民航業(yè)基本恢復(fù)疫前水平 進(jìn)入增量提質(zhì)關(guān)鍵期 民用航空行業(yè)市場(chǎng)前景分析2023

• 方蔓桃 2023年8月1日 來(lái)源：百度 666 39
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數(shù)據(jù)顯示，2012-2018年民航運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量增速穩(wěn)定在10%左右，市場(chǎng)環(huán)境向好，2019年民航總運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量達(dá)1293.3億噸公里，同比增長(zhǎng)7.19%，增速有所放緩，據(jù)中國(guó)民用航空局最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年1-7月民航運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量為387.9億噸公里，與去年同期下降47.7%。

今年以來(lái)，我國(guó)民航業(yè)持續(xù)復(fù)蘇向好。在日前舉行的2023年全國(guó)民航年中工作電視電話會(huì)議上，民航局局長(zhǎng)宋志勇表示，上半年，我國(guó)民航業(yè)牢固樹(shù)立安全發(fā)展理念，高效統(tǒng)籌安全運(yùn)行、恢復(fù)生產(chǎn)和疫情防控，行業(yè)運(yùn)輸生產(chǎn)基本恢復(fù)至疫情前水平，安全形勢(shì)總體保持平穩(wěn)，重要領(lǐng)域深化改革穩(wěn)步推進(jìn)，民航國(guó)際交流合作不斷深化，各項(xiàng)專包機(jī)和重大運(yùn)輸保障任務(wù)圓滿完成，民航業(yè)高質(zhì)量發(fā)展取得了新的成效。

上半年，民航業(yè)運(yùn)輸生產(chǎn)基本恢復(fù)至疫情前水平，共完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量531.3億噸公里、旅客運(yùn)輸量2.84億人次、貨郵運(yùn)輸量327.6萬(wàn)噸，為2019年同期的84.6%、88.2%、93.1%。

民用航空行業(yè)市場(chǎng)深度發(fā)分析

數(shù)據(jù)顯示，2012-2018年民航運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量增速穩(wěn)定在10%左右，市場(chǎng)環(huán)境向好，2019年民航總運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量達(dá)1293.3億噸公里，同比增長(zhǎng)7.19%，增速有所放緩，據(jù)中國(guó)民用航空局最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年1-7月民航運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量為387.9億噸公里，與去年同期下降47.7%。

時(shí)效性與高鐵持平和成本過(guò)高的雙重影響下，2019年民航貨郵運(yùn)輸量為753.1萬(wàn)噸，增速僅為1.98%，多數(shù)同等需求的運(yùn)輸需求都往成本較低、能完成短時(shí)間運(yùn)輸?shù)母哞F上轉(zhuǎn)移。疫情期間得益于國(guó)內(nèi)外的防控物資運(yùn)輸，2020年1-7月民航貨郵運(yùn)輸量與同期相比僅下降14.1%。從2020年7月民航各地區(qū)吞吐量占比來(lái)看，華東地區(qū)占比48%，西部地區(qū)占比34%。華東地區(qū)以沿海城市為主，經(jīng)濟(jì)和人員貨物周轉(zhuǎn)量高，占比相較于去年同期有所增長(zhǎng)。

上半年，隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面恢復(fù)常態(tài)化運(yùn)行，市場(chǎng)需求逐步恢復(fù)，生產(chǎn)供給持續(xù)增加，居民收入平穩(wěn)增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體回升向好，為民航業(yè)基本恢復(fù)至疫情前水平提供了基本支撐。

中國(guó)民航大學(xué)航空經(jīng)濟(jì)研究所所長(zhǎng)李曉津認(rèn)為，從內(nèi)因看，由于國(guó)際民航市場(chǎng)尚未完全恢復(fù)，大批運(yùn)力轉(zhuǎn)投國(guó)內(nèi)，在增加供應(yīng)的同時(shí)也加劇了航空公司之間的競(jìng)爭(zhēng)，在一定程度上刺激了部分國(guó)內(nèi)民航市場(chǎng)需求。從外因看，疫情管控平穩(wěn)轉(zhuǎn)段，國(guó)內(nèi)旅行需求得以釋放，國(guó)內(nèi)旅游、探親訪友、求學(xué)就醫(yī)以及部分公務(wù)商務(wù)方面補(bǔ)償性出行需求旺盛。

中國(guó)民航科學(xué)技術(shù)研究院副研究員占芬認(rèn)為，上半年，我國(guó)民航業(yè)運(yùn)輸生產(chǎn)恢復(fù)的主要驅(qū)動(dòng)力來(lái)自需求復(fù)蘇。除疫情管控平穩(wěn)轉(zhuǎn)段的利好外，宏觀經(jīng)濟(jì)基本面的持續(xù)改善是民航恢復(fù)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。上半年，我國(guó)GDP同比增長(zhǎng)5.5%。

在2021年，全球民航業(yè)表現(xiàn)出以下客運(yùn)需求緩慢恢復(fù)，虧損收窄。國(guó)際航協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，全球航空業(yè)持續(xù)受到新冠疫情沖擊，2021年全球航空客運(yùn)需求(按照收入客公里計(jì)算)與2019年全年相比下降58.4%，與2020年相比有所改善，其中國(guó)際客運(yùn)需求與2019年相比下降75.5%。全行業(yè)虧損預(yù)計(jì)為518億美元，同比減虧859億美元。載客率為67.2%，與2019年相比下降15.4個(gè)百分點(diǎn)。整個(gè)行業(yè)復(fù)蘇面臨持續(xù)挑戰(zhàn)。國(guó)際航協(xié)表示，2021年新冠疫情持續(xù)對(duì)全球航空業(yè)產(chǎn)生巨大沖擊，全球航司大幅削減成本，持續(xù)調(diào)整業(yè)務(wù)。國(guó)際航協(xié)預(yù)計(jì)，全球航空業(yè)2022年仍將維持虧損狀態(tài)，形勢(shì)依然嚴(yán)峻，但鑒于旅客的積極出行意愿，行業(yè)有望持續(xù)復(fù)蘇。

2021年，中國(guó)民航共完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量857億噸公里、旅客運(yùn)輸量4.4億人次、貨郵運(yùn)輸量732萬(wàn)噸，同比提高7.3、5.5和8.2個(gè)百分點(diǎn)。截至2021年末，全行業(yè)全年完成投資人民幣1,150億元，同比增長(zhǎng)6.4%，全國(guó)頒證運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)數(shù)量248個(gè)。中國(guó)民航航班正常率88%，連續(xù)4年保持在80%以上，我國(guó)的疫情得到有效控制，民航的復(fù)蘇也相對(duì)較快。

“在內(nèi)外需穩(wěn)步恢復(fù)和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的牽引下，民航業(yè)供給保障能力有序提升，機(jī)隊(duì)規(guī)模較2022年底增加70架，樞紐機(jī)場(chǎng)持續(xù)放量，航班時(shí)刻管理不斷優(yōu)化。供需適配性的提升有力推動(dòng)了航空運(yùn)輸市場(chǎng)恢復(fù)。”

當(dāng)前，航空運(yùn)輸市場(chǎng)延續(xù)平穩(wěn)恢復(fù)態(tài)勢(shì)。在民航局例行新聞發(fā)布會(huì)上，民航局航空安全辦公室副主任李勇介紹，2023年5月份，全行業(yè)完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量97.1億噸公里，環(huán)比增長(zhǎng)4.3%，恢復(fù)至2019年同期的90%。其中，國(guó)內(nèi)客運(yùn)規(guī)模比2019年同期增長(zhǎng)2.6%。連續(xù)虧損3年的中國(guó)民航業(yè)，在今年迎來(lái)了反彈。一季度，主要上市航空公司和機(jī)場(chǎng)營(yíng)收環(huán)比普遍實(shí)現(xiàn)倍增，虧損大幅收窄，其中春秋航空、海南航空、吉祥航空等民營(yíng)航司實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

中國(guó)航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)朱耀春認(rèn)為，上半年，隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面恢復(fù)常態(tài)化運(yùn)行，市場(chǎng)需求逐步恢復(fù)，生產(chǎn)供給持續(xù)增加，居民收入平穩(wěn)增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體回升向好，為民航業(yè)基本恢復(fù)至疫情前水平提供了基本支撐。

民用航空行業(yè)市場(chǎng)前景分析

2022年，《“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》(以下簡(jiǎn)稱“《規(guī)劃》”)正式印發(fā)。作為未來(lái)五年民航發(fā)展的綱領(lǐng)性文件，《規(guī)劃》將全面開(kāi)啟多領(lǐng)域民航強(qiáng)國(guó)建設(shè)新征程?！笆奈濉睍r(shí)期民航強(qiáng)國(guó)建設(shè)進(jìn)入新階段，民航面臨著新發(fā)展形勢(shì)，肩負(fù)著新的歷史使命。百年未有之大變局下，民航發(fā)展外部環(huán)境的復(fù)雜性和不確定性增加;人民出行新需求要求民航全方位優(yōu)化提升服務(wù)水平;民航強(qiáng)國(guó)建設(shè)新階段要求民航加快向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型。

總體來(lái)說(shuō)，“十四五”時(shí)期支撐我國(guó)民航持續(xù)較快增長(zhǎng)的基本面沒(méi)有改變，民航發(fā)展不平衡不充分與人民群眾不斷增長(zhǎng)的美好航空需求的主要矛盾沒(méi)有變，航空市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力巨大，仍處于重要的戰(zhàn)略機(jī)遇期，但機(jī)遇和挑戰(zhàn)都有新的發(fā)展變化。具有基礎(chǔ)設(shè)施集中建設(shè)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)模式加快形成、行業(yè)改革全面深化和重大風(fēng)險(xiǎn)主動(dòng)應(yīng)對(duì)等階段性特點(diǎn)。

當(dāng)前，民航業(yè)恢復(fù)發(fā)展進(jìn)入增量提質(zhì)關(guān)鍵期。業(yè)內(nèi)人士表示，要繼續(xù)堅(jiān)持把穩(wěn)中求進(jìn)作為下半年行業(yè)運(yùn)輸生產(chǎn)的主基調(diào)，結(jié)合增長(zhǎng)速度、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、供需平衡等方面特點(diǎn)，航空企業(yè)要加強(qiáng)分析研判，科學(xué)引進(jìn)運(yùn)力，優(yōu)化航線布局，統(tǒng)籌好運(yùn)力供給和市場(chǎng)需求。民航局相關(guān)部門要加強(qiáng)宏觀調(diào)控，進(jìn)一步提高供需適配度，避免資源虛耗，更好統(tǒng)籌質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)。

2023-2025年則是增長(zhǎng)期和釋放期，重點(diǎn)要擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、恢復(fù)國(guó)際市場(chǎng)，釋放改革成效，提高對(duì)外開(kāi)放水平，著力增強(qiáng)創(chuàng)新發(fā)展動(dòng)能，加快提升容量規(guī)模和質(zhì)量效率，全方位推進(jìn)民航高質(zhì)量發(fā)展。

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