預計2024年全球半導體設備銷售額有望重回1000億美元

• 黃文玉 2023年9月6日 來源：互聯(lián)網 304 12
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隨著全球電子化進程的開展，我國半導體產業(yè)下游發(fā)展興旺，手機、電腦等產品的出貨量長期穩(wěn)居世界第一，消費電子、電動汽車等產業(yè)也給我國半導體產業(yè)帶來了大量的消費需求，目前我國已成為全球第一大消費電子生產國和消費國。

一、半導體設備行業(yè)概況

半導體指常溫下導電性能介于導體與絕緣體之間的材料。半導體在集成電路、消費電子、通信系統(tǒng)、光伏發(fā)電、照明、大功率電源轉換等領域都有應用，如二極管就是采用半導體制作的器件。無論從科技或是經濟發(fā)展的角度來看，半導體的重要性都是非常巨大的。大部分的電子產品，如計算機、移動電話或是數(shù)字錄音機當中的核心單元都和半導體有著極為密切的關聯(lián)。常見的半導體材料有硅、鍺、砷化鎵等，硅是各種半導體材料應用中最具有影響力的一種。

物質存在的形式多種多樣，固體、液體、氣體、等離子體等等。我們通常把導電性差的材料，如煤、人工晶體、琥珀、陶瓷等稱為絕緣體。而把導電性比較好的金屬如金、銀、銅、鐵、錫、鋁等稱為導體?？梢院唵蔚陌呀橛趯w和絕緣體之間的材料稱為半導體。與導體和絕緣體相比，半導體材料的發(fā)現(xiàn)是最晚的，直到20世紀30年代，當材料的提純技術改進以后，半導體的存在才真正被學術界認可。

隨著全球電子化進程的開展，我國半導體產業(yè)下游發(fā)展興旺，手機、電腦等產品的出貨量長期穩(wěn)居世界第一，消費電子、電動汽車等產業(yè)也給我國半導體產業(yè)帶來了大量的消費需求，目前我國已成為全球第一大消費電子生產國和消費國。市場需求的爆發(fā)式增長必定推動半導體產業(yè)的高速發(fā)展。隨著半導體制造技術和成本的變化，行業(yè)需求中心和產能中心逐步向中國大陸轉移。隨著產業(yè)結構的加快調整，中國集成電路的需求將持續(xù)增長，我國正在承接第三次轉移，通過長期引進外部技術，培養(yǎng)新型技術人才，承接低端組裝和制造業(yè)務，完成了半導體產業(yè)的原始積累。

二、導體設備行業(yè)發(fā)展階段分析

雖然中國在半導體設計與制造已經發(fā)展了數(shù)十年之久，然而在設備發(fā)展方面起步極慢，20世紀70年代開始雖有嘗試自行發(fā)展相關設備，但僅限于低端技術的平臺。2000年以后是技術引進階段。這個階段我國鼓勵引進外資，同時引進國外設備以提高半導體相關產品生產來，同時積極學習國外先進半導體生產制造技術。中國在發(fā)展自有芯片設計上終于有了較為明顯的突破，不少中國設備廠已經擺脫追趕者的角色，成為了全球半導體設備的領先者之一，如北方華創(chuàng)、至純科技、精測電子、長川科技、中微半導體、上海微電子、盛美半導體等。

2009-2018年，中國半導體及設備行業(yè)技術不斷創(chuàng)新，同時面臨市場規(guī)模波動性較大的壓力。此階段是我國半導體設備廠商快速發(fā)展階段，廠商積極研發(fā)，不斷進行技術創(chuàng)新。2019年全球半導體及設備市場處于增速換擋調整期，2020年以后5G、物聯(lián)網、人工智能等領域的技術浪潮有望催生產業(yè)的新一輪成長。中國大陸作為全球最大半導體消費市場，目前國產替代進入加速階段。

三、半導體設備市場現(xiàn)狀分析

據SEMI數(shù)據，2021年全球半導體設備市場同比增長了44%，創(chuàng)下1026億美元的歷史新高，SEMI預計2022年將擴大到1140億美元。2021年中國大陸半導體設備市場銷售額增長58%，達到296億美元，占全球市場約28.9%，再次成為半導體設備的最大市場，這也是中國市場連續(xù)第四年增長。

半導體行業(yè)是國家的戰(zhàn)略性新興產業(yè)，得到國家及地方政府的大力支持。近年來，國家持續(xù)出臺對半導體行業(yè)的政策支持給半導體設備行業(yè)的發(fā)展帶來了生機和動力，也推動了半導體設備市場的快速發(fā)展。半導體產業(yè)的高速發(fā)展也帶動了其專用設備端的市場增長，半導體設備貫穿整個產業(yè)鏈，屬于半導體行業(yè)產業(yè)鏈的支撐環(huán)節(jié)，隨著我國對半導體產業(yè)鏈投資和政策的持續(xù)加碼，產能規(guī)模和制造工藝得到長足進步，國產替代趨勢明顯，半導體設備國產化進程也進一步加快，帶動設備需求的不斷增長，為我國半導體設備企業(yè)帶來歷史級發(fā)展機遇。

SEMI發(fā)布的《全球半導體設備市場報告》指出，2022年全球半導體制造設備出貨金額相較于2021年的1026億美元增長5%，創(chuàng)下1076億美元的歷史新高。從設備類型的角度來看，2022年，晶圓加工設備的全球銷售額增長了8%，而其他前端領域的銷售額增長了11%。在2021強勁增長后，封裝設備銷售額2022年下降了19%，測試設備總銷售額同比下降了4%

數(shù)據顯示，2021年我國半導體產業(yè)銷售額為10,458.3億元，同比增長18.2%，我國已經成為全球最大的半導體市場。其中，自2020年起，我國已連續(xù)三年成為全球第一大半導體設備市場。隨著中美貿易摩擦的加速，半導體全供應鏈國產化勢在必行。

四、半導體設備市場未來發(fā)展趨勢預測

我國已成為全球第一大半導體設備市場，約占全球35%的市場份額，但設備依賴進口，自給率低。在未來銷售額分化的大背景下，國產設備廠商仍然具有較大的市場空間。我國半導體設備產業(yè)發(fā)展將在多重限制下穩(wěn)步發(fā)展，市場競爭加劇，供需不平衡依然嚴重。我國工藝水平落后，制程功率密度不足，需要多種復雜的制程設備供應產業(yè)發(fā)展。

半導體與信息安全的發(fā)展進程息息相關，世界各國政府都將其視為國家的骨干產業(yè)，半導體產業(yè)的發(fā)展水平逐漸成為了國家綜合實力的象征。隨著國際產能不斷向我國大陸地區(qū)轉移，英特爾、三星等國際大廠陸續(xù)在我國大陸地區(qū)投資建廠，同時在集成電路產業(yè)投資基金的引導下，我國大陸集成電路生產線建設熱情高漲，我國大陸地區(qū)對半導體設備的需求巨大。

在需求拉動和國產替代浪潮的推動下，伴隨著國家鼓勵類產業(yè)政策和產業(yè)投資基金不斷的落實與實施，如加大資金支持、出臺稅收優(yōu)惠政策、加強知識產權保護等，這些都有助于半導體設備市場的持續(xù)發(fā)展，半導體設備行業(yè)迎來巨大的發(fā)展契機。我國的半導體設備市場已經初步具備了一定的市場規(guī)模、技術水平和產業(yè)鏈完整度，未來有望在全球半導體設備市場中發(fā)揮更加重要的作用。

國際半導體產業(yè)協(xié)會(SEMI)全球營銷長曹世綸表示，預計2023年全球半導體設備總銷售額為874億美元，同比下滑18.6%;2024年有望出現(xiàn)反彈，再次回到1000億美元水準。

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