集裝箱行業(yè)分析：中國(guó)內(nèi)貿(mào)集裝箱市場(chǎng)上升空間巨大

• 吳澳燕 2023年7月21日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 735 44
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國(guó)內(nèi)市場(chǎng)集裝箱化水平僅10%左右，隨著我國(guó)多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展和“散改集”(將原來(lái)散裝運(yùn)輸?shù)呢浳镅b入集裝箱進(jìn)行運(yùn)輸)等利好因素，內(nèi)貿(mào)集裝箱市場(chǎng)需求顯現(xiàn)。對(duì)比國(guó)際集裝箱市場(chǎng)，內(nèi)貿(mào)集裝箱市場(chǎng)空間巨大。

面對(duì)可以預(yù)見(jiàn)的外貿(mào)用集裝箱下滑趨勢(shì)，行業(yè)更加關(guān)注內(nèi)貿(mào)集裝箱市場(chǎng)開發(fā)。用于中國(guó)內(nèi)陸多式聯(lián)運(yùn)的35噸鐵路敞頂箱、保溫集裝箱等，未來(lái)發(fā)展空間較大。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)集裝箱化水平僅10%左右，隨著我國(guó)多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展和“散改集”(將原來(lái)散裝運(yùn)輸?shù)呢浳镅b入集裝箱進(jìn)行運(yùn)輸)等利好因素，內(nèi)貿(mào)集裝箱市場(chǎng)需求顯現(xiàn)。對(duì)比國(guó)際集裝箱市場(chǎng)，內(nèi)貿(mào)集裝箱市場(chǎng)空間巨大。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國(guó)內(nèi)集裝箱行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

集裝箱，是能裝載包裝或無(wú)包裝貨進(jìn)行運(yùn)輸，并便于用機(jī)械設(shè)備進(jìn)行裝卸搬運(yùn)的一種成組工具。

我國(guó)是世界上最大的集裝箱生產(chǎn)國(guó)，集裝箱產(chǎn)量占全球比例高達(dá)96%。海關(guān)總署今年1月公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)集裝箱出口量為321萬(wàn)個(gè),同比下降33.7%。

2022年，中國(guó)集裝箱產(chǎn)量約362萬(wàn)TEU，同比下滑44.6%。截至2022年年底，國(guó)內(nèi)主要造箱企業(yè)新箱庫(kù)存量達(dá)111.7萬(wàn)TEU，比2021年年底增長(zhǎng)了47.8%。

集裝箱行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)

從近期集裝箱運(yùn)輸需求看，全球集裝箱海運(yùn)貿(mào)易量仍然維持負(fù)增長(zhǎng)。截至2023年4月，克拉克森集裝箱貿(mào)易月度指數(shù)為114.2點(diǎn)，同比下降3.7%。但3月至4月中國(guó)出口需求表現(xiàn)良好，根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，今年3、4月份我國(guó)以美元計(jì)價(jià)的出口貿(mào)易額同比分別上漲14.8%、8.5%，港口空箱堆存水平已從高點(diǎn)回落，用箱需求正在逐步恢復(fù)。

分航線來(lái)看，歐美地區(qū)通脹影響仍在，且?guī)齑姹３指呶?，主干航線運(yùn)輸需求仍然較為低迷，貨量相對(duì)有限;而波斯灣、南美等南北航線運(yùn)輸需求回暖，貨量增長(zhǎng)明顯。

3月集裝箱船舶的總閑置運(yùn)力占比平均為4.6%，同比增加11.18%。根據(jù)容易船期的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，3月份主干航線實(shí)際發(fā)船量?jī)H為計(jì)劃發(fā)船量的87%左右，同時(shí)跨太平洋航線的實(shí)際運(yùn)力投放量持續(xù)減少，而亞歐航線的實(shí)際運(yùn)力投放量小幅上升。

從船舶航速來(lái)看，一季度集裝箱船舶航速呈現(xiàn)明顯下滑趨勢(shì)，3月末雖然出現(xiàn)小幅回升，但仍維持在歷史低位。4月開始，集裝箱船舶閑置運(yùn)力小幅下滑，5月上旬總閑置運(yùn)力占比再度回升至4.4%左右，總體仍然維持較高水平。

集裝箱行業(yè)市場(chǎng)前瞻

目前，世界上規(guī)模最大的三條集裝箱航線是遠(yuǎn)東一北美航線，遠(yuǎn)東一歐洲、地中海航線和北關(guān)一歐洲、地中海航線。這兩條航線將當(dāng)今全世界人口最稠密、經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的三個(gè)板塊——北美、歐洲和遠(yuǎn)東聯(lián)系起來(lái)，這三大航線的集裝箱運(yùn)量占了世界集裝箱水路運(yùn)量的大半壁江山。

除以上三大集裝箱航線外，世界上還存在一些規(guī)模較小的其他航線和支線運(yùn)輸，如遠(yuǎn)東，北美、歐洲分別開辟的赴澳大利亞航線等。中國(guó)所處的東亞地區(qū)是近年來(lái)集裝箱運(yùn)輸發(fā)展最快的地區(qū)，居于世界集裝箱港口吞吐量前位的港口，如香港、新加坡、釜山、上海、高雄等，均集中于這一地區(qū)。

長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)集裝箱制造以面向國(guó)際市場(chǎng)為主，國(guó)際市場(chǎng)客戶和訂單相對(duì)穩(wěn)定，市場(chǎng)較為成熟。盡管內(nèi)貿(mào)市場(chǎng)遠(yuǎn)不及國(guó)際市場(chǎng)總量，但持續(xù)且快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭保持得很好。

我國(guó)推動(dòng)多式聯(lián)運(yùn)的各項(xiàng)政策會(huì)持續(xù)發(fā)力，多式聯(lián)運(yùn)市場(chǎng)活力潛力盡顯。內(nèi)貿(mào)公鐵聯(lián)運(yùn)、鐵水聯(lián)運(yùn)和國(guó)際鐵路聯(lián)運(yùn)市場(chǎng)，依舊會(huì)維持高速增長(zhǎng)，對(duì)于內(nèi)貿(mào)用的干散貨箱、冷藏集裝箱、罐式集裝箱及特種集裝箱市場(chǎng)需求，加以積極引導(dǎo)，也會(huì)有較快增長(zhǎng)。冷鏈、化工、大宗物資等專業(yè)多式聯(lián)運(yùn)已具備市場(chǎng)基礎(chǔ)，推動(dòng)集裝箱多式聯(lián)運(yùn)體系加快形成。

2022年我國(guó)鐵路集裝箱發(fā)送量突破3000萬(wàn)標(biāo)箱，同比增長(zhǎng)19.6%;集裝箱鐵水聯(lián)運(yùn)量突破千萬(wàn)標(biāo)箱，鐵水聯(lián)運(yùn)主力港口發(fā)展態(tài)勢(shì)良好;中歐班列變局中謀新局，共計(jì)開行16562列，發(fā)送161.4萬(wàn)TEU，同比分別增長(zhǎng)9%、10%;中老班列迎來(lái)良好開局，為中老兩國(guó)貿(mào)易注入新動(dòng)力。

中集集團(tuán)是全球最大的集裝箱生產(chǎn)商，約占全球市場(chǎng)份額的45%。在經(jīng)歷了2021年集裝箱產(chǎn)銷量大增之后，2022年市場(chǎng)回歸理性，集裝箱過(guò)剩問(wèn)題開始逐步顯現(xiàn)，需要一定的時(shí)間去消化。

如果未來(lái)企業(yè)集裝箱庫(kù)存消化完畢，伴隨著舊集裝箱淘汰，集裝箱過(guò)剩才有望得到緩解。受國(guó)際貿(mào)易及航運(yùn)市場(chǎng)的影響，集裝箱產(chǎn)業(yè)及上下游企業(yè)市場(chǎng)預(yù)期較低，未來(lái)2—3年，集裝箱供需矛盾有望加劇，進(jìn)入調(diào)整期。

2023年，內(nèi)貿(mào)公鐵聯(lián)運(yùn)、鐵水聯(lián)運(yùn)市場(chǎng)依舊會(huì)維持高速增長(zhǎng);外貿(mào)鐵水聯(lián)運(yùn)、中歐班列、西部陸海新通道都會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。內(nèi)陸地區(qū)與沿海、沿邊的互動(dòng)會(huì)更加頻繁。適合于中國(guó)內(nèi)陸運(yùn)輸?shù)摹吧⒏募?由散裝運(yùn)輸改為集裝箱運(yùn)輸)模式，遠(yuǎn)沒(méi)有到市場(chǎng)飽和狀態(tài)。

據(jù)全球最具影響力的國(guó)際航運(yùn)組織BIMCO預(yù)計(jì)，在基礎(chǔ)情景下，2023年全球集裝箱海運(yùn)量增長(zhǎng)區(qū)間為0.5%-1.5%，2024年增長(zhǎng)區(qū)間為5.5%-6.5%。預(yù)計(jì)運(yùn)量和增長(zhǎng)率將在2023年下半年復(fù)蘇。預(yù)計(jì)到2024年年底，主要去程航線和區(qū)域航線的總運(yùn)量將比2022年高出約7%。

本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、國(guó)家海關(guān)總署、全國(guó)商業(yè)信息中心、中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心提供的最新行業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，驗(yàn)證于與我們建立聯(lián)系的全國(guó)科研機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)組織的權(quán)威統(tǒng)計(jì)資料。

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