一、行業(yè)介紹

有機硅，即有機硅化合物，是一類含有Si-C鍵，且至少有一個有機基團直接與硅原子相連的化合物。習(xí)慣上，那些通過氧、硫、氮等元素使有機基與硅原子相連接的化合物也被視為有機硅化合物。其中，以硅氧鍵(-Si-O-Si-)為骨架組成的聚硅氧烷，是有機硅化合物中研究最深、應(yīng)用最廣的一類，約占總用量的90%以上。有機硅材料因其獨特的分子結(jié)構(gòu)和優(yōu)異的性能，被廣泛應(yīng)用于建筑、電子電器、新能源、汽車、紡織、醫(yī)療等多個領(lǐng)域，成為現(xiàn)代工業(yè)不可或缺的高性能材料。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院撰寫的《2024-2029年有機硅行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》顯示：

有機硅品類較多，是指含有硅碳鍵且至少有一個有機基團是直接與硅原子相連的一大門類化合物，按照產(chǎn)業(yè)鏈主要可以分為單體、中間體及深加工產(chǎn)品三大主類。其中，有機硅單體主要指用以制備硅油、硅橡膠、硅樹脂等有機硅產(chǎn)品的原料，如甲基氯硅烷(甲基單體)、苯基氯硅烷(苯基單體)、甲基乙烯基氯硅烷、乙基三氯硅烷等;有機硅中間體指硅氧烷系列產(chǎn)品，主要包括二甲基環(huán)硅氧烷混合環(huán)體(DMC)、硅醚(MM)、六甲基環(huán)三硅氧烷(D3)、八甲基環(huán)四硅氧烷(D4)、十甲基環(huán)五硅氧烷(D5)等;有機硅深加工產(chǎn)品即有機硅下游主要應(yīng)用產(chǎn)品，如硅油、硅橡膠、硅樹脂等。

二、行業(yè)發(fā)展歷程及相關(guān)政策

1.發(fā)展歷程

有機硅行業(yè)在我國的發(fā)展經(jīng)歷了從無到有、從有到大、再到逐步走向強大的歷程。建國初期，為了滿足國防與軍工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要，我國于1951年開始有機硅產(chǎn)品的研究和工業(yè)生產(chǎn)。在面臨嚴密技術(shù)封鎖的環(huán)境下，我國科研人員通過不懈努力，初步掌握了攪拌床合成甲基單體技術(shù)，為有機硅工業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

進入21世紀，隨著國內(nèi)企業(yè)不斷完善工藝、增建和擴建裝置，有機硅生產(chǎn)形勢不斷向好，產(chǎn)能規(guī)?？焖僭鲩L。特別是近十年來，隨著半導(dǎo)體、新能源、5G等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，有機硅材料的需求量急劇增加，推動了有機硅行業(yè)的迅猛發(fā)展。目前，我國已成為全球最大的有機硅生產(chǎn)和消費國之一。

然而，盡管我國有機硅產(chǎn)業(yè)取得了顯著成就，但仍存在高端產(chǎn)品依賴進口、產(chǎn)品種類較少、特種單體和高端產(chǎn)品發(fā)展滯后等問題。未來，隨著技術(shù)的不斷進步和市場需求的持續(xù)增長，我國有機硅行業(yè)有望實現(xiàn)從大到強的轉(zhuǎn)變。

2.相關(guān)政策

近年來，為了推動有機硅行業(yè)的健康發(fā)展，我國政府出臺了一系列相關(guān)政策措施。例如，《中國制造2025》明確提出重點發(fā)展硅橡膠、硅油、硅樹脂等有機硅產(chǎn)品;政府工作報告中多次強調(diào)新能源汽車、醫(yī)療消費等需求的大幅增長將直接帶動有機硅需求的增長;同時，隨著碳中和目標的提出，光伏、新能源等節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)對有機硅材料的市場需求將保持中高速增長。這些政策為有機硅行業(yè)的發(fā)展提供了有力支持。

三、產(chǎn)業(yè)鏈分析

有機硅產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上游原材料供應(yīng)、中游有機硅單體及中間體生產(chǎn)、下游深加工產(chǎn)品及應(yīng)用三個環(huán)節(jié)。

圖表：有機硅產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：硅業(yè)分會，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

1.上游原材料供應(yīng)

有機硅的主要原材料包括金屬硅、氯甲烷等。金屬硅是由硅礦石和碳質(zhì)還原劑在礦熱爐內(nèi)冶煉而成的產(chǎn)品，主要成分為硅元素，是下游有機硅材料、光伏材料、合金材料的主要原料。氯甲烷則是由甲醇和氯化氫反應(yīng)制得的，主要用于有機硅單體的合成。上游原材料市場的供應(yīng)穩(wěn)定性和價格波動對有機硅產(chǎn)品的生產(chǎn)成本具有重要影響。

2.中游有機硅單體及中間體生產(chǎn)

有機硅單體是制備硅油、硅橡膠、硅樹脂等深加工產(chǎn)品的關(guān)鍵原料。目前，全球有機硅單體產(chǎn)能主要集中在少數(shù)幾家大型跨國企業(yè)手中，如道康寧、瓦克等。然而，近年來我國有機硅企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)不斷提升，生產(chǎn)能力逐漸增強，特別是合盛硅業(yè)等龍頭企業(yè)迅速崛起，已成為全球有機硅單體產(chǎn)能的重要力量。

有機硅中間體主要包括以硅氧鍵(-Si-O-Si-)為骨架的聚硅氧烷等。這些中間體通過進一步加工可制得各種有機硅深加工產(chǎn)品。中游環(huán)節(jié)的技術(shù)水平和生產(chǎn)能力直接決定了下游產(chǎn)品的質(zhì)量和性能。

3.下游深加工產(chǎn)品及應(yīng)用

有機硅深加工產(chǎn)品主要包括硅橡膠、硅油、硅樹脂和硅烷偶聯(lián)劑四大類。其中，硅橡膠和硅油在我國較為常見，二者合計約占我國有機硅深加工產(chǎn)品的95%。這些深加工產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于建筑、電子電器、新能源、汽車、紡織、醫(yī)療等多個領(lǐng)域。

在建筑領(lǐng)域，有機硅材料因其優(yōu)異的耐候性、耐水性、密封性等特性被廣泛應(yīng)用于建筑密封膠、防水涂料等方面;在電子電器領(lǐng)域，有機硅材料則因其良好的絕緣性、耐高溫性等特性被用于電子器件的封裝、灌封等方面;在新能源領(lǐng)域，有機硅材料在光伏電池、鋰離子電池等方面發(fā)揮著重要作用;在汽車領(lǐng)域，有機硅材料則因其輕量化、環(huán)保等特性被用于汽車密封件、減震件等方面。

未來，隨著新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和市場需求的持續(xù)增長，有機硅深加工產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑦M一步拓展。特別是在光伏、新能源、5G等領(lǐng)域的高速發(fā)展下，有機硅材料的市場需求將保持中高速增長態(tài)勢。

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