中國(guó)汽車(chē)保險(xiǎn)市場(chǎng)在若干次大規(guī)模調(diào)整期間實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。隨著汽車(chē)保有量激增和車(chē)險(xiǎn)普及,管制型市場(chǎng)存在的產(chǎn)品單一、定價(jià)不公、保費(fèi)貴、覆蓋低、集中度高、費(fèi)用競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重等問(wèn)題日益凸顯。
中國(guó)汽車(chē)保險(xiǎn)市場(chǎng)在若干次大規(guī)模調(diào)整期間實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。隨著汽車(chē)保有量激增和車(chē)險(xiǎn)普及,管制型市場(chǎng)存在的產(chǎn)品單一、定價(jià)不公、保費(fèi)貴、覆蓋低、集中度高、費(fèi)用競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重等問(wèn)題日益凸顯。
根據(jù)公安部發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,截至2023年6月底,全國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)保有量達(dá)4.26億輛。其中汽車(chē)3.28億輛,新能源汽車(chē)1620萬(wàn)輛,新能源汽車(chē)僅占汽車(chē)保有量的1/20。城市汽車(chē)保有量方面,88個(gè)城市汽車(chē)保有量超過(guò)100萬(wàn)輛,北京、成都等24個(gè)城市超過(guò)300萬(wàn)輛,41個(gè)城市超過(guò)200萬(wàn)輛。
中國(guó)車(chē)市發(fā)展速度不及早些年,但總體仍然穩(wěn)定,汽車(chē)保有量會(huì)小幅增長(zhǎng),中國(guó)車(chē)市到4000萬(wàn)輛以上是必然趨勢(shì)。2023下半年有望繼續(xù)保持上半年良好趨勢(shì),目前國(guó)家和地方都在全力促消費(fèi),出臺(tái)了不少政策和資金支持舉措,這對(duì)促進(jìn)汽車(chē)消費(fèi)是很大利好。
中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)(下稱(chēng)“保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)”)發(fā)布2022年度交強(qiáng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)情況。2022年1月1日至2022年12月31日,交強(qiáng)險(xiǎn)承保機(jī)動(dòng)車(chē)數(shù)量3.37億輛;保費(fèi)收入2465億元;保障金額67萬(wàn)億元;賠付成本1845億元;承保虧損22億元;管理與服務(wù)成本585億元(含救助基金);救助基金制度自實(shí)施以來(lái)累計(jì)提取279億元。從經(jīng)營(yíng)結(jié)果來(lái)看,2022年度交強(qiáng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)質(zhì)效提升,保險(xiǎn)保障作用充分發(fā)揮,承保機(jī)動(dòng)車(chē)數(shù)量增長(zhǎng)4.3%,保障金額提升4.4%,賠付成本增長(zhǎng)4.6%,車(chē)均保費(fèi)下降0.5%,車(chē)險(xiǎn)綜合改革“降價(jià)、增保、提質(zhì)”階段性目標(biāo)全面達(dá)成。
總體來(lái)看,近五年來(lái)我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入增速先降后增,2019上半年至2021年上半年持續(xù)下降、至2021年上半年保費(fèi)收入增速降為-0.32%,此后持續(xù)反彈,2022上半年恢復(fù)正向增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),修復(fù)至今年上半年,增速接近2019年上半年水平,達(dá)到12.54%的同比增長(zhǎng)率,為近四年來(lái)增速首次突破兩位數(shù)。
中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2023-2028年汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示
2023年汽車(chē)保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及行業(yè)發(fā)展前景分析
公安部交通管理局公布了2023年上半年國(guó)內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)保有量、新能源車(chē)保有量等相關(guān)信息。據(jù)公安部統(tǒng)計(jì),截至2023年6月底,全國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)保有量達(dá)4.26億輛,其中汽車(chē)3.28億輛,新能源汽車(chē)1620萬(wàn)輛;機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛?cè)?.13億人,其中汽車(chē)駕駛?cè)?.75億人。2023年上半年全國(guó)新注冊(cè)登記機(jī)動(dòng)車(chē)1688萬(wàn)輛,新領(lǐng)證駕駛?cè)?191萬(wàn)人。
上半年新注冊(cè)登記機(jī)動(dòng)車(chē)1688萬(wàn)輛,新注冊(cè)登記汽車(chē)1175萬(wàn)輛。2023年上半年,全國(guó)新注冊(cè)登記機(jī)動(dòng)車(chē)1688萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)1.9%。汽車(chē)新注冊(cè)登記1175萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)5.8%。其中,載客汽車(chē)新注冊(cè)登記1034萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)5.6%;載貨汽車(chē)新注冊(cè)登記133萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)8.1%。
新能源汽車(chē)保有量達(dá)1620萬(wàn)輛,上半年新注冊(cè)登記312.8萬(wàn)輛。截至6月底,全國(guó)新能源汽車(chē)保有量達(dá)1620萬(wàn)輛,占汽車(chē)總量的4.9%。其中,純電動(dòng)汽車(chē)保有量1259.4萬(wàn)輛,占新能源汽車(chē)總量的77.8%。上半年新注冊(cè)登記新能源汽車(chē)312.8萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)41.6%,創(chuàng)歷史新高。新能源汽車(chē)新注冊(cè)登記量占汽車(chē)新注冊(cè)登記量的26.6%。
88個(gè)城市汽車(chē)保有量超過(guò)100萬(wàn)輛,北京、成都等24個(gè)城市超過(guò)300萬(wàn)輛。截至6月底,全國(guó)有88個(gè)城市的汽車(chē)保有量超過(guò)100萬(wàn)輛,同比增加7個(gè)城市,41個(gè)城市超過(guò)200萬(wàn)輛,24個(gè)城市超過(guò)300萬(wàn)輛。其中,北京、成都汽車(chē)保有量超過(guò)600萬(wàn)輛,重慶、上海、蘇州汽車(chē)保有量超過(guò)500萬(wàn)輛。
從業(yè)務(wù)布局來(lái)看,汽車(chē)保險(xiǎn)是財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)中的主要險(xiǎn)種,除眾安在線,其余企業(yè)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比均超過(guò)50%;區(qū)域布局方面,中國(guó)上市險(xiǎn)企均在全國(guó)范圍布局,設(shè)立相關(guān)機(jī)構(gòu);眾安在線為互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),故無(wú)線下機(jī)構(gòu),車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)線下活動(dòng)較為頻繁,線上開(kāi)展服務(wù)存在一定局限性,因此眾安在線車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比僅為5%。
汽車(chē)保險(xiǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)
從汽車(chē)保險(xiǎn)企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看,汽車(chē)保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)上市企業(yè)在廣東、上海和北京地區(qū)的分布較為密集。廣東省有中國(guó)平安、陽(yáng)光保險(xiǎn)等,北京地區(qū)有中國(guó)人保財(cái)險(xiǎn)、中國(guó)人壽、中國(guó)太平等。從企業(yè)入場(chǎng)進(jìn)程來(lái)看,中國(guó)平安、中國(guó)太保成立時(shí)間均在二十世紀(jì)八九十年代,主要系該時(shí)間為保險(xiǎn)集團(tuán)成立時(shí)間,旗下的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)子公司均在2000年后成立。
總體來(lái)看,除互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)企業(yè)眾安在線外,汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)上市公司成立時(shí)間均很較早;同時(shí),保險(xiǎn)企業(yè)需要有大量的資金支持業(yè)務(wù)開(kāi)展,因此險(xiǎn)企的注冊(cè)資本均較高,除眾安保險(xiǎn)和中國(guó)太保外,其余險(xiǎn)企注冊(cè)資本均超過(guò)一百億元,中國(guó)太保注冊(cè)資本為96億元。
汽車(chē)保險(xiǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)情況
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局官網(wǎng)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,2023年上半年保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入3.21萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)12.54%,值得注意的是,該增速接近2019年上半年保險(xiǎn)業(yè)高速發(fā)展階段。其中,財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入7206萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)9.74%;人身險(xiǎn)保費(fèi)收入2.48萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)13.38%,大幅扭轉(zhuǎn)此前增長(zhǎng)頹勢(shì)。
從細(xì)分業(yè)務(wù)來(lái)看,各大險(xiǎn)企車(chē)險(xiǎn)部分整體表現(xiàn)優(yōu)異。例如,今年前6個(gè)月,人保財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)1358.99億元,在總保費(fèi)收入中占比45.2%,同比增長(zhǎng)5.5%;太保財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)車(chē)險(xiǎn)507.65保費(fèi)億元,在總保費(fèi)收入中占比48.4%,同比增長(zhǎng)5.4%。
非車(chē)險(xiǎn)增速分化,其中,太保產(chǎn)險(xiǎn)非車(chē)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)24.1%,國(guó)泰君安劉欣琦認(rèn)為太保產(chǎn)險(xiǎn)在盈利穩(wěn)定的情況下非車(chē)增速大幅領(lǐng)先同業(yè),預(yù)計(jì)主要由健康險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)增長(zhǎng);此外,人保財(cái)險(xiǎn)6月責(zé)任險(xiǎn)同比增長(zhǎng)20.5%,企財(cái)險(xiǎn)同比增長(zhǎng)11.1%,預(yù)計(jì)為企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)背景下需求高增及沖刺半年業(yè)績(jī)帶來(lái);平安財(cái)險(xiǎn)則因出清信保業(yè)務(wù)導(dǎo)致非車(chē)增速慢于同業(yè)。
新能源汽車(chē)保險(xiǎn)也迎來(lái)發(fā)展機(jī)會(huì)
中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)向財(cái)險(xiǎn)公司下發(fā)的《關(guān)于新能源汽車(chē)商業(yè)保險(xiǎn)專(zhuān)屬產(chǎn)品基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)表測(cè)算調(diào)整說(shuō)明》顯示,在車(chē)損險(xiǎn)費(fèi)率平滑方面,25萬(wàn)元以下車(chē)價(jià)的新能源汽車(chē),基準(zhǔn)保費(fèi)一律不上浮;25萬(wàn)元以上車(chē)價(jià)的新能源汽車(chē),基準(zhǔn)保費(fèi)可以上下浮動(dòng),非營(yíng)業(yè)用車(chē)和營(yíng)業(yè)用車(chē)上浮上限均為15%。
具體來(lái)看,特斯拉、蔚來(lái)、小鵬等“造車(chē)新勢(shì)力”實(shí)際基準(zhǔn)保費(fèi)上調(diào)較為普遍。主要是相關(guān)品牌的專(zhuān)修機(jī)構(gòu)較少、零配件較貴,導(dǎo)致維修成本較高。據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)測(cè)算,上述“造車(chē)新勢(shì)力”品牌的保費(fèi)上漲原則上不會(huì)超過(guò)3%。
作為汽車(chē)保險(xiǎn)業(yè)服務(wù)“雙碳”目標(biāo)、助力綠色交通的重要手段,新能源車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模也隨著新能源汽車(chē)滲透率的提升不斷擴(kuò)大,直觀的表現(xiàn)是新能源汽車(chē)保費(fèi)規(guī)模持續(xù)創(chuàng)新高。盡管目前新能源汽車(chē)保險(xiǎn)市場(chǎng)仍有諸多問(wèn)題待解,但毫無(wú)疑問(wèn),未來(lái)的新能源車(chē)險(xiǎn)是個(gè)巨大的市場(chǎng)。據(jù)中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)預(yù)測(cè),到2035年,預(yù)計(jì)全行業(yè)新能源車(chē)險(xiǎn)年度保費(fèi)將提升至2000億元左右,這也引得各種新勢(shì)力扎堆入局。
汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展空間極大,具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2023-2028年汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》。汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)報(bào)告挖掘市場(chǎng)潛力,基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究,提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場(chǎng)變化的生動(dòng)描繪,清晰汽車(chē)保險(xiǎn)發(fā)展方向。
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2023-2028年國(guó)內(nèi)不銹鋼閥門(mén)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告
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