健康保險(xiǎn)行業(yè)調(diào)研 2023年健康保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

• 方蔓桃 2023年11月13日 來源：百度 1492 99
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如果你想了解健康保險(xiǎn)行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2023-2028年健康保險(xiǎn)行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)健康保險(xiǎn)行業(yè)將

近年來，隨著惠民保業(yè)務(wù)的興起，其保障內(nèi)容和人群與傳統(tǒng)商業(yè)健康險(xiǎn)產(chǎn)品是有一部分重疊的。而且惠民保產(chǎn)品在宣傳力度和價(jià)格上確實(shí)是打贏了傳統(tǒng)健康險(xiǎn)，有起到一定的替代作用。

比如，目前健康險(xiǎn)產(chǎn)品過度迭代，創(chuàng)新空間幾無，而且產(chǎn)權(quán)保護(hù)脫位，健康險(xiǎn)產(chǎn)品形態(tài)愈加趨同，尤其是在相關(guān)責(zé)任上的創(chuàng)新并無多大突破，而是更多轉(zhuǎn)向核保等方面的技術(shù)革新。

如果你想了解健康保險(xiǎn)行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2023-2028年健康保險(xiǎn)行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)健康保險(xiǎn)行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)健康保險(xiǎn)行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

目前健康管理服務(wù)還主要集中在事后環(huán)節(jié)，對(duì)于事前和事中的介入管理服務(wù)參與度不夠，沒有形成健康管理的保障閉環(huán)。此外，保司在這樣一個(gè)較淺合作狀態(tài)下，僅僅是作為服務(wù)供應(yīng)商的支付方角色，并未真正將健康管理服務(wù)融入到業(yè)務(wù)中，從而賦能自己的產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)對(duì)于自身價(jià)值的反哺。

隨著我國(guó)人口老齡化不斷加劇，老齡人口的醫(yī)療保障需求敞口也隨之?dāng)U大。而過去因?yàn)樾袠I(yè)還沒有積累足夠多的醫(yī)療數(shù)據(jù)作為支撐，不敢貿(mào)然的去放開中高齡段的保障，所以對(duì)于這部分風(fēng)險(xiǎn)，整個(gè)行業(yè)沒有識(shí)別直接進(jìn)行了規(guī)避。

但是，隨著中青年健康險(xiǎn)市場(chǎng)逐漸飽和之后，部分公司試圖將百萬醫(yī)療的首保年齡的上限突破到65-75周歲，有些公司做的很成功，而有些公司由于缺乏風(fēng)險(xiǎn)管控手段，導(dǎo)致自身賠付率比較高;保證續(xù)保20年或保證續(xù)保終身的長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)將保障年齡拓寬到75、80周歲乃至終身，能夠?yàn)榻鉀Q未來老齡醫(yī)療問題起到助力作用，但其對(duì)于首保年齡仍僅限于55或60周歲，仍不能為現(xiàn)期的老齡人口提供醫(yī)療保障

中國(guó)健康險(xiǎn)市場(chǎng)中，經(jīng)營(yíng)健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)的公司包含三類：財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司、人身保險(xiǎn)公司及專業(yè)健康險(xiǎn)公司。其中，專業(yè)健康險(xiǎn)公司屬于人身保險(xiǎn)公司范疇。根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年，人身保險(xiǎn)公司(包含專業(yè)健康險(xiǎn)公司在內(nèi))健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入7072.84億元，占據(jù)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入的81.74%。根據(jù)原保監(jiān)會(huì)相關(guān)政策，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司可經(jīng)營(yíng)短期健康險(xiǎn)，2022年，其健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1580.10億元，占據(jù)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入的18.26%。

“八五”計(jì)劃(1991-1995年)至“十五”計(jì)劃(2001-2005年)時(shí)期，國(guó)家層面提倡：大力發(fā)展保險(xiǎn)業(yè)、規(guī)范發(fā)展到積極發(fā)展保險(xiǎn)業(yè)，加快改革醫(yī)療保險(xiǎn)制度是重點(diǎn);從“十一五”規(guī)劃開始，規(guī)劃明確了發(fā)揮商業(yè)保險(xiǎn)在保障體系中的作用，同時(shí)提出發(fā)展養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn);“十二五”至“十四五”期間，規(guī)劃突出了拓寬保險(xiǎn)業(yè)務(wù)范圍和健全保障服務(wù)體系，“十三五”首次提出大力發(fā)展商業(yè)健康保險(xiǎn)，以及探索長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度;到“十四五”時(shí)期更加重點(diǎn)突出了深化保險(xiǎn)業(yè)改革和提高商業(yè)保險(xiǎn)的保障能力，并積極發(fā)展商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)。

中國(guó)平安、中國(guó)人壽、中國(guó)太保、新華保險(xiǎn)等上市保險(xiǎn)公司的健康險(xiǎn)收入占比逐年增加，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。第一梯隊(duì)代表企業(yè)為三家保險(xiǎn)集團(tuán)，中國(guó)平安、中國(guó)人壽、中國(guó)太保;第二梯隊(duì)實(shí)力雄厚的保險(xiǎn)公司，代表為新華保險(xiǎn)、泰康人壽等;第三梯隊(duì)為其余提供健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的小型企業(yè)，如中郵人壽、人保壽險(xiǎn)等。根據(jù)2022年全國(guó)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入和上市公司公布的健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入情況來看，當(dāng)前我國(guó)健康險(xiǎn)收入占比較大的企業(yè)有中國(guó)人壽，其次為新華保險(xiǎn)，其余企業(yè)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入占比較小，綜合來看行業(yè)當(dāng)前集中度一般。

從區(qū)域來看，廣東省、江蘇省和北京市等地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，人口較多，保費(fèi)收入規(guī)模較大，2022年省市CR1、CR4和CR10分別達(dá)13.24%、34.79%和63.14%。整體來看，我國(guó)健康保險(xiǎn)行業(yè)區(qū)域集中度較高，隨著經(jīng)濟(jì)和健康保險(xiǎn)行業(yè)的不斷發(fā)展，區(qū)域之間差距正在縮小，2023年1-4月，廣東省保費(fèi)收入516.5億元，占全國(guó)比重的12.65%，其余CR4和CR10也都呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。

隨著國(guó)家政策的不斷引導(dǎo)，體檢升級(jí)的形態(tài)被廣泛應(yīng)用到老年醫(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)品中去，解決現(xiàn)期老年人群面臨的醫(yī)療問題。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截止到今年上半年，實(shí)際上在行業(yè)里已經(jīng)有40多家保司在經(jīng)營(yíng)體檢升級(jí)老年醫(yī)療險(xiǎn)這種形態(tài)了，其好處在于：

當(dāng)前，行業(yè)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者中，中國(guó)平安、中國(guó)人壽等頭部企業(yè)占比較大，且產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)壓力較大;隨著人們對(duì)保險(xiǎn)意識(shí)觀念的轉(zhuǎn)變以及人們可支配的收入增加，健康保險(xiǎn)業(yè)具有很大的發(fā)展空間和潛在利益，吸引更多的進(jìn)入者，加上中國(guó)加入WTO后，保險(xiǎn)業(yè)率先實(shí)行對(duì)外開放，2018年更是進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)外開放，新進(jìn)入者也表現(xiàn)為國(guó)外保險(xiǎn)公司的進(jìn)入，具備一定威脅;健康保險(xiǎn)是一個(gè)服務(wù)行業(yè)，沒有太多的物質(zhì)要素投入，但責(zé)任保險(xiǎn)企業(yè)屬于資本密集型企業(yè)，供應(yīng)商主要體現(xiàn)為貨幣資本和人力資本的供應(yīng)商，這兩者并不屬于稀缺資源，議價(jià)能力相對(duì)較弱;對(duì)于普遍大眾而言，保險(xiǎn)意識(shí)較弱，市場(chǎng)供大于求，處于買方市場(chǎng)，消費(fèi)者對(duì)保險(xiǎn)公司的可選擇性強(qiáng)，因此消費(fèi)者議價(jià)能力較強(qiáng)。

2022年保費(fèi)收入已達(dá)8652.96億元，其中，2016年前健康險(xiǎn)保費(fèi)增速較快，而由于2016年76號(hào)文規(guī)范短存續(xù)期產(chǎn)品、2017年134號(hào)文限制快速返還型產(chǎn)品，萬能險(xiǎn)和投連險(xiǎn)銷售受阻，導(dǎo)致健康險(xiǎn)收入增速有所放緩。2020年1月新冠疫情的爆發(fā)，促使人群健康險(xiǎn)的投保意識(shí)提升。分險(xiǎn)種來看，健康險(xiǎn)是人身險(xiǎn)的第二大組成部分。2022年1-12月，人身險(xiǎn)收入3.42萬億元，占總收入的比重達(dá)到73%。其中，壽險(xiǎn)收入2.45萬億元，占保險(xiǎn)保費(fèi)收入的52%;健康險(xiǎn)收入8654.80億元，占比為18%。

健康保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

2022年健康險(xiǎn)保費(fèi)收入同比下滑既有外部市場(chǎng)需求不足的原因，也有內(nèi)部創(chuàng)新勢(shì)能降低等因素影響。一方面，惠民保類產(chǎn)品大爆發(fā)對(duì)中高端醫(yī)療險(xiǎn)形成一定的擠出效應(yīng);另一方面，2022年8月，監(jiān)管下發(fā)《關(guān)于部分財(cái)險(xiǎn)公司短期健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中存在問題及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的通報(bào)》，全面叫?！八庌D(zhuǎn)?！?，均導(dǎo)致健康險(xiǎn)保費(fèi)下降。

整體來看，此前健康險(xiǎn)高增長(zhǎng)，在行業(yè)內(nèi)沖規(guī)模、跑馬圈地的粗放式發(fā)展模式如今已然走向了盡頭，傳統(tǒng)市場(chǎng)已經(jīng)由增量競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)入到存量競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)中低垂的果實(shí)已經(jīng)被摘完了。這對(duì)行業(yè)急需新的動(dòng)能改變此困境提出了新要求，不僅需要各市場(chǎng)參與主體在健康險(xiǎn)方面精耕細(xì)作，而且更需要去思考如何才能切中客戶的需求，并且要去積極思考健康險(xiǎn)怎樣才能做實(shí)質(zhì)性的創(chuàng)新，去開拓一些有意義且有價(jià)值的發(fā)展路徑，使得健康險(xiǎn)重獲核心競(jìng)爭(zhēng)力。

隨著我國(guó)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程的深入推進(jìn)，數(shù)以億計(jì)農(nóng)村人口通過就業(yè)、就學(xué)等方式轉(zhuǎn)入城鎮(zhèn)，融入當(dāng)?shù)爻蔀樾率忻?。做好新市民金融服?wù)，對(duì)我國(guó)新型城鎮(zhèn)化具有重大意義，為此，銀保監(jiān)于2022年3月4日，發(fā)布了《關(guān)于加強(qiáng)新市民金融服務(wù)工作的通知》，提出要提高健康保險(xiǎn)服務(wù)水平、提升商業(yè)健康保險(xiǎn)覆蓋面、加強(qiáng)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新等。截至2023年6月初，地方政府也紛紛響應(yīng)中央號(hào)召，根據(jù)該區(qū)域的產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)及特色，制定了有關(guān)健康保險(xiǎn)等相關(guān)新材料產(chǎn)業(yè)的行動(dòng)計(jì)劃、發(fā)展意見或示范指導(dǎo)目錄等內(nèi)容。

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  2023-2028年健康保險(xiǎn)行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  健康保險(xiǎn)，簡(jiǎn)稱健保，主要包括醫(yī)療保險(xiǎn)、疾病保險(xiǎn)、失能收入損失保險(xiǎn)、護(hù)理保險(xiǎn)以及醫(yī)療意外保險(xiǎn)等。是指在被保險(xiǎn)人身體出現(xiàn)疾病時(shí)，由保險(xiǎn)人向其支付保險(xiǎn)金的人身保險(xiǎn)。健康保險(xiǎn)的支付范圍通常...

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