磷化工板塊盤中走強 清水源漲超9% 磷化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2023

• 黃文玉 2023年7月26日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 中國硫酸工業(yè)協(xié)會 451 23
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在農(nóng)業(yè)、新能源等行業(yè)需求的拉動下，2022年以來，磷化工產(chǎn)業(yè)鏈上下景氣度持續(xù)高企。上半年國內(nèi)磷化工三巨頭云天化、興發(fā)集團、湖北宜化業(yè)績大幅增長，累計凈利潤近88億元。

2023年7月26日，磷化工板塊盤中走強，清水源漲超9%，川金諾、湖北宜化、國光股份、六國化、云天化等跟漲。

2023上半年，國家發(fā)改委、工信部等14個部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于做好2023年春耕化肥保供穩(wěn)價工作的通知》提出，化肥生產(chǎn)大省在組織電力市場交易時，要繼續(xù)給予化肥生產(chǎn)企業(yè)傾斜支持，電力交易價格較本地燃煤發(fā)電基準價最高上浮不超過20%，積極穩(wěn)妥推動春耕化肥保供穩(wěn)價工作高質(zhì)量發(fā)展，切實保障國家糧食安全。

受供需矛盾加劇影響，磷礦石價格近日再度表現(xiàn)強勢。根據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)顯示，2022年國內(nèi)磷礦石均價899元/噸，同比上漲81%，截至2023年2月3日，磷礦石報價1043元/噸。

磷化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及企業(yè)競爭格局分析

2021年，我國磷礦石儲量約32億噸，產(chǎn)量8500萬噸，前十大磷礦石生產(chǎn)企業(yè)貢獻近一半產(chǎn)量。我國現(xiàn)有磷礦石大型企業(yè)包括貴州磷化集團(原甕福集團與開磷集團合并重組后的公司)、云天化、興發(fā)集團、川恒股份、川發(fā)龍蟒、新洋豐、司爾特、湖北宜化等，2021年磷礦產(chǎn)能分別達到1700、1450、415、250、115、90、80、30萬噸，合計約4130萬噸。

在農(nóng)業(yè)、新能源等行業(yè)需求的拉動下，2022年以來，磷化工產(chǎn)業(yè)鏈上下景氣度持續(xù)高企。上半年國內(nèi)磷化工三巨頭云天化、興發(fā)集團、湖北宜化業(yè)績大幅增長，累計凈利潤近88億元。磷化工產(chǎn)品價格大幅上漲是磷化工企業(yè)業(yè)績大增的主要推動力之一。以磷礦石為例，根據(jù)興發(fā)集團半年報數(shù)據(jù)，2022上半年國內(nèi)磷礦石總產(chǎn)量(折含五氧化二磷30%)約80.81萬噸，相比去年同期增長1.9%。受下游需求持續(xù)增長影響，上半年磷礦石市場價格持續(xù)上行，截至6月底，磷礦石(28%品位)船板價漲至850元/噸(含稅)。至8月中旬，該品位磷礦石船板價進一步上漲至950元/噸(含稅)。

云天化上半年實現(xiàn)營業(yè)收入366.23億元，同比增長18.4%;歸屬于上市公司股東凈利潤34.66億元，創(chuàng)歷史同期新高，同比增長120.48%。云天化表示，上半年經(jīng)營業(yè)績強勁增長主要得益于自身產(chǎn)業(yè)鏈布局優(yōu)化、主營產(chǎn)品景氣度提升、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級加速等。興發(fā)集團上半年實現(xiàn)營業(yè)收入172.99億元，同比上漲74.45%;歸母凈利潤36.5億元，同比上漲211.62%。

磷礦石是含磷的礦石，多產(chǎn)于沉積巖，也有產(chǎn)于變質(zhì)巖和火成巖。除個別情況外，礦物中的磷總是以正磷酸鹽形態(tài)存在，磷的主要礦物為磷灰石。2021年中國磷礦石產(chǎn)量為10289.9萬噸，同比增長15.7%。中國磷化工產(chǎn)品主要以農(nóng)業(yè)領(lǐng)域為主，全球超過50%的草甘膦產(chǎn)能都在中國，2020年我國63%的磷礦石用于生產(chǎn)磷肥，19%用于磷酸鹽，10%用于黃磷。2021年中國磷肥產(chǎn)量為2597萬噸，同比增長63.4%。2021年中國黃磷產(chǎn)量為68.9萬噸，同比下降11.4%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年磷化工行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

2022年，磷礦石市場價格持續(xù)上漲，截至6月初，國內(nèi)市場價格30%品位均價930-990元/噸，國際市場價格達至1500元/噸甚至更高，主要原因系市場供應(yīng)不穩(wěn)導(dǎo)致供應(yīng)緊張，而下游市場需求回升。

數(shù)據(jù)顯示，2020年川恒股份總資產(chǎn)為376821.03萬元，相比2019年增長了94697.34萬元，同比增長33.57%;凈資產(chǎn)為294377.83萬元，相比2019年增長了95383.16萬元，同比增長47.93%。2020年川恒股份營業(yè)收入為177725.19萬元，相比2019年增長了2794.43萬元，同比增長1.6%;營業(yè)成本為161709.58萬元，相比2019年增長了8417.96萬元，同比增長5.49%。2020年川恒股份歸屬母公司凈利潤為14261.27萬元，相比2019年減少了3778.86萬元，同比下降20.95%。每股收益為0.34元。

按產(chǎn)品分類來看，2020年川恒股份主營業(yè)務(wù)總收入為17.76億元，其中：飼料級磷酸二氫鈣實現(xiàn)營業(yè)收入為8.33億元;磷酸一銨實現(xiàn)營業(yè)收入5.05億元;磷礦石實現(xiàn)營業(yè)收入為1.17億元;摻混肥實現(xiàn)營業(yè)收入為0.28億元;其他實現(xiàn)營業(yè)收入為2.93億元。

從消費需求端來看，我國也是世界最大的磷化工產(chǎn)品消費國。2021年，我國磷化工行業(yè)主要產(chǎn)品消費量：磷酸一銨793.52萬噸，磷酸二銨545.2萬噸。從消費品類來看我國磷肥消費品類主要為磷酸一銨和磷酸二銨，兩者合計市場占比達85%以上，是現(xiàn)階段最主流的磷肥產(chǎn)品。其次則為NPK復(fù)合肥、低濃度磷肥和重鈣等。具體看磷酸一銨和磷酸二銨兩種磷肥市場格局，我國磷酸一銨市場相對較為分散，競爭更為激烈。

近年來，中國推出了與磷化工相關(guān)的政策，加速磷化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2022年4月，工信部及其他六部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于“十四五”推動石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，《意見》提出，提升磷礦利用率，增強煉化行業(yè)輕質(zhì)低碳原料、化肥行業(yè)磷鉀礦產(chǎn)資源保障，穩(wěn)妥推進磷化工“以渣定產(chǎn)”，確保化肥穩(wěn)定供應(yīng);加快綠色低碳、高端化、精細化、產(chǎn)業(yè)一體化方向發(fā)展。

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