工商業(yè)制冷行業(yè)為何持續(xù)高景氣？

• 柯壯賓 2023年11月3日 來源：中研網 785 47
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制冷系統(tǒng)按照應用場景劃分可以大致分為家用、商用和工業(yè)用。家用制冷系統(tǒng)是C端消費者所熟知的，而工業(yè)制冷和商用中的大型商用制冷設備則更偏向B端，下游多應用于能源化工、冷庫冷鏈、船舶冷凍、我國是全球工商制冷設備最大的生產國和消費市場，全行業(yè)規(guī)模以上的制造企業(yè)

根據(jù)應用場景的不同，制冷設備一般可以分為三大類：

1）家用：家用制冷設備包括家用空調、冰箱、冷柜等產品。

2）商用：商用制冷設備包括輕型商用和大型商用制冷產品，面向食品速凍、冷鏈物流、果蔬保鮮、釀酒等提高人民生活水平的領域；

3）工業(yè)：工業(yè)制冷涵蓋能源化工、食品加工和一些特殊應用領域的制冷設備，廣泛應用于石油、化工、醫(yī)藥、水電、煤炭、交通等國民經濟重要行業(yè)。

我國是全球工商制冷設備最大的生產國和消費市場，全行業(yè)規(guī)模以上的制造企業(yè)超過千家。

空冰洗等家用制冷設備和商用制冷中的輕商設備是C端消費者較為常接觸的。家用制冷設備的代表公司包括格力電器、美的集團、海爾智家、海信集團、長虹美菱等。飲料柜、食品展示柜等輕商設備的代表企業(yè)包括海容冷鏈、澳柯瑪?shù)取?/p>

按產業(yè)鏈拆分：壓縮機是制冷系統(tǒng)的“心臟”

制冷系統(tǒng)主要由蒸發(fā)器、冷凝器、壓縮機、節(jié)流閥四大核心部件組成，蒸發(fā)器和冷凝器合稱為換熱器，壓縮機是制冷系統(tǒng)的動力裝置，有制冷系統(tǒng)“心臟”之稱，是制冷系統(tǒng)的核心元器件之一。

目前在制冷行業(yè)應用較為廣泛的壓縮機主要有五大類：活塞式壓縮機、轉子式壓縮機、渦旋式壓縮機、螺桿式壓縮機、離心式壓縮機。根據(jù)壓縮機與電機的密封形式，壓縮機分為全封閉式、半封閉式和開啟式三類。

按制冷量差異，制冷壓縮機主要分為家用（5HP及以下）、輕型商用（5~40HP）、大中型商用（40HP~150HP）、特大型商用及工業(yè)制冷（150HP~300HP）四大類。簡單理解來看，家用常用轉子壓塑機和全封活塞壓縮機，輕商多使用渦旋壓縮機，中大型商用冷庫、速凍和工業(yè)制冷系統(tǒng)使用螺桿壓縮機。

我國制冷壓縮機發(fā)展主要經歷自主研發(fā)、外資引進、國產替代三個階段。建國初期，國外對核心技術進行封鎖，為滿足化工等工業(yè)需求，我國自六零年代開始自主研發(fā)壓縮機。改革開放以后，由于原材料成本優(yōu)勢和稅收優(yōu)惠政策，世界知名制冷廠家先后以合資或獨資的方式進入我國，并形成壟斷局面。隨著我國經濟持續(xù)發(fā)展，國產品牌通過技術消化吸收與創(chuàng)新設計，逐漸對外資品牌進行替代。

轉子壓縮機、活塞壓縮機和中低端螺桿壓縮機基本完成國產替代。

其中轉子壓縮機最常用于家用空調中，目前國內已擁有了較為成熟的技術和產能：

第一階段：1990-1995年，國產轉子壓縮機供需失衡，外資品牌壟斷中國市場。自改革開放以來，我國從國外引進的20多條壓縮機生產線中，僅有兩條線生產轉子壓縮機，供求嚴重失衡，進口壓縮機產品占據(jù)相當大的比重。1992年凌達自Rotorex引進轉子壓縮機技術，并于1994年開始生產國內第一代滾動轉子式壓縮機。

第二階段：1996-2010年，國產品牌實現(xiàn)關鍵技術突破，占據(jù)一定市場份額，國產替代初步顯現(xiàn)。在2010年以前，美芝、凌達完成變頻技術、R290、R410A、CO2環(huán)保冷媒等關鍵技術突破。凌達推出第二代、第三代轉子壓縮機，美芝也實現(xiàn)高效G1系列等產品量產。根據(jù)陳慶春、劉倩的《2007年中國空調旋轉壓縮機市場全景掃描》，2007年主要國產品牌美芝（14.9%）、凌達（7.0%）、慶安（3.7%）市占率達25.7%，國產替代效果初步顯現(xiàn)。

第三階段：2010年至今，我國轉子壓縮機技術基本成熟，國產品牌通過價格優(yōu)勢擠壓外資空間，國產品牌市占率持續(xù)增長。轉子壓縮機市場逐漸形成美芝和凌達雙寡頭局面，根據(jù)立鼎產業(yè)研究網數(shù)據(jù)，2011冷年美芝與凌達在國內市場市占率合計約為39%，2014冷年份額突破50%。在2023冷年，美芝+凌達+海立市占率約78%，轉子壓縮機已實現(xiàn)國產替代。

目前，渦旋壓縮機前五大外資品牌（艾默生、江森日立、大金、丹佛斯、松下）市場占有率為80.29%。螺桿式壓縮機方面，江森自控約克產品在石油化工領域市場份額占據(jù)首位。

經歷多年的技術改造和自主創(chuàng)新，大型工業(yè)制冷中常用到的螺桿式壓縮機在轉子型線、加工裝配精度以及調節(jié)控制等方面技術水平有很大提高，目前已逐步縮小與國際品牌差距。代表企業(yè)包括了漢鐘精機、冰輪環(huán)境、雪人股份、冰山冷熱等。

根據(jù)冷鏈產業(yè)圈數(shù)據(jù)，22年我國工業(yè)冷凍設備市場規(guī)模為88.3億元，同比增長7.5%，其中食品加工與能源化工市場規(guī)模最高，占比分別為44%與45%。冷鏈產業(yè)圈預計2023年工業(yè)冷凍市場規(guī)模增速維持在9%左右，“十四五”期間復合增長率為8%。

我國工業(yè)制冷市場相對集中，大型綜合企業(yè)占優(yōu)。由于工業(yè)制冷對系統(tǒng)穩(wěn)定性、可靠性有較高要求，市場競爭不是單一銷售、技術、人員和產品的競爭，而是整套集成能力、平臺搭建能力的競爭，大型綜合企業(yè)更具競爭優(yōu)勢。根據(jù)《2020年度中國壓縮機市場發(fā)展分析》，我國工業(yè)制冷市場集中度較高，競爭格局也相對比較穩(wěn)定，排名前四的工業(yè)制冷企業(yè)為冰輪環(huán)境、冰山冷熱、江森自控約克和雪人，共占70%左右的市場份額，其余市場為中小品牌。

差異化路線，各企業(yè)在不同領域各具優(yōu)勢。冰輪環(huán)境作為國內工商業(yè)制冷龍頭企業(yè)，在CO2制冷方面領先，在能源化工部分領域相對優(yōu)勢；冰山冷熱在冷鏈物流、石油化工、啤酒乳品等細分領域具有一定優(yōu)勢；江森自控約克作為國際知名品牌，在石油化工領域占據(jù)優(yōu)勢地位，主要服務于高端新建項目；雪人股份則在石油化工著重挖掘改造項目需求，為中石油、中石化、中海油等顧客提供生產運維和專業(yè)脫硫等服務。

大型商業(yè)制冷業(yè)務主要包括了冷庫、冷鏈物流、產地預冷、傳播冷凍冷藏等多種品類。

我國冷庫容量大，人均擁有量較低，提升空間較大。根據(jù)2018年GCCA的數(shù)據(jù)，全球冷庫容量排名前三的國家分別為印度、美國和中國。盡管我國冷庫總容量位居全球前列，但從人均角度來看仍處于較低水平。2018年美國人均冷庫擁有量是我國的四倍，日本人均冷庫擁有量約是我國的三倍，我國冷庫仍有較大提升空間。

從趨勢上來看，我國冷庫容量和人均冷庫容量持續(xù)增長。2022年，我國冷庫容量將達2.1億立方米，同比增長7.7%，我國冷庫容量在十年間實現(xiàn)將近翻兩番增長。

從結構上看，隨著我國消費水平的提升，冷鏈物流需求增長，果蔬庫占比不斷增加。按照儲藏物細分結構，我國冷庫可大致分為果蔬庫、肉類庫、水產庫以及其他庫。隨著我國居民消費水平的提升，人們對食品多樣性以及新鮮度等要求進一步提高，生鮮電商等業(yè)務不斷擴大。2017-2021年我國生鮮電商市場規(guī)模從1097億增長至6861億元，食品領域對冷鏈物流需求量逐漸增加。由于受國內消費升級以及生鮮電商市場規(guī)模擴張影響，果蔬庫占比持續(xù)上升，2022年占比達到34.0%，首次超過肉類庫。

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