2024年中國(guó)新能源商用車?行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展趨勢(shì)

• 李基錦 2023年12月12日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1243 81
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新能源商用車是在設(shè)計(jì)和技術(shù)特征上用于運(yùn)送人員和貨物的新能源汽車。由于使用的是電力或者氫能等新的驅(qū)動(dòng)能源，有別于燃油驅(qū)動(dòng)。2021-2022年，與傳統(tǒng)燃油車的頹勢(shì)和低迷形成鮮明對(duì)照，新能源商用車一直保持逆市上揚(yáng)，成為行業(yè)為數(shù)不多的亮點(diǎn)。

新能源商用車是在設(shè)計(jì)和技術(shù)特征上用于運(yùn)送人員和貨物的新能源汽車。由于使用的是電力或者氫能等新的驅(qū)動(dòng)能源，有別于燃油驅(qū)動(dòng)。2021-2022年，與傳統(tǒng)燃油車的頹勢(shì)和低迷形成鮮明對(duì)照，新能源商用車一直保持逆市上揚(yáng)，成為行業(yè)為數(shù)不多的亮點(diǎn)。

新能源商用車發(fā)展現(xiàn)狀

2023年9月，全球新能源輕型車銷量128.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21.5%，型車滲透率達(dá)17.5%;1-9月，全球新能源車?yán)塾?jì)銷量累計(jì)966.1萬(wàn)輛。

9月，全球新能源輕型車的BEV類型銷量90.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)16.3%;PHEV類型銷量37.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)39.7%;而中重型商用車銷量不足百輛;

1-9月，全球新能源輕型車的BEV、PHEV類型累計(jì)銷量同比分別增長(zhǎng)34.1%、48.1%，而新能源中重型商用車BEV類型累計(jì)銷量2547輛，F(xiàn)CEV類型累計(jì)銷量125輛。在中國(guó)市場(chǎng)新能源是一騎絕塵，其次是歐洲和北美市場(chǎng);9月，全球市場(chǎng)新能源車銷售情況，除歐洲和韓國(guó)市場(chǎng)外，其余各市場(chǎng)新能源車銷量均同比增長(zhǎng)，在中國(guó)市場(chǎng)新能源車滲透率達(dá)30.0%，其次是歐洲市場(chǎng)，新能源車滲透率約16.8%，北美市場(chǎng)銷量是14.8萬(wàn)輛;

1-9月，中國(guó)市場(chǎng)累計(jì)新能源滲透率為28.4%，其次是歐洲市場(chǎng)，累計(jì)新能源滲透率為16.7%。

商用車新能源化的步伐將不斷加快。11月19日，乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年1至10月商用車國(guó)內(nèi)銷量實(shí)現(xiàn)239萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9%。其中10月商用車銷量24萬(wàn)輛，增長(zhǎng)44%。1至10月新能源商用車銷量達(dá)到23.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)63%，表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。

中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)商用車專業(yè)委員會(huì)秘書長(zhǎng)鐘渭平表示，近年來(lái)，國(guó)家一直對(duì)新能源商用車行業(yè)加以政策傾斜，無(wú)疑對(duì)該行業(yè)的發(fā)展起到極大的促進(jìn)作用。

滲透率潛力大

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)李邵華認(rèn)為，我國(guó)商用車行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入新一輪的調(diào)整周期，高速增長(zhǎng)階段已經(jīng)結(jié)束，存量競(jìng)爭(zhēng)的階段已經(jīng)開(kāi)始。

從商用車整體銷量來(lái)看，過(guò)去三年整體銷量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。2020年國(guó)內(nèi)商用車銷量首次突破500萬(wàn)輛，創(chuàng)下歷史最高點(diǎn)，但隨后受到多重因素影響，疊加了2020年到2021年嚴(yán)重的需求提前透支，商用車市場(chǎng)發(fā)展出現(xiàn)斷崖式下滑，2022年商用車全年銷量為330萬(wàn)輛。

今年前五個(gè)月新能源商用車增幅高于整體商用車市場(chǎng)。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為商用車新能源轉(zhuǎn)型已是必然趨勢(shì)，鐘渭平表示，從產(chǎn)品端的變革與發(fā)展來(lái)看，新能源化是中國(guó)商用車未來(lái)變革與發(fā)展的重要方向。

另?yè)?jù)中國(guó)青年網(wǎng)報(bào)道，國(guó)金證券分析稱，補(bǔ)貼退坡后，新政策仍將持續(xù)推進(jìn)商用車電動(dòng)化，新能源商用車銷量逆勢(shì)上揚(yáng)，電動(dòng)化勢(shì)頭迅猛。申萬(wàn)宏源研究分析稱，2022年新能源商用車滲透率逐月上升。根據(jù)上險(xiǎn)量數(shù)據(jù)來(lái)看，去年1月滲透率2.9%，年中受多重因素?cái)_動(dòng)但滲透率仍持續(xù)上升，2022年全年滲透率為10.2%。

新能源商用車全球市場(chǎng)總體規(guī)模

新能源商用車是指所有的新能源載貨物流汽車和9座以上的新能源客車，應(yīng)用場(chǎng)景主要集中在工程機(jī)械、礦山挖運(yùn)、道路運(yùn)輸、城市物流等領(lǐng)域。

根據(jù)QYResearch最新調(diào)研報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)2029年全球新能源商用車市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1624.04億美元，未來(lái)幾年年復(fù)合增長(zhǎng)率CAGR為18.41%。

補(bǔ)貼退坡后，新政策仍將持續(xù)推進(jìn)商用車電動(dòng)化，新能源商用車銷量逆勢(shì)上揚(yáng)，電動(dòng)化勢(shì)頭迅猛。申萬(wàn)宏源研究分析稱，2022年新能源商用車滲透率逐月上升。根據(jù)上險(xiǎn)量數(shù)據(jù)來(lái)看，去年1月滲透率2.9%，年中受多重因素?cái)_動(dòng)但滲透率仍持續(xù)上升，2022年全年滲透率為10.2%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)新能源商用車行業(yè)發(fā)展分析及投資研究報(bào)告》分析

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析：多家企業(yè)布局海外

成立于2017年7月的德力新能源，是國(guó)內(nèi)首批獲取純電動(dòng)商用車生產(chǎn)“雙資質(zhì)”和氫燃料電池商用車生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)，并在2021年獲得氫燃料電池商用車生產(chǎn)資質(zhì)。

2022年，德力新能源發(fā)布全新企業(yè)戰(zhàn)略及全新品牌——大力牛魔王，同時(shí)發(fā)布大力牛魔王首款產(chǎn)品D01，2023年10月，大力牛魔王D05上市。

遠(yuǎn)程新能源也是新能源商用車新勢(shì)力之一。前晨汽車、葦渡科技、DEEPWAY等新能源商用車新勢(shì)力此前也引發(fā)行業(yè)廣泛關(guān)注。前晨汽車成立于2020年9月，由蔚來(lái)前高級(jí)副總裁黃晨東創(chuàng)立，獲得蔚來(lái)資本、Axiom啟元資本等投資機(jī)構(gòu)投資，前晨汽車此前發(fā)布首款輕卡產(chǎn)品EC1。

新勢(shì)力入局，傳統(tǒng)車企開(kāi)始進(jìn)軍海外市場(chǎng)。

大規(guī)模出現(xiàn)新能源商用車出海是在2022年，目前出海的新能源商用車企業(yè)就包括徐工集團(tuán)、東風(fēng)特汽、遠(yuǎn)程商用車、北汽福田、上汽紅巖、宇通客車、江淮汽車等。

在出口數(shù)據(jù)上，2022年全年我國(guó)新能源商用車出口2.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.3倍。

從出口目的地來(lái)看，歐美等新能源汽車產(chǎn)業(yè)較為發(fā)達(dá)的地區(qū)、泰國(guó)等東南亞地區(qū)為我國(guó)新能源車企主要出口市場(chǎng)。

從2022年出口結(jié)構(gòu)來(lái)看，新能源乘用車與商用車領(lǐng)域，純電動(dòng)車型均占據(jù)主導(dǎo)地位，主要由于歐洲等國(guó)家對(duì)環(huán)保要求更為嚴(yán)格，而純電動(dòng)汽車環(huán)保性能更優(yōu)。截至目前，宇通客車?yán)塾?jì)出口客車超 90000輛，全球市場(chǎng)占有率超10%，全球累計(jì)銷售新能源客車超 17.5萬(wàn)輛，大中型客車市場(chǎng)占有率全球領(lǐng)先。

新能源商用車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

隨著新能源汽車技術(shù)的提升，新能源商用車生產(chǎn)成本或呈下降趨勢(shì)，帶動(dòng)銷售價(jià)格下降。此外，隨著未來(lái)“雙碳”政策的不斷深入推進(jìn)，中國(guó)新能源商用車需求或會(huì)持續(xù)增加。

在雙碳目標(biāo)的背景下，“十四五”期間汽車行業(yè)正加快形成新發(fā)展格局，新能源商用車進(jìn)入了加速發(fā)展階段，將在城市物流、環(huán)衛(wèi)以及港口、碼頭、礦區(qū)、短途運(yùn)輸?shù)忍囟▓?chǎng)景快速推廣應(yīng)用。

商用車減碳降碳成為行業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)，并在客車方面已取得一定新能源化成果，未來(lái)將加大載貨車領(lǐng)域的新能源推廣力度，城市環(huán)衛(wèi)、城市物流等專用領(lǐng)域的新能源化將成為發(fā)展重點(diǎn)。新能源貨車整體處于起步階段，其發(fā)展現(xiàn)狀呈現(xiàn)出根據(jù)自身的不同技術(shù)路線匹配不同適用領(lǐng)域的特點(diǎn)。從燃料種類來(lái)看，2021年新能源貨車技術(shù)路線以純電動(dòng)為主，但氫燃料占比在持續(xù)擴(kuò)大。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國(guó)新能源商用車行業(yè)發(fā)展分析及投資研究報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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