)頂級(jí)面料起家的奢侈品牌杰尼亞(Ermenegildo Zegna)的一位總監(jiān)級(jí)設(shè)計(jì)師也曾在公開(kāi)場(chǎng)合表示，中國(guó)浙江是該品牌成衣高檔面料的重要產(chǎn)地。

二、代工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及細(xì)分領(lǐng)域分析

中國(guó)的工業(yè)門類齊全，各個(gè)制造業(yè)細(xì)分板塊都分布著眾多代工企業(yè)。它們的產(chǎn)品質(zhì)量足以滿足歐洲和美國(guó)等發(fā)達(dá)市場(chǎng)的消費(fèi)端需求，但此前通常隱身幕后，以代工者的身份賺取加工制造費(fèi)用。2020年，工信部在新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)的準(zhǔn)入條件中刪去了“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力”，換言之，生產(chǎn)企業(yè)不用一定具備設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力，生產(chǎn)和設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力可以分離。這一舉動(dòng)被外界解讀為，監(jiān)管部門降低了造車門檻，鼓勵(lì)代工模式。2021年，全球總代工市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模保持增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了26%。根據(jù)IC Insights預(yù)測(cè)，2022年全球總代工市場(chǎng)將迎來(lái)超過(guò)20%的增長(zhǎng)。

隨著2022年工信部要求新能源汽車代工雙方均需具備生產(chǎn)資質(zhì)，代工造車發(fā)展隨之按下暫停鍵，多家新造車企業(yè)因資質(zhì)問(wèn)題陷入新車難產(chǎn)的困境。如今，被冰封的代工生意出現(xiàn)了解凍跡象。在國(guó)內(nèi)新能源汽車行業(yè)，新造車企業(yè)可以通過(guò)三種方式解決資質(zhì)問(wèn)題，一是尋找有資質(zhì)的車企代工，例如蔚來(lái)通過(guò)江淮汽車代工;二是收購(gòu)有資質(zhì)的車企，例如威馬汽車收購(gòu)黃海汽車;三是獨(dú)立申請(qǐng)?jiān)燔囐Y質(zhì)，例如哪吒汽車依靠母公司合眾新能源申請(qǐng)資質(zhì)。代工模式的門檻在2022年突然大幅提高。根據(jù)工信部2022年初發(fā)布的《關(guān)于開(kāi)展新能源汽車委托生產(chǎn)試點(diǎn)工作的通知》，新能源汽車代工模式下的委托方與受托方均需要具備生產(chǎn)資質(zhì)才能代工生產(chǎn)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)代工行業(yè)市場(chǎng)前瞻分析與未來(lái)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》顯示：

整體來(lái)看，美妝消費(fèi)很大程度上取決于品牌溢價(jià)與渠道優(yōu)勢(shì)，因此美妝產(chǎn)業(yè)鏈的核心價(jià)值集中于品牌端與渠道端。從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2014-2021年，我國(guó)化妝品代工行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，從2014年298億元增長(zhǎng)至2021年573億元。從相關(guān)企業(yè)注冊(cè)數(shù)量來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年以來(lái)，企業(yè)注冊(cè)數(shù)量呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。截至2022年3月，我國(guó)共有在業(yè)存續(xù)的化妝品相關(guān)企業(yè)1247.1萬(wàn)家，2021年共新增437.5萬(wàn)家相關(guān)企業(yè)，同比增長(zhǎng)56.3%，是近十年注冊(cè)量最多的一年。

從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，中國(guó)化妝品代工行業(yè)格局較為分散，且以中小企業(yè)為主。第一梯隊(duì)為諾斯貝爾和科絲美詩(shī)(中國(guó)),中國(guó)區(qū)營(yíng)收規(guī)模在20億元左右，其中科絲美詩(shī)(中國(guó))在2018年是市場(chǎng)占有率最高的企業(yè)，占5.26%的市場(chǎng)份額。國(guó)際化妝品代工龍頭企業(yè)在研發(fā)人數(shù)、配方和專利方面都有較多的積累。從配方數(shù)看，科斯美詩(shī)、科瑪、瑩特麗等企業(yè)儲(chǔ)備都超過(guò)10000個(gè)。從專利數(shù)來(lái)看，科瑪、瑩特麗的專利數(shù)都超過(guò)100個(gè)，其中科瑪更是達(dá)到了645+。

三、代工行業(yè)未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

目前晶圓制造材料眾多，包括硅片、光掩膜版、光刻膠及附屬產(chǎn)品、電子特種氣體、濕法電子化學(xué)品、CMP拋光材料等。硅片作為晶圓基本載體市場(chǎng)份額占比最高，達(dá)37%。2021年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)5559億美元，同比2020年增長(zhǎng)26.2%。中國(guó)集成電路銷售額超萬(wàn)億元，達(dá)10458.3億元，同比2020年增長(zhǎng)18.2%。全球2021年晶圓代工銷售額增長(zhǎng)26%達(dá)1101億美元。2022年來(lái)看，早期預(yù)計(jì)2022年將保持20%以上幅度增長(zhǎng)，7月主要下游企業(yè)AMD、英偉達(dá)和蘋果下調(diào)訂單量，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)將下降，維持在10%左右。

從預(yù)計(jì)新建產(chǎn)能來(lái)看，2022年各晶圓代工廠多半將擴(kuò)產(chǎn)重心放置于12英寸(28nm及以上)晶圓產(chǎn)能，而主要擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)能來(lái)自于臺(tái)積電、聯(lián)電、中芯國(guó)際(0981.HK)、華虹等。短期來(lái)看，先進(jìn)制程受限于成本和技術(shù)普及率較低，成熟制程仍將保持高景氣度，占比將維持在7成以上。

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