外資機構(gòu)配置境內(nèi)ETF積極性不斷提高 最新數(shù)據(jù)：ETF總規(guī)模已超2萬億元

• 吳亞楠 2023年10月11日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1160 75
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今年以來，境內(nèi)ETF規(guī)模和數(shù)量屢創(chuàng)新高。最新數(shù)據(jù)顯示，截至目前，ETF總規(guī)模已超過2萬億元，數(shù)量達849只。

ETF費率戰(zhàn)打響后，市場走勢如何？

去年以來，交易所發(fā)力布局ETF期權(quán)產(chǎn)品，ETF期權(quán)的品種也越來越豐富，隨著生態(tài)中的投資策略日漸成熟，這部分衍生品收入也將逐步增加起來。

近些年，隨著指數(shù)化投資理念的日益成熟，中國的交易所交易基金(ETF)市場保持著高速的發(fā)展勢頭。以不同類型的指數(shù)作為跟蹤標的的ETF產(chǎn)品如雨后春筍般快速增長。

2023年公募基金中報數(shù)據(jù)顯示，外資機構(gòu)配置境內(nèi)ETF的積極性不斷提高，13家合格境外投資者進入百余只權(quán)益ETF的前十大持有人。寬基指數(shù)為外資機構(gòu)普遍偏好的配置類別，13家合格境外投資者中有12家配置寬基ETF，科創(chuàng)50、滬深300、上證180等寬基指數(shù)ETF成為外資配置標的。

今年以來，境內(nèi)ETF規(guī)模和數(shù)量屢創(chuàng)新高。最新數(shù)據(jù)顯示，截至目前，ETF總規(guī)模已超過2萬億元，數(shù)量達849只。同時，今年以來已新成立百余只ETF，ETF凈流入資金超過4000億元，其中寬基ETF凈流入2285億元，寬基指數(shù)ETF規(guī)模已達8500億元，占權(quán)益ETF比重超過一半。

業(yè)內(nèi)人士認為，隨著我國本土指數(shù)體系的日益完善和ETF產(chǎn)品的日益豐富，外資機構(gòu)參與ETF的積極性將不斷提高。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2022-2026年中國ETF基金行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》顯示：

ETF基金

ETF是具有特殊優(yōu)勢的投資品種，有效融合了資產(chǎn)配置、輪動交易、衍生品投資、融券等多業(yè)務(wù)生態(tài)，因此在資產(chǎn)管理、家庭財富及量化交易中都越來越成為受歡迎的優(yōu)勢品種。

從券商整體經(jīng)營視角看，ETF關(guān)聯(lián)著券商多個業(yè)務(wù)部門，除金融產(chǎn)品銷售之外，還有助于券商的券結(jié)、PB(主經(jīng)紀商業(yè)務(wù))托管、融資融券、做市、衍生品等業(yè)務(wù)發(fā)展，能為券商提供包含金融產(chǎn)品銷售、交易傭金、融券、托管能多類型的業(yè)務(wù)收入。

ETF家族也不斷擴容，股票型、債券型、貨幣型、商品型以及跨境ETF給不同類型的投資者提供了多元化的選擇，成為資產(chǎn)配置中非常便捷的工具。

下半年以來，多只港股ETF份額持續(xù)增長。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至8月9日，7月以來博時恒生醫(yī)療保健ETF份額增長49.6億份，在全部跨境ETF中排名首位。

消息面上，近日六部門聯(lián)合印發(fā)《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動計劃》，從計算力、運載力、存儲力以及應(yīng)用賦能等四個方面提出了未來三年發(fā)展量化指標。

大數(shù)據(jù)50ETF緊密跟蹤中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)指數(shù)，覆蓋大數(shù)據(jù)存儲設(shè)備、大數(shù)據(jù)分析技術(shù)、大數(shù)據(jù)運營平臺、大數(shù)據(jù)生產(chǎn)、大數(shù)據(jù)應(yīng)用等領(lǐng)域，前十大權(quán)重股分別為科大訊飛、恒生電子、紫光股份、中科曙光、浪潮信息、廣聯(lián)達、用友網(wǎng)絡(luò)、寶信軟件、中國軟件、深信服，前十大權(quán)重股合計占比53.97%，龍頭股較為集中。云計算50ETF(516630)主要投資于業(yè)務(wù)涉及提供云計算服務(wù)、大數(shù)據(jù)服務(wù)以及上述服務(wù)相關(guān)硬件設(shè)備的上市公司證券。

ETF市場投資分析

截至9月17日，已有3家頭部公募先后開啟ETF降費模式。公告顯示，易方達上證科創(chuàng)板50ETF和易方達上證科創(chuàng)50ETF聯(lián)接于9月5日起，管理費年費率由0.5%調(diào)低至0.4%，托管費年費率由0.1%調(diào)低至0.08%。

工銀瑞信上證科創(chuàng)板50ETF及聯(lián)接基金降費幅度比易方達基金略大，自9月9日起，管理費年費率由0.5%調(diào)低至0.3%，托管費年費率直接砍半，由0.1%調(diào)低至0.05%。工銀瑞信上證科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C類基金份額的銷售服務(wù)費年費率由0.4%調(diào)低至0.1%。

從全市場來看，華安上證科創(chuàng)板50ETF調(diào)降后的費率已達到ETF基金最低水平。在ETF方面，部分頭部公募早在產(chǎn)品設(shè)計環(huán)節(jié)就布局了一系列低費率產(chǎn)品。以匯添富為例，公司旗下跟蹤滬深300、中證800、中證1000等指數(shù)的18只ETF產(chǎn)品采用0.15%的最低檔管理費率，覆蓋寬基、行業(yè)主題、風(fēng)格策略等不同類型產(chǎn)品，占公司ETF產(chǎn)品總數(shù)的近50%。

在業(yè)內(nèi)人士看來，ETF基金運營成本較高。一方面ETF業(yè)務(wù)在基金系統(tǒng)搭建和基金日常運作方面有基礎(chǔ)成本的要求，同時ETF業(yè)務(wù)的發(fā)展需要基金公司結(jié)合公司資源稟賦并且投入大量資源才能將ETF“養(yǎng)育”成優(yōu)質(zhì)的投資工具。

《2022-2026年中國ETF基金行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》對中國ETF基金行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機遇及挑戰(zhàn)。還重點分析了重點企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進行了專業(yè)的預(yù)判。

本報告同時揭示了ETF基金市場潛在需求與潛在機會，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當?shù)耐顿Y時機和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準確的市場情報信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時對政府部門也具有極大的參考價值。同時包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢、風(fēng)險和機遇。

想了解關(guān)于更多ETF基金行業(yè)專業(yè)分析，可點擊查看中研普華研究院撰寫的《2022-2026年中國ETF基金行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》。

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  2022-2026年中國ETF基金行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報告

  ETF基金行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析ETF基金未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘ETF基金行業(yè)的市場潛力，基于重點細分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)E...

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