2024電池市場(chǎng)前景及機(jī)遇深度分析

• 方蔓桃 2023年12月12日 來(lái)源：百度 371 17
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為確保電池行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解電池行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新

隨著全球?qū)δ茉葱枨蟮牟粩嘣黾樱姵厥袌?chǎng)的規(guī)模也在不斷擴(kuò)大。目前，全球電池市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了數(shù)百億美元，而且預(yù)計(jì)未來(lái)還會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)。

隨著電池市場(chǎng)的不斷發(fā)展，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也越來(lái)越激烈。目前，全球范圍內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)了許多電池制造商，這些制造商之間的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。為了在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，許多制造商已經(jīng)開(kāi)始加大研發(fā)投入，推出更具創(chuàng)新性和競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。

為確保電池行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解電池行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能電池從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

電池行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

2023年上半年，我國(guó)鋰離子電池(下稱“鋰電池”)產(chǎn)業(yè)延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會(huì)測(cè)算，上半年全國(guó)鋰電池產(chǎn)量超過(guò)400GWh，同比增長(zhǎng)超過(guò)43%，上半年鋰電池全行業(yè)營(yíng)收達(dá)到6000億元。鋰電池環(huán)節(jié)，上半年儲(chǔ)能電池產(chǎn)量超過(guò)75GWh，新能源汽車動(dòng)力電池裝車量約152GWh。鋰電池產(chǎn)品出口額同比增長(zhǎng)69%。

一階材料環(huán)節(jié)，上半年正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液產(chǎn)量分別約為100萬(wàn)噸，67萬(wàn)噸，68億平方米、44萬(wàn)噸。

二階材料環(huán)節(jié)，上半年碳酸鋰、氫氧化鋰產(chǎn)量分別達(dá)20.5萬(wàn)噸、14萬(wàn)噸，電池級(jí)碳酸鋰、電池級(jí)氫氧化鋰(微粉級(jí))上半年均價(jià)分別為33.2萬(wàn)元/噸、36.4萬(wàn)元/噸。

新能源電池已成為了現(xiàn)代能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)中至關(guān)重要的一環(huán)，新能源電池不僅已滲透進(jìn)入人們的日常生活，在緩解一次能源緊缺的窘境中更是又起著不可替代的關(guān)鍵性作用。新能源電池作為戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)、未來(lái)產(chǎn)業(yè)，已形成萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)。

全國(guó)有效的新能源電池供應(yīng)企業(yè)由5年前的200多家減少到目前的48家，前3、前5、前10企業(yè)的市場(chǎng)集中度，分別達(dá)到76.6%、83.9%和94.4%，其中，寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能等TOP5企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，業(yè)務(wù)布局覆蓋范圍較廣，均有增產(chǎn)擴(kuò)產(chǎn)的計(jì)劃，且產(chǎn)能擴(kuò)張迅速。預(yù)計(jì)到2025年，寧德時(shí)代產(chǎn)能規(guī)劃為839 GWh，比亞迪產(chǎn)能規(guī)劃超600 GWh，中創(chuàng)新航產(chǎn)能規(guī)劃為500 GWh。

中國(guó)出口的堿性鋅錳電池、碳性鋅錳電池分別為145.05/144.99億只，鋅錳電池出口結(jié)構(gòu)中堿性鋅錳電池比例持續(xù)增加，未來(lái)碳錳電池將逐漸被堿錳電池替代。堿性鋅錳電池在未來(lái)數(shù)年能保持年均4.8%的增長(zhǎng)，在2027年堿性鋅錳電池市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到107.1億美元。

2023年，當(dāng)下游車企在卷得死去活來(lái)時(shí)，上游的電池企業(yè)卻普遍面臨產(chǎn)能過(guò)剩的困擾。

根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)推算，今年前九個(gè)月，大約有140.5GWh的電池處于庫(kù)存狀態(tài)，同比增長(zhǎng)60%，電池從下線到裝車的間隔也從去年0.5-1個(gè)月延長(zhǎng)至今年的1-3個(gè)月，這導(dǎo)致企業(yè)現(xiàn)金流被大量占用，動(dòng)力電池企業(yè)“壓力山大”。

更嚴(yán)峻的是，今年上半年，龍頭的產(chǎn)能利用率也一度下降至60%。這種現(xiàn)象似乎在說(shuō)明：行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)范式正悄然改變。

過(guò)去在鋰電行業(yè)，一個(gè)最為關(guān)鍵的指標(biāo)叫做“良率”，指的是動(dòng)力電池在下線時(shí)達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)的比例。這一比例在產(chǎn)品層面會(huì)影響電池的性能、穩(wěn)定性和一致性，而在市場(chǎng)和企業(yè)經(jīng)營(yíng)層面，則會(huì)轉(zhuǎn)化為客戶口碑和生產(chǎn)成本，進(jìn)而決定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

典型如消費(fèi)電子時(shí)代的日韓電池廠，動(dòng)力電池時(shí)代的中國(guó)電池廠，無(wú)一不是依靠在細(xì)節(jié)上“吹毛求疵”來(lái)取得成功。在行業(yè)發(fā)展的初期，電池行業(yè)的高門(mén)檻決定了“高良率”的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能存在天然的稀缺性。

再加上鋰電行業(yè)的下游客戶，整車廠和儲(chǔ)能廠商們對(duì)電池的需求也出現(xiàn)分化。這就要求電池企業(yè)在追求工藝的同時(shí)，還需要對(duì)電池材料、產(chǎn)品形態(tài)甚至是先進(jìn)工廠環(huán)節(jié)進(jìn)行創(chuàng)新來(lái)滿足下游客戶對(duì)成本和特定功能需求的期待。

圍繞下游需求的創(chuàng)新能力，成為了這一階段行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)新的關(guān)鍵要素。

但創(chuàng)新的難度往往是巨大的，工藝的提升能夠依靠不斷地試錯(cuò)、改進(jìn)、迭代“勤能補(bǔ)拙”，創(chuàng)新卻要在勤奮的基礎(chǔ)上加上最關(guān)鍵的靈光一閃。昔日寧德時(shí)代能夠異軍突起，正是在電動(dòng)汽車的浪潮到來(lái)之前，突破了難度更大的三元鋰電池路線并押中了高能量密度的功能需求。

據(jù)有效數(shù)據(jù)顯示，到2025年，中國(guó)退役動(dòng)力電池累計(jì)將達(dá)到137.4GWh，需要回收的廢舊電池將達(dá)到96萬(wàn)噸，2030年將達(dá)到300.1萬(wàn)噸。按各類型電池單噸回收收入測(cè)算，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)空間約為1406億元。

電池行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

未來(lái)電池制造將更加智能化和自動(dòng)化。通過(guò)引入機(jī)器人和自動(dòng)化設(shè)備，可以大大提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，同時(shí)也可以降低生產(chǎn)成本和人力成本。此外，智能化和自動(dòng)化還可以提高生產(chǎn)的安全性和環(huán)保性，減少生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)環(huán)境的影響。

隨著“碳中和”這一目標(biāo)的提出，鋰離子電池技術(shù)可以為碳中和提供電動(dòng)汽車、儲(chǔ)能系統(tǒng)、智能電網(wǎng)等重要應(yīng)用領(lǐng)域的支撐，同時(shí)也可以降低國(guó)家的碳排放量和能源消耗量。鋰電行業(yè)將引發(fā)巨大的投資機(jī)會(huì)和市場(chǎng)需求，推動(dòng)鋰電產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，為實(shí)現(xiàn)新能源產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展注入新的動(dòng)力。

綜上所述，電池行業(yè)的發(fā)展前景非常廣闊。未來(lái)，隨著技術(shù)的不斷創(chuàng)新和市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，電池行業(yè)將迎來(lái)更多的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。為了在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，企業(yè)需要加大研發(fā)投入、提高產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平、加強(qiáng)品牌建設(shè)和市場(chǎng)推廣、注重環(huán)保和循環(huán)利用等方面的努力。同時(shí)，政府也需要加大支持力度和監(jiān)管力度，為電池行業(yè)的發(fā)展提供更好的環(huán)境和條件。

未幾年年，電池負(fù)極材料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇，低端重復(fù)產(chǎn)能將被淘汰，擁有核心技術(shù)和優(yōu)勢(shì)客戶渠道的企業(yè)才能獲得長(zhǎng)足的發(fā)展，電池市場(chǎng)集中度將有所提高。預(yù)計(jì)到2025年鋰電池負(fù)極材料市場(chǎng)需求量將會(huì)達(dá)到46.92萬(wàn)噸。

未來(lái)該行業(yè)發(fā)展空間與前景極大，更多電池行業(yè)相關(guān)消息,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國(guó)電池行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。

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