國內(nèi)高速鐵路隧道最大直徑盾構(gòu)機開始掘進 2023盾構(gòu)機市場現(xiàn)狀調(diào)查

• 黃文玉 2023年11月6日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 新華社 中國工程機械工業(yè)協(xié)會 1208 78
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在我國，習慣上將用于軟土地層的隧道掘進機稱為(狹義)盾構(gòu)機，將用于巖石地層的稱為(狹義)TBM。盾構(gòu)機根本工作原理一般分為手掘式盾構(gòu)，擠壓式盾構(gòu)，半機械式盾構(gòu)(局部氣壓、全局氣壓)，機械式盾構(gòu)(開胸式切削盾構(gòu)，氣壓式盾構(gòu)，泥水加壓盾構(gòu)，土壓平衡盾構(gòu)，混

國內(nèi)高速鐵路隧道最大直徑盾構(gòu)機開始掘進

從中國鐵建股份有限公司了解到，在位于南昌市高新區(qū)的昌九高鐵天祥大道隧道始發(fā)井口，隨著國內(nèi)高速鐵路隧道最大直徑盾構(gòu)機——“英雄號”盾構(gòu)機刀盤緩緩轉(zhuǎn)動，由昌九城際鐵路公司建設(shè)管理、中鐵十四局集團承建的天祥大道隧道開始掘進。昌九高鐵是我國“八縱八橫”高鐵主通道之一京港(臺)通道的重要組成部分，也是打通江西省南北向時速350公里高鐵通道的關(guān)鍵區(qū)段，對于加強區(qū)域經(jīng)濟聯(lián)系、打造昌九一體化綜合交通運輸體系，促進江西高質(zhì)量跨越式發(fā)展具有重要意義。

盾構(gòu)機是一種使用盾構(gòu)法的隧道掘進機。盾構(gòu)的施工法是掘進機在掘進的同時構(gòu)建(鋪設(shè))隧道之“盾”(指支撐性管片)，它區(qū)別于 敞開式施工法。國際上，廣義盾構(gòu)機也可以用于巖石地層，只是區(qū)別于 敞開式(非盾構(gòu)法) 隧道掘進機。而在我國，習慣上將用于軟土地層的隧道掘進機稱為(狹義)盾構(gòu)機，將用于巖石地層的稱為(狹義)TBM。盾構(gòu)機根據(jù)工作原理一般分為手掘式盾構(gòu)，擠壓式盾構(gòu)，半機械式盾構(gòu)(局部氣壓、全局氣壓)，機械式盾構(gòu)(開胸式切削盾構(gòu)，氣壓式盾構(gòu)，泥水加壓盾構(gòu)，土壓平衡盾構(gòu)，混合型盾構(gòu)，異型盾構(gòu))。

盾構(gòu)機市場發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局調(diào)查分析

受益于政府政策支持，我國城市軌道交通行業(yè)整體快速發(fā)展，運營路線長度和數(shù)量快速增長。截至2022年底，我國共有55個城市開通城市軌道交通運營線路308條，同比增長8.8%;運營線路總長度達10287.45公里，同比增長11.7%。

盾構(gòu)機產(chǎn)業(yè)鏈上游包括鋼鐵、電氣系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)等零部件及配套;從下游應用來看，盾構(gòu)機從城市軌道交通逐步向鐵路、水利水電、公路、礦山等領(lǐng)域拓展，應用場景持續(xù)拓寬。據(jù)了解，采用盾構(gòu)法施工的掘進量占京城地鐵施工總量的45%，共有17臺盾構(gòu)機為地鐵建設(shè)效力。雖然盾構(gòu)機成本高昂，但可將地鐵暗挖功效提高8到10倍，而且在施工過程中，地面上不用大面積拆遷，不阻斷交通，施工無噪音，地面不沉降，不影響居民的正常生活。不過，大型盾構(gòu)機技術(shù)附加值高、制造工藝復雜，國際上只有歐美和日本的幾家企業(yè)能夠研制生產(chǎn)。

盾構(gòu)機結(jié)構(gòu)復雜，主要由刀盤、盾體、螺旋輸送機、管片拼裝機等多部分組成。從成本結(jié)構(gòu)來看，驅(qū)動設(shè)備成本占比較高。據(jù)統(tǒng)計，直徑11米和15米盾構(gòu)機驅(qū)動設(shè)備(刀盤、刀盤驅(qū)動)占比42%和45%，為主要費用，電氣設(shè)備(殼體及推進液壓缸，鉸鏈液壓缸)和推進設(shè)備(PLC、模塊、電控箱等)都在15%左右，液壓設(shè)備(泵、閥、馬達)價值分別占比12%、11%。

從盾構(gòu)機行業(yè)市場規(guī)模來看，據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年中國盾構(gòu)機市場規(guī)模約為276億元，同比增長14.05%，預計2024年年市場空間達到400億元。需求方面，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國盾構(gòu)機行業(yè)需求量達到578臺，預計2024年需求超過700臺。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年國內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)的國產(chǎn)盾構(gòu)機中直徑為6-8米的機型占比達到78.2%，是國內(nèi)企業(yè)主要產(chǎn)品類型，其次為8-10m，占比11.7%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年盾構(gòu)機市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預測報告》顯示：

現(xiàn)如今，我國已經(jīng)成為全球最大的盾構(gòu)機市場，也是最大的盾構(gòu)機生產(chǎn)國。同時，隨著我國盾構(gòu)機應用領(lǐng)域的不斷拓展，從傳統(tǒng)的城軌領(lǐng)域逐步向鐵路公路隧道、水利水電、抽水蓄能、市政、能源煤礦、綜合管廊及國防特種等新興領(lǐng)域擴展，在重點區(qū)域、重點領(lǐng)域、重點工程布局加速，行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國盾構(gòu)機行業(yè)市場規(guī)模約為117.93億元，同比增長7.9%。從行業(yè)競爭格局來看，我國盾構(gòu)機行業(yè)呈現(xiàn)雙寡頭局面，市場集中度較高。根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年中鐵工業(yè)與鐵建重工分別銷售隧道掘進機229/222臺，CR2達到67%。

我國盾構(gòu)機主要以出口為主，出口規(guī)模遠大于進口規(guī)模。隨著我國盾構(gòu)機行業(yè)的發(fā)展，近年來我國盾構(gòu)機出口規(guī)模不斷擴張。據(jù)資料顯示，2022年我國盾構(gòu)機出口量為188臺，同比增長89.9%，出口金額為3.08億美元，同比增長9.2%;進口量為16臺，同比下降20%，進口金額為0.56億美元，同比下降8.2%。

2021年12月25日，應用于我國最深海底隧道——深江鐵路珠江口隧道的“大灣區(qū)號”盾構(gòu)機成功在廣州南沙始發(fā)，正式開啟挑戰(zhàn)水下115米穿越珠江入海口的施工?！按鬄硡^(qū)號”盾構(gòu)機將應用于深江鐵路全線控制性工程珠江口隧道的建設(shè)施工，深江鐵路是全國“八縱八橫”高鐵主通道沿海通道的重要組成部分，是支撐粵港澳大灣區(qū)建設(shè)的重大交通基礎(chǔ)設(shè)施，線路正線長116公里，途經(jīng)深圳、廣州、東莞、中山、江門5個地市。

2023年5月10日，中國鐵建16米級大盾構(gòu)亮相“中國品牌日”。中鐵建大盾構(gòu)穿江越海領(lǐng)跑世界，作為在大盾構(gòu)隧道市場占有率領(lǐng)先的品牌，中國鐵建所屬中鐵十四局已注冊“中鐵十四局大盾構(gòu)”和“中鐵建大盾構(gòu)”商標。該盾構(gòu)機刀盤直徑16.07米，正應用于國內(nèi)最長城市盾構(gòu)高速公路隧道——北京東六環(huán)入地改造工程西線隧道，沉降始終控制在3毫米內(nèi)，創(chuàng)造了16米級超大直徑盾構(gòu)機單月最高掘進542米的月進尺新紀錄。

盾構(gòu)機行業(yè)市場未來需求趨勢預測

據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年地鐵領(lǐng)域盾構(gòu)機需求量達到295臺，預計2024年地鐵領(lǐng)域盾構(gòu)機需求量達到364臺，需求量保持穩(wěn)步提升。同時，隨著盾構(gòu)機在水利水電、礦山等新領(lǐng)域不斷拓展，我國地鐵領(lǐng)域盾構(gòu)需求量占比有望從2018年的58%降低到2024年的50%，其他新領(lǐng)域盾構(gòu)機的需求量有望在2024年超過35%。

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  2023-2028年盾構(gòu)機市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預測報告

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