公路養(yǎng)護行業(yè)市場深度調研分析報告2024

• 方蔓桃 2023年12月21日 來源：百度 726 43
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工程利用數字化施工系統(tǒng)在銑刨、攤鋪、碾壓以及施工過程中的主要技術指標進行監(jiān)測，實現設計與施工的數字化過程控制，完成數據上傳730余萬條，形成白馬路16公里的數字資產，有效的減少施工返工、提高作業(yè)精度，施工效果得到了明顯改善。通過引入數字化裝備對傳統(tǒng)工程機

為進一步提升公路養(yǎng)護精細化管理水平，厘清公路資產，推動北京市養(yǎng)護產業(yè)數字化轉型，順義公路分局以白馬路預防性養(yǎng)護工程為試點，積極推廣數字化施工技術。白馬路預防性養(yǎng)護工程西起順密路、東至趙湘路，全長16公里，主要施工內容包括道路工程、交通工程和數字化工程，已于11月底全部完成。

工程利用數字化施工系統(tǒng)在銑刨、攤鋪、碾壓以及施工過程中的主要技術指標進行監(jiān)測，實現設計與施工的數字化過程控制，完成數據上傳730余萬條，形成白馬路16公里的數字資產，有效的減少施工返工、提高作業(yè)精度，施工效果得到了明顯改善。通過引入數字化裝備對傳統(tǒng)工程機械和設備進行改造，實現了低成本改造效果，驗證了傳統(tǒng)施工實現數字化的可行性。在工程的工期控制、成本控制、質量水平、安全管理等方面達到較高等級，并受到群眾好評。此次數字化試點工程在取得成就的同時也暴露出了可持續(xù)、技術、研發(fā)等方面存在的問題，這也為以后數字化項目再實施提供了借鑒經驗。

為確保公路養(yǎng)護行業(yè)數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側面綜合了解公路養(yǎng)護行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿熱點，進而賦能公路養(yǎng)護從業(yè)者搶跑轉型賽道。

公路養(yǎng)護行業(yè)市場分析

公路養(yǎng)護是指對公路進行保養(yǎng)與維護，保養(yǎng)側重于從建成通車開始的全過程養(yǎng)護，維護側重于對被破壞的部分進行修復，是為保持公路經常處于完好狀態(tài)，防止其使用質量下降，并向公路使用者提供良好的服務所進行的作業(yè)。根據交通運輸部于2018年發(fā)布的《公路養(yǎng)護工程管理辦法》，按不同的養(yǎng)護目的和養(yǎng)護對象，公路養(yǎng)護工程可分為預防養(yǎng)護、修復養(yǎng)護、專項養(yǎng)護和應急養(yǎng)護。

公路養(yǎng)護行業(yè)依據企業(yè)的注冊資本劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，注冊資本大于10億元的企業(yè)有山東路橋、浙江交科等，主要是大型交通集團子公司;注冊資本在1-10億元之間的企業(yè)有國創(chuàng)高新、交建股份、知行股份等;其它注冊資本在1億元以下的有力陽科技、路嘉路橋等。

目前，國內公路養(yǎng)護市場參與企業(yè)眾多，以中小企業(yè)為主，市場充分競爭。行業(yè)競爭企業(yè)主要分為四大派系：大型公路投-建-養(yǎng)綜合型企業(yè)、公路建設施工企業(yè)、專業(yè)公路養(yǎng)護技術服務及施工企業(yè)以及其它區(qū)域型中小養(yǎng)護企業(yè)。

目前，中國公路網絡已基本形成，大規(guī)模建設后必然帶來繁重的養(yǎng)護任務，公路養(yǎng)護已由傳統(tǒng)的"搶修時代"過渡到"全面養(yǎng)護時代"。根據交通運輸部數據，截至2022年末，公路養(yǎng)護里程535.01萬公里，占公路總里程比重約99.6%，接近100%，說明目前我國公路養(yǎng)護覆蓋水平較高。

從近幾年的發(fā)展方向來看，一些較新的養(yǎng)護技術都是由民營養(yǎng)護企業(yè)從國外引入國內的，發(fā)展趨勢為養(yǎng)護快速化、對交通的的影響最小化;從環(huán)保的角度來看，部分技術也傾向于低碳、環(huán)保方向，就地再生的廣泛應用就是最好的證明。

從全國公路養(yǎng)護財政支出決算數據來看，2022年全國公路養(yǎng)護財政支出為1.2萬億元，其中日常養(yǎng)護支出為0.4萬億元，養(yǎng)護工程支出為0.8萬億元。2023年預算數為1.3萬億元，其中日常養(yǎng)護支出為0.5萬億元，養(yǎng)護工程支出為0.8萬億元。

從收費公路養(yǎng)護支出數據來看，2022年，我國收費公路總長達到19.2萬公里，其中經營性公路占比55.6%，養(yǎng)護總投入約為720億元，平均每公里養(yǎng)護費用為37.5萬元。經營性公路的養(yǎng)護投入占比58.3%。整體反映出經營性公路的養(yǎng)護投入水平要高于政府還貸公路。

綜合以上數據，我國公路養(yǎng)護行業(yè)在2023年的市場規(guī)模有望突破1700億元大關，較2022年實現了7%以上的同比增長。

目前，養(yǎng)護行業(yè)絕大多數仍是養(yǎng)路工區(qū)養(yǎng)護模式，每個工區(qū)約30人左右，養(yǎng)護里程國首干線在2公里左右，縣鄉(xiāng)道在4公里左右，采用人工養(yǎng)護為主，機械設備簡單、陳舊，養(yǎng)護手段落后，養(yǎng)護水平較低，一般的工區(qū)只會對公路作小修保養(yǎng)，掃掃路面、補補裂逢、清理溝渠等，公路的改建、大中修及水毀工程無法應付，競爭能力低。

公路養(yǎng)護一線人才大量缺乏;養(yǎng)路工冗員較多、且綜合素質、技術能力參差不齊;大部分員工的改革意識不強;錄用養(yǎng)路工亂招亂錄的現象較突出。

在長期的計劃經濟模式下，我國公路養(yǎng)護行業(yè)享受著原有體制的優(yōu)越性，是事業(yè)單位性質，實行條條管理，公路是自己管，日常養(yǎng)護也是自己負責，沒有人與之競爭，員工養(yǎng)成一切依賴上級，過著高枕無憂的"吃皇糧"生活。由于單位沒有參與市場競爭，員工不知道市場競爭的概念，沒有危機感。

從公路養(yǎng)護產業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，上游包括瀝青、水泥混凝土、砂石、功能添加劑等養(yǎng)護材料，以及視頻監(jiān)測設備、道路檢測車、拌合設備、瀝青路面再生設備、運輸車、灌縫車等工程機械行業(yè);從產業(yè)鏈中游來看，是指養(yǎng)護工程施工;從產業(yè)鏈下游來看，主要是高速公路、國道、省道、農村公路等運營企業(yè)。

從產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)代表企業(yè)來看，上游代表企業(yè)有國創(chuàng)高新、寶利國際、西藏天路、達剛控股、森遠股份、中公高科等企業(yè);中游代表企業(yè)有中冶交通、山東路橋、國創(chuàng)高新、交建股份等國/央企集團或控股子公司;下游市場參與主體是各地方交通集團及其子公司。

公路養(yǎng)護行業(yè)發(fā)展前景分析

加快構建現代公路養(yǎng)護體系，推行養(yǎng)護決策科學化、養(yǎng)護管理制度化、養(yǎng)護工程精準化、養(yǎng)護生產綠色化，是公路養(yǎng)護事業(yè)的發(fā)展方向，也是公路交通轉型升級、服務交通強國的必由之路。近些年來，國家陸續(xù)出臺各項政策，引導公路養(yǎng)護行業(yè)往市場化、規(guī)范化、智慧化方向發(fā)展，推動公路養(yǎng)護行業(yè)轉型升級、提質增效，從而不斷提高公路養(yǎng)護質量和水平，推動智慧公路養(yǎng)護建設，為公路養(yǎng)護行業(yè)發(fā)展營造了良好的政策環(huán)境。

從區(qū)域競爭來看，2022年，江蘇省在全國公路評價中再創(chuàng)佳績，高速公路、普通國省道和綜合評價三個項目均蟬聯全國第一，展現了江蘇公路的高質量發(fā)展水平。表明江蘇省干線公路養(yǎng)護管理水平位居領先地位。

從企業(yè)競爭來看，根據尚普咨詢集團的數據，2022年，在公路養(yǎng)護行業(yè)的上市公司中，浙江交科和山東路橋的市場占有率都高于0.5%，而杭州路橋的市場占有率也超過了0.2%。知行股份、路嘉路橋和力陽科技等公司的市場占有率則相對較低，不足0.1%。從企業(yè)的公路養(yǎng)護資質、營收規(guī)模、技術水平等方面來看，山東路橋、交建股份的公路養(yǎng)護競爭力相對較高;杭州路橋、路嘉路橋等企業(yè)以區(qū)域布局為主，經營規(guī)模處于中等偏上水平，在區(qū)域市場競爭優(yōu)勢突出。

當前，我國進入新發(fā)展階段，經濟社會要實現高質量發(fā)展，需要有更高質量、更加可靠的公路交通和公路養(yǎng)護作為保障。進入"十四五"時期，有關公路養(yǎng)護規(guī)劃政策頻發(fā)，《交通領域科技創(chuàng)新中長期發(fā)展規(guī)劃綱要(2021-2035年)》、《"十四五"公路養(yǎng)護管理發(fā)展綱要》、《"十四五"交通領域科技創(chuàng)新規(guī)劃》等規(guī)劃均提到要推進公路養(yǎng)護發(fā)展水平，加快構建公路養(yǎng)護科學決策體系，形成更加智慧、更加精準的養(yǎng)護決策模型和工作機制等。

公路養(yǎng)護行業(yè)報告對中國公路養(yǎng)護行業(yè)的發(fā)展現狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經濟環(huán)境、社會環(huán)境及技術環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機遇及挑戰(zhàn)。還重點分析了重點企業(yè)的經營現狀及發(fā)展格局，并對未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進行了專業(yè)的預判。

本報告同時揭示了公路養(yǎng)護市場潛在需求與潛在機會，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據，同時對政府部門也具有極大的參考價值。

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  本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統(tǒng)計局、國家工信部、國家商務部、國家發(fā)改委、國務院發(fā)展研究中心、中國行業(yè)研究網、全國及海外多種相...

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