政策是我國(guó)自動(dòng)駕駛發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素之一，近年來(lái)，我國(guó)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的上層制度建設(shè)不斷完善，相關(guān)法律法規(guī)不斷出臺(tái)。時(shí)間節(jié)點(diǎn)上，2025年有望成為我國(guó)自動(dòng)駕駛向標(biāo)準(zhǔn)化、體系化發(fā)展的重要一年。

2024年初，工信部等五部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》，探索基于車、路、云、網(wǎng)、圖等高效協(xié)同的自動(dòng)駕駛技術(shù)多場(chǎng)景應(yīng)用，加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。2024年6月24日，國(guó)家發(fā)展改革委等部門印發(fā)《關(guān)于打造消費(fèi)新場(chǎng)景培育消費(fèi)新增長(zhǎng)點(diǎn)的措施》的通知（下稱“通知”）?！锻ㄖ分刑岢?，要拓展汽車消費(fèi)新場(chǎng)景，穩(wěn)步推進(jìn)自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地運(yùn)營(yíng)，打造高階智能駕駛新場(chǎng)景。同時(shí)，開(kāi)展智能汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)和城市汽車流通消費(fèi)改革試點(diǎn)。2024年7月3日，工信部等五部門發(fā)布《關(guān)于公布智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)城市名單的通知》，確定20個(gè)城市（聯(lián)合體）為智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)城市。我們認(rèn)為試點(diǎn)城市的確定是各地車路云項(xiàng)目落地的序幕，未來(lái)多地有望加快相關(guān)項(xiàng)目的招標(biāo)工作。

在相關(guān)政策指導(dǎo)下，部分試點(diǎn)城市紛紛開(kāi)啟布局車路云一體化，項(xiàng)目投資金額及項(xiàng)目招標(biāo)數(shù)量顯著提升。

2024年5月，北京市投資額近百億元“車路云一體化”項(xiàng)目，新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目雙智專網(wǎng)建設(shè)工程啟動(dòng)招標(biāo)，通過(guò)城市智慧化改造加速產(chǎn)業(yè)落地；武漢“車路云”一體化重大示范項(xiàng)目已獲市發(fā)改委批準(zhǔn)，備案金額為170億，擬于6月份開(kāi)工。同時(shí)，襄陽(yáng)、福州、鄂爾多斯等地也在陸續(xù)推進(jìn)“車路云一體化”建設(shè)與規(guī)劃工作，相關(guān)項(xiàng)目相繼獲得審批。在政策引導(dǎo)下，產(chǎn)業(yè)鏈上下游有望形成合力，投資力度有望加大。

2023年底，國(guó)內(nèi)首批有條件自動(dòng)駕駛（L3級(jí)）高速公路道路測(cè)試牌照正式發(fā)放，包括寶馬、奔馳、阿維塔、深藍(lán)，奔馳、極狐、寶馬、智己、賽力斯在內(nèi)的多家車企獲得測(cè)試牌照。時(shí)隔僅半年，2024年6月，《進(jìn)入智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)聯(lián)合體基本信息》發(fā)布，公布了全國(guó)首批9家開(kāi)展L3級(jí)自動(dòng)駕駛上路通行試點(diǎn)的車企，首批車型包括乘用車、貨車和客車，運(yùn)行所在地包括北京、重慶、深圳、上海等城市。我們認(rèn)為從首批L3級(jí)自動(dòng)駕駛高速公路道路測(cè)試牌照發(fā)放到首批L3級(jí)自動(dòng)駕駛上路通行試點(diǎn)城市公布時(shí)間間隔較短，技術(shù)驗(yàn)證節(jié)奏有望加快，高級(jí)別自動(dòng)駕駛時(shí)代有望加速到來(lái)。

按使用場(chǎng)景劃分，RSU可分為路口RSU和道路RSU。其中，路口RSU主要應(yīng)用于交通路口，用于實(shí)現(xiàn)車路互聯(lián)互通、交通信號(hào)實(shí)時(shí)交互等功能，輔助駕駛員進(jìn)行駕駛，保障交通安全。而道路RSU則應(yīng)用于道路沿線，用于采集道路狀況、交通狀況等信息，并通過(guò)通訊網(wǎng)絡(luò)與路側(cè)感知設(shè)備、交通信號(hào)燈、電子標(biāo)牌等終端通信。在功能上，路口RSU更側(cè)重于交通信號(hào)控制、交通流信息采集、交通違法監(jiān)測(cè)記錄等功能，以優(yōu)化交通信號(hào)燈調(diào)整，達(dá)到優(yōu)化車流的目的。而道路RSU則更側(cè)重于提供和汽車的通信中繼，與邊緣云、交通大腦相連或內(nèi)置邊緣計(jì)算設(shè)施，完成連接和計(jì)算的綜合管理。

據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截至2024年7月，全國(guó)共建設(shè)17個(gè)國(guó)家級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試區(qū)、7個(gè)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)，開(kāi)放測(cè)試道路32000多公里，測(cè)試?yán)锍坛^(guò)1.2億公里，各地智能化路側(cè)單元（RSU）部署超過(guò)8700套，多地開(kāi)展云控基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)。路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有望從車路云試點(diǎn)城市逐步鋪開(kāi)，實(shí)現(xiàn)由“點(diǎn)”到“面”的拓展。

根據(jù)《智慧公路車路協(xié)同路側(cè)設(shè)施建設(shè)及應(yīng)用技術(shù)指南》》，平面交叉口布署應(yīng)按照單個(gè)路口不少于1臺(tái)RSU設(shè)備布署；路段布署間距應(yīng)≤500m；布署時(shí)應(yīng)盡量與交通信號(hào)控制設(shè)施、監(jiān)測(cè)設(shè)施共桿。按照此標(biāo)準(zhǔn)推算，我們認(rèn)為路側(cè)設(shè)備配置需求為：每個(gè)信號(hào)燈控交叉路口需要一個(gè)路口RSU設(shè)備且每0.5公里路段需配備一個(gè)道路RSU設(shè)備。在具體推進(jìn)中，路口場(chǎng)景在道路交通中所包含的信息量大，信息價(jià)值也更為關(guān)鍵。因此，RSU有望優(yōu)先在路口場(chǎng)景中提高滲透率?；谝陨戏治觯覀円匀珖?guó)路口RSU全覆蓋、全國(guó)城市道路RSU實(shí)現(xiàn)70%覆蓋率為遠(yuǎn)期目標(biāo)對(duì)RSU的市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)行了初步估算。

（1）路口場(chǎng)景下，RSU的功能更為復(fù)雜，產(chǎn)品價(jià)值量也更高。估算全國(guó)大概有39萬(wàn)個(gè)燈控路口，按每個(gè)燈控路口設(shè)置一個(gè)RSU估算，路口RSU需求量為39萬(wàn)個(gè)。

（2）路段場(chǎng)景下，RSU的功能設(shè)計(jì)要求較為簡(jiǎn)單，產(chǎn)品價(jià)值量相對(duì)較低。2022年我國(guó)城市道路和橋梁全長(zhǎng)約55萬(wàn)公里，按照70%的覆蓋率及每公里2個(gè)RSU的需求量估算，需要77萬(wàn)個(gè)路段RSU。

（3）按相關(guān)廠商銷售額及銷售量估算，2023年RSU平均價(jià)格大約為6.2萬(wàn)元/個(gè)。

圖表：全國(guó)城市路側(cè)設(shè)備RSU遠(yuǎn)期市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理