中國鑄造鋁合金行業(yè)需求供給以及行業(yè)未來投資價(jià)值分析

• 2018年11月20日 LiuDaiFeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 1072 68
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中國鑄造鋁合金行業(yè)需求供給以及行業(yè)未來投資價(jià)值分析

鑄造鋁合金(cast aluminium alloy)指可用金屬鑄造成形工藝直接獲得零件的鋁合金，鋁合金鑄件該類合金的合金元素含量一般多于相應(yīng)的變形鋁合金的含量。鑄造鋁合金主要分為鋁硅系合金、鋁銅合金、鋁鎂合金、鋁鋅系合金四大類，鑄造鋁合金主要原材料為鋁，根據(jù)不同鑄造鋁合金用途不同可添加硅、銅、鎂、鋅等原料。

從上世紀(jì)五十年代，鋁合金行業(yè)在我國產(chǎn)生以來，產(chǎn)品應(yīng)用范圍從最初的日用五金、一般機(jī)械、機(jī)電等普通領(lǐng)域逐漸擴(kuò)展至現(xiàn)在的汽車、通訊、航空、高速機(jī)車等為主的高科技應(yīng)用領(lǐng)域。

國內(nèi)鋁合金部品廠商具有較明顯的區(qū)域性，在下游客戶聚集、經(jīng)濟(jì)活躍、配套發(fā)達(dá)的區(qū)域容易形成產(chǎn)業(yè)集群。目前我國已經(jīng)形成了珠三角、長三角、東北三省、西南地區(qū)等鋁合金部品產(chǎn)業(yè)集群地帶，這些地區(qū)經(jīng)濟(jì)活躍、配套產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，地域優(yōu)勢明顯。

2017年12月中國鋁合金產(chǎn)量為70.5萬噸，同比增長1%。2017年1-12月中國鋁合金產(chǎn)量為792.2萬噸，同比增長10.7%。2015年鑄造鋁合金的市場規(guī)模944.1億元，2017年達(dá)到1188.3億元。

鋁合金部品的復(fù)雜化、集成化、薄壁化，可以在保證強(qiáng)度、硬度和其他結(jié)構(gòu)性能的前提下，提高材料利用效率、降低鋁合金部品的厚度和重量、減少加工余量和加工成本，已成為鋁合金部品行業(yè)的重要發(fā)展方向。

隨著節(jié)能、環(huán)保以及降低部件成本的要求不斷增加，不少汽車廠家在其最新版的車型中使用鋁合金車身結(jié)構(gòu)件代替原有的鋼質(zhì)結(jié)構(gòu)件，以降低汽車部件厚度和重量、提高結(jié)構(gòu)件強(qiáng)度和乘車舒適性，大型鋁合金車身結(jié)構(gòu)件的使用已成為汽車行業(yè)重要的發(fā)展趨勢之一。

一、2015-2017年中國鑄造鋁合金行業(yè)需求分析

近年，建筑用鋁占中國鋁需求比重始終在30%以上。建筑用鋁大多用于生產(chǎn)鋁門窗、結(jié)構(gòu)件、裝飾板、鋁幕墻等。建筑用鋁與房地產(chǎn)投資增速關(guān)聯(lián)度較高，目前房地產(chǎn)去庫存壓力仍然較大，預(yù)計(jì)未來幾年房地產(chǎn)投資增速在低位俳徊或進(jìn)步下滑，建筑用鋁增速也將隨之變動(dòng)。

交通用鋁目前是鋁第二大需求領(lǐng)域，除2009年外，交通用鋁增速始終保持在10%以上，是鋁下游各行業(yè)中增長最快領(lǐng)域之一。

汽車用鋁可分為4部分，乘用車、商用車、出口汽車零件和其他，其中乘用車占到60%，是影響汽車用鋁的主要因素。軌道交通包括高鐵和地鐵兩大類，城市軌道交通中，每公里需6至12輛車體，每輛鋁合金車輛的車體重約6-7噸，內(nèi)飾用鋁合金材料約750kg/輛。

從地鐵來看，十三五期間，高速鐵路營業(yè)里程達(dá)到3萬公里，未來五年新增高鐵里程將達(dá)1.1萬公里，即十三五期間仍將保持10%的復(fù)合增長率。從地鐵來看，當(dāng)前運(yùn)行的軌道交通已經(jīng)達(dá)3300多公里，十三五期間有望達(dá)6000公里，即十三五期間將保持12.7%左右的復(fù)合增長，目前80%以上的城軌車輛采用了鋁合金車體。除高鐵、地鐵外，C80運(yùn)煤車、艦船、集裝箱等行業(yè)對(duì)鋁的需求將保持穩(wěn)定，綜上，未來交通運(yùn)輸行業(yè)仍將保持快速增長。

在電力行業(yè)，鋁主要用于電線電纜、變壓器線圈、感應(yīng)電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子、母線排等。在電子行業(yè)，鋁主要用于3C產(chǎn)品外殼及內(nèi)部支架和電子電器等。2008年以來，電力電子行業(yè)鋁消費(fèi)量由194萬噸增至2017年的680萬噸，復(fù)合年均增長率達(dá)到15%。

隨著中國電網(wǎng)基本建設(shè)投資增速的回升和消費(fèi)電子行業(yè)金屬外殼滲透率的不斷提升，電力電子行業(yè)對(duì)鋁的需求仍將保持快速增長。

除建筑、交通和電子電力3大下游需求外，機(jī)械設(shè)備、耐用品、包裝和其他4個(gè)行業(yè)合計(jì)占鋁需求的25%。機(jī)械設(shè)備用鋁材廣泛應(yīng)用于紡織機(jī)械、醫(yī)療器械、儀器儀表和模具，鋁在耐用消費(fèi)品行業(yè)的應(yīng)用主要集中在空調(diào)、冰箱等家用電器等，其他包括炊具、家具、照明燈具、以及玩具等。包裝行業(yè)的應(yīng)用主要是食品飲料(用鋁量占包裝用鋁的75%以上)、卷煙、藥品包裝等。

此外，其他行業(yè)用鋁材包括印刷、煉鋼、箱包、五金及其他工業(yè)品等。預(yù)計(jì)這4個(gè)行業(yè)需求將保持7%左右的復(fù)合增長。

二、2015-2017年中國鑄造鋁合金行業(yè)供給分析

2015年中國鋁合金產(chǎn)量為629.4萬噸，2017年中國鋁合金產(chǎn)量為792.2萬噸，較2016年同期對(duì)比增長10.7%。

圖表：2015-2017年鑄造鋁合金行業(yè)產(chǎn)量分析

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

第四節(jié) 2017年鑄造鋁合金行業(yè)產(chǎn)量分析

一、2017年我國鑄造鋁合金產(chǎn)量分析

鋁合金是工業(yè)中應(yīng)用最廣泛的一類有色金屬結(jié)構(gòu)材料，在航空、航天、汽車、機(jī)械制造、船舶及化學(xué)工業(yè)中已大量應(yīng)用。

工業(yè)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，對(duì)鋁合金焊接結(jié)構(gòu)件的需求日益增多，使鋁合金的焊接性研究也隨之深入。目前鋁合金是應(yīng)用最多的合金。

2017年12月中國鋁合金產(chǎn)量為70.5萬噸，同比增長1%。2017年1-12月中國鋁合金產(chǎn)量為792.2萬噸，同比增長10.7%。

二、2018-2023年我國鑄造鋁合金產(chǎn)量預(yù)測

近年，在國家建設(shè)低碳環(huán)保經(jīng)濟(jì)的號(hào)召下，建筑領(lǐng)域緊跟環(huán)保潮流，倡導(dǎo)綠色建筑。綠色建筑是指在建筑的全壽命周期內(nèi)，限度的節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境和減少污染，為人們提供健康、適用和高效的使用空間。在中國短短幾年時(shí)間，就已經(jīng)受到了許多建筑商的青睞，建筑行業(yè)用鋁的市場潛力巨增。

當(dāng)前中國用鋁人均年消費(fèi)量及人均社會(huì)存量均與發(fā)達(dá)國家有很大差距，在建筑領(lǐng)域以及交通運(yùn)輸輕量化等方面應(yīng)用有很大發(fā)展空間。在建筑用鋁領(lǐng)域，傳統(tǒng)的門窗用鋁增長潛力已不大，建筑用鋁合金市場潛力巨大，幕墻板、屋面板應(yīng)用市場可觀，舊建筑節(jié)能改造等方面也有很大機(jī)會(huì)。

圖表：2018-2023年鑄造鋁合金行業(yè)產(chǎn)量預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

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