2023年中國汽車保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景與趨勢

• 李基錦 2023年11月29日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 966 61
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汽車保險(xiǎn)，簡稱車險(xiǎn)，是指對機(jī)動(dòng)車輛由于自然災(zāi)害或意外事故所造成的人身傷亡或財(cái)產(chǎn)損失負(fù)賠償責(zé)任的一種商業(yè)保險(xiǎn)。 汽車保險(xiǎn)是財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的一種，盡管屬于后起之秀，但隨著近年來汽車的大量普及，汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)也出現(xiàn)井噴現(xiàn)象，這其中，以平安網(wǎng)銷車險(xiǎn)為代表的創(chuàng)新型投保

汽車保險(xiǎn)，簡稱車險(xiǎn)，是指對機(jī)動(dòng)車輛由于自然災(zāi)害或意外事故所造成的人身傷亡或財(cái)產(chǎn)損失負(fù)賠償責(zé)任的一種商業(yè)保險(xiǎn)。 汽車保險(xiǎn)是財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的一種，盡管屬于后起之秀，但隨著近年來汽車的大量普及，汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)也出現(xiàn)井噴現(xiàn)象，這其中，以平安網(wǎng)銷車險(xiǎn)為代表的創(chuàng)新型投保模式為行業(yè)發(fā)展注入了新的動(dòng)力。

汽車保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展歷程

中國的汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)歷了曲折的發(fā)展歷程。幾十年間，中國汽車保險(xiǎn)市場在若干次大規(guī)模調(diào)整期間實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。隨著汽車保有量激增和車險(xiǎn)普及，管制型市場存在的產(chǎn)品單一、定價(jià)不公、保費(fèi)貴、覆蓋低、集中度高、費(fèi)用競爭嚴(yán)重等問題日益凸顯。我國車險(xiǎn)市場自2001年起，開始了跨度較長的車險(xiǎn)改革。

2020年，全球車險(xiǎn)保費(fèi)達(dá)7660億美元，在財(cái)產(chǎn)和意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)中的占比在42%左右;2021年全球車險(xiǎn)市場規(guī)模約為7894億美元。預(yù)計(jì)2022年全球汽車保險(xiǎn)市場將達(dá)8136億美元。從保費(fèi)收入來看，2021年中國車險(xiǎn)保費(fèi)收入為7773億元，同比下降5.72%;由于其他財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場的快速擴(kuò)張，以及綜改使得車均保費(fèi)下降，機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)保費(fèi)收入占全部保費(fèi)收入的比重正在逐年下降，但仍然占據(jù)了財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的主要市場。

2022年，車險(xiǎn)保費(fèi)收入有所上升，為8210億元，占比繼續(xù)下降，為55.22%。截至2023年第一季度車險(xiǎn)保費(fèi)收入為2087億元，同比增長6.21%。從保單數(shù)量變化情況來看，與近兩年保費(fèi)收入有所下滑不同，2019-2022年，中國機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)保單數(shù)量呈現(xiàn)增長態(tài)勢，由2019年的49738萬件增長至2022年的59199萬件，三年時(shí)間保單數(shù)量增長近1萬件。2022年披露數(shù)據(jù)的84家財(cái)險(xiǎn)公司開展車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的共63家，還有21家不做車險(xiǎn)業(yè)務(wù)做車險(xiǎn)的正好占四分之三。其中有3家達(dá)千億級，分別為人保、平安與太保。

汽車保險(xiǎn)分類

汽車保險(xiǎn)分類按商業(yè)性質(zhì)分為：交強(qiáng)險(xiǎn)和商業(yè)險(xiǎn)。其中交強(qiáng)險(xiǎn)為國家強(qiáng)制購買，一般買商業(yè)險(xiǎn)的同時(shí)必須一起購買交強(qiáng)險(xiǎn)，交強(qiáng)險(xiǎn)是最基本的險(xiǎn)種，不購買的話，車輛不能通過年檢。

商業(yè)險(xiǎn)按功能分為：基本險(xiǎn)和附加險(xiǎn)。基本險(xiǎn)又叫主險(xiǎn)，提供了對車和人的基礎(chǔ)保障。一般基本險(xiǎn)都推薦購買，顧名思義，是最基本的險(xiǎn)種，其它附加險(xiǎn)，根據(jù)車輛價(jià)值，駕駛技術(shù)以及經(jīng)濟(jì)能力酌情選購。

基本險(xiǎn)(主險(xiǎn))分為車輛損失保險(xiǎn)、第三者責(zé)任保險(xiǎn)和車上人員責(zé)任險(xiǎn)等。車輛損失保險(xiǎn)是車輛在遇到碰撞、傾覆、火災(zāi)、爆炸、外物體倒塌、空中運(yùn)行物體墜落、保險(xiǎn)車輛行駛中平行墜落、雷擊、暴風(fēng)、龍卷風(fēng)、暴雨、洪水等情況造成的損失，保險(xiǎn)公司將給予賠償。第三者責(zé)任保險(xiǎn)是被保險(xiǎn)人或其允許的合格駕駛?cè)藛T在使用保險(xiǎn)車輛過程中發(fā)生以外事故，致使第三者遭受人生傷亡或財(cái)產(chǎn)直接損毀，保險(xiǎn)公司將予以賠償。

附加險(xiǎn)分為玻璃單獨(dú)破碎險(xiǎn)、新增設(shè)備損失險(xiǎn)、自燃險(xiǎn)、車身劃痕損失險(xiǎn)、車上人員責(zé)任險(xiǎn)、不計(jì)免賠險(xiǎn)等。因保險(xiǎn)公司而異，險(xiǎn)種分法略有差異，一般不能獨(dú)立承保，需要先購買基本險(xiǎn)后再搭配購買。

汽車保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈剖析

中國汽車保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)由6部分組成，保險(xiǎn)的需求端為私家車和其他投保車輛;供給端為保險(xiǎn)公司，保險(xiǎn)公司可直銷或者通過渠道端分銷;風(fēng)控端用各種方式幫助保險(xiǎn)公司合理的定損定價(jià)，控制風(fēng)險(xiǎn);服務(wù)端為出險(xiǎn)中的道路救援和進(jìn)廠修理;行業(yè)的監(jiān)管端為銀保監(jiān)會(huì)等行業(yè)監(jiān)督機(jī)構(gòu)。

從汽保險(xiǎn)行業(yè)主要參與者看，產(chǎn)品端主要有中國平安、中國人保等傳統(tǒng)險(xiǎn)企，也包括眾安等新興互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)企業(yè)。渠道端主要參與者包括汽車生產(chǎn)企業(yè)和保險(xiǎn)銷售中介公司等，如長安汽車、泛華保險(xiǎn)服務(wù)等。服務(wù)端包括提供汽車后市場服務(wù)的企業(yè)，如途虎養(yǎng)車、邦邦汽服等。以及與車聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)結(jié)合的風(fēng)控和科技服務(wù)提供商，如車車科技、OK車險(xiǎn)等。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國汽車保險(xiǎn)市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》分析

汽車保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)主要分為兩部分，一部分是機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任強(qiáng)制險(xiǎn)(簡稱“交強(qiáng)險(xiǎn)”)，這是國家要求強(qiáng)制投保的;另一方面則是商業(yè)車險(xiǎn)，包括第三者責(zé)任險(xiǎn)、司機(jī)乘客座位責(zé)任險(xiǎn)、車損險(xiǎn)等。從保單數(shù)量變化情況來看，2019-2022年，中國機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)保單數(shù)量呈現(xiàn)增長態(tài)勢，由2019年的49738萬件增長至2022年的59199萬件，三年時(shí)間保單數(shù)量增長近1萬件。

從保費(fèi)收入來看，2021年，中國車險(xiǎn)保費(fèi)收入為7773億元，同比下降5.72%;由于其他財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場的快速擴(kuò)張，機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)保費(fèi)收入占全部保費(fèi)收入的比重正在逐年下降，但仍然占據(jù)了財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的主要市場。2022年，車險(xiǎn)保費(fèi)收入有所上升，為8210億元，占比繼續(xù)下降，為55.22%。

汽車保險(xiǎn)行業(yè)競爭格局

企業(yè)競爭

隨著私家車擁有量的激增，車險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展空間不斷擴(kuò)大。除了保險(xiǎn)公司，以盛大、商眾等為首的專業(yè)保險(xiǎn)代理超市紛紛涌現(xiàn)，通過對各大保險(xiǎn)公司產(chǎn)品服務(wù)等資源的整合，為車主提供了更多的選擇。保險(xiǎn)行業(yè)整體市場不斷擴(kuò)大，業(yè)內(nèi)競爭者數(shù)量增加明顯。

區(qū)域競爭

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，截至2023年1月末，中國汽車保險(xiǎn)行業(yè)注冊企業(yè)主要分布于河南、山東、廣東、江蘇等省市。其中，河南汽車保險(xiǎn)注冊企業(yè)數(shù)量為854家;山東有汽車保險(xiǎn)注冊企業(yè)798家，廣東和江蘇分別有汽車保險(xiǎn)注冊企業(yè)538家和486家。

汽車保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展前景與趨勢

2020年，受車險(xiǎn)綜改的影響，2020年、2021年我國車險(xiǎn)保費(fèi)收入規(guī)模呈有所下降。未來，隨著車險(xiǎn)改革不斷深化以及車險(xiǎn)市場亂象持續(xù)整治、車險(xiǎn)品種的定制化和創(chuàng)新化和互聯(lián)網(wǎng)多種渠道下的獲客能力不斷增加，我國汽車保險(xiǎn)行業(yè)的規(guī)模將恢復(fù)增長。

2017-2022年，中國汽車保險(xiǎn)保費(fèi)收入五年復(fù)合增長率為1.8%，前瞻預(yù)計(jì)未來車險(xiǎn)市場受到綜改帶來的影響將會(huì)逐漸弱化，結(jié)合中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇趨勢，以2.5%的增長率對中國汽車保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展前景進(jìn)行預(yù)測，預(yù)計(jì)至2028年，中國汽車保險(xiǎn)保費(fèi)收入將超過9500億元。在我國汽車保險(xiǎn)相關(guān)政策引導(dǎo)、監(jiān)管的規(guī)范下，未來中國汽車保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展將表現(xiàn)出著數(shù)字化、智能化、管理線上化、營銷模式電商化等趨勢。想了解更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國汽車保險(xiǎn)市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。

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  2023-2028年中國汽車保險(xiǎn)市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告

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