存儲(chǔ)芯片行業(yè)拐點(diǎn)將至 存儲(chǔ)芯片行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析2023

• 郭夢(mèng) 2023年9月14日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 370 17
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作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的三大支柱之一，存儲(chǔ)芯片的重要性無(wú)需多言，在消費(fèi)電子、智能終端、數(shù)據(jù)中心等諸多領(lǐng)域有著非常廣泛的應(yīng)用。在經(jīng)歷了漫長(zhǎng)的行業(yè)下行周期之后，近期存儲(chǔ)賽道釋放出了多個(gè)樂(lè)觀信號(hào)，庫(kù)存減少、訂單見(jiàn)長(zhǎng)、原廠醞釀漲價(jià)等一系列反轉(zhuǎn)跡象都在表明——整個(gè)存儲(chǔ)

存儲(chǔ)芯片行業(yè)拐點(diǎn)將至

作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的三大支柱之一，存儲(chǔ)芯片的重要性無(wú)需多言，在消費(fèi)電子、智能終端、數(shù)據(jù)中心等諸多領(lǐng)域有著非常廣泛的應(yīng)用。在經(jīng)歷了漫長(zhǎng)的行業(yè)下行周期之后，近期存儲(chǔ)賽道釋放出了多個(gè)樂(lè)觀信號(hào)，庫(kù)存減少、訂單見(jiàn)長(zhǎng)、原廠醞釀漲價(jià)等一系列反轉(zhuǎn)跡象都在表明——整個(gè)存儲(chǔ)行業(yè)的周期底部越來(lái)越明顯，存儲(chǔ)芯片行業(yè)拐點(diǎn)將至。

總體來(lái)看，在存儲(chǔ)市場(chǎng)加速筑底的背景下，終端備貨需求逐季增強(qiáng)，疊加上游廠商減產(chǎn)、縮減資本開(kāi)支，存儲(chǔ)芯片供需格局改善的跡象加速顯現(xiàn)。

不過(guò)，從應(yīng)用市場(chǎng)需求來(lái)看，關(guān)鍵還是在于手機(jī)、消費(fèi)電子、PC等市場(chǎng)的終端需求能夠如預(yù)期逐漸爬升，不能再有什么大型負(fù)面消息沖擊買氣，才能讓整個(gè)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)順利重回正常循環(huán)。

存儲(chǔ)芯片行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析2023

芯片被稱為“工業(yè)黃金”，存儲(chǔ)芯片則是芯片市場(chǎng)最大細(xì)分領(lǐng)域。存儲(chǔ)芯片，是嵌入式系統(tǒng)芯片的概念在存儲(chǔ)行業(yè)的具體應(yīng)用。因此，無(wú)論是系統(tǒng)芯片還是存儲(chǔ)芯片，都是通過(guò)在單一芯片中嵌入軟件，實(shí)現(xiàn)多功能和高性能，以及對(duì)多種協(xié)議、多種硬件和不同應(yīng)用的支持。在整個(gè)芯片產(chǎn)業(yè)中，存儲(chǔ)芯片行業(yè)在全球集成電路產(chǎn)業(yè)中市場(chǎng)銷售額占比最高，在芯片產(chǎn)業(yè)中占據(jù)重要地位。然而，我國(guó)的存儲(chǔ)芯片行業(yè)發(fā)展較晚，在2016年以前我國(guó)國(guó)內(nèi)幾乎沒(méi)有存儲(chǔ)芯片的生產(chǎn)能力，國(guó)外企業(yè)在存儲(chǔ)芯片行業(yè)則擁有著壟斷優(yōu)勢(shì)，所以過(guò)去我國(guó)存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品極度依賴進(jìn)口。

存儲(chǔ)芯片是集成電路價(jià)值量最大的產(chǎn)品之一，存儲(chǔ)芯片行業(yè)更是關(guān)系到國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，是培育和發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)、推動(dòng)信息化與工業(yè)化深度融合的核心和基礎(chǔ)。因此，近年來(lái)我國(guó)國(guó)家層面先后出臺(tái)了一系列針對(duì)存儲(chǔ)芯片設(shè)計(jì)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，推動(dòng)了行業(yè)的迅速發(fā)展。

存儲(chǔ)芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者為硅片、光刻膠、CMP拋光液等原材料供應(yīng)商和光刻機(jī)、PVD、CVD、刻蝕設(shè)備、清洗設(shè)備和檢測(cè)與測(cè)試設(shè)備等設(shè)備供應(yīng)商;行業(yè)中游為存儲(chǔ)芯片制造商，主要負(fù)責(zé)存儲(chǔ)芯片的設(shè)計(jì)、制造和銷售，芯片具有較高技術(shù)壁壘，致使存儲(chǔ)芯片開(kāi)發(fā)難度高;行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游參與者為消費(fèi)電子、信息通信、高新科技技術(shù)和汽車電子等應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)的企業(yè)。

受中美貿(mào)易戰(zhàn)等原因影響，我國(guó)正在加大力度發(fā)展半導(dǎo)體行業(yè)，國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片替代進(jìn)程正在加速，這將提升存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品的本土自給率，我國(guó)將會(huì)逐漸減少對(duì)存儲(chǔ)芯片的進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片銷量將日益增長(zhǎng)。除此之外，當(dāng)前我國(guó)疫情率先恢復(fù)，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片行業(yè)的經(jīng)濟(jì)政策環(huán)境良好，未來(lái)，隨著我國(guó)政府政策引導(dǎo)和產(chǎn)業(yè)資金扶持，以及本土存儲(chǔ)芯片企業(yè)研發(fā)動(dòng)力不斷增強(qiáng)，我國(guó)存儲(chǔ)芯片出口市場(chǎng)或?qū)U(kuò)大，這也將進(jìn)一步促進(jìn)我國(guó)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大。

目前全球主要的NAND Flash廠商為三星、鎧俠、西部數(shù)據(jù)、SK海力士等，DRAM主要廠商為三星、SK海力士等。我國(guó)存儲(chǔ)芯片廠商目前所占市場(chǎng)份額較低。在全球存儲(chǔ)芯片周期低谷之中，多家A股上市公司逆勢(shì)布局，通過(guò)并購(gòu)、定增等提升競(jìng)爭(zhēng)力。

長(zhǎng)期來(lái)看，隨著人工智能、云計(jì)算、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)等快速發(fā)展，存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)前景廣闊。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告》分析

中國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)發(fā)展歷程

在整個(gè)芯片產(chǎn)業(yè)中，存儲(chǔ)芯片行業(yè)在全球集成電路產(chǎn)業(yè)中市場(chǎng)銷售額占比最高，在芯片產(chǎn)業(yè)中占據(jù)重要地位。然而，我國(guó)的存儲(chǔ)芯片行業(yè)發(fā)展較晚，在2016年以前我國(guó)國(guó)內(nèi)幾乎沒(méi)有存儲(chǔ)芯片的生產(chǎn)能力，國(guó)外企業(yè)在存儲(chǔ)芯片行業(yè)則擁有著壟斷優(yōu)勢(shì)，所以過(guò)去我國(guó)存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品極度依賴進(jìn)口。

2016年前，中國(guó)在存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)為0，所以極易被國(guó)外卡脖子。這個(gè)時(shí)候，紫光集團(tuán)成立了長(zhǎng)江存儲(chǔ)，來(lái)攻克閃存技術(shù)。

從2016年開(kāi)始努力，到2017年11月，紫光集團(tuán)花費(fèi)了10億美元，整整1000人的研發(fā)團(tuán)隊(duì)花費(fèi)2年時(shí)間研發(fā)成功首款國(guó)產(chǎn)32層3D NAND存儲(chǔ)芯片。這標(biāo)志著中國(guó)存儲(chǔ)芯片實(shí)現(xiàn)了0的起步。

2019年5月，紫光成功研發(fā)了64層堆棧閃存芯片，與三星的96層堆棧只有1代的差距。三星、東芝等閃存大廠按照產(chǎn)品規(guī)劃，在2020年將量產(chǎn)128層堆棧閃存，紫光卻跳過(guò)了96層的研發(fā)，直接攻關(guān)128層閃存。

2020年4月13日，長(zhǎng)江存儲(chǔ)科技有限責(zé)任公司宣布其128層QLC 3D NAND 閃存(型號(hào)：X2-6070)研發(fā)成功，并已在多家控制器廠商SSD等終端存儲(chǔ)產(chǎn)品上通過(guò)驗(yàn)證，領(lǐng)先了三星等企業(yè)。

長(zhǎng)江存儲(chǔ)X2-6070是業(yè)內(nèi)首款128層QLC規(guī)格的3D NAND閃存，擁有業(yè)內(nèi)已知型號(hào)產(chǎn)品中最高單位面積存儲(chǔ)密度，最高I/O傳輸速度和最高單顆NAND 閃存芯片容量。

2019年，長(zhǎng)江存儲(chǔ)再次升級(jí)了Xtacking技術(shù)，發(fā)布了Xtacking2.0，將進(jìn)一步提升NAND吞吐速率、提升系統(tǒng)級(jí)存儲(chǔ)的綜合性能。

第二節(jié) 中國(guó)存儲(chǔ)芯片發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2021年是中國(guó)“十四五”開(kāi)局之年，在國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好的驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)接續(xù)保持快速、平穩(wěn)的增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)首次突破萬(wàn)億元，銷售額達(dá)到10458.3億元，同比增長(zhǎng)18.2%。其中設(shè)計(jì)業(yè)銷售額達(dá)到4519億元，同比增長(zhǎng)19.6%;制造業(yè)銷售額為3176億元，同比增長(zhǎng)24.1%;封測(cè)行業(yè)銷售額達(dá)到2763億元，同比增長(zhǎng)10.1%。

根據(jù)中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)半導(dǎo)體集成電路(IC)產(chǎn)量將達(dá)到3594億片，比上年增長(zhǎng)33.3%，這一增長(zhǎng)率是去年16.2%的兩倍多。美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)(SIA)預(yù)測(cè)，中國(guó)企業(yè)在全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的份額將從2020年的9%增長(zhǎng)到2024年的17.4%，這意味著中國(guó)將成為僅次于美國(guó)和韓國(guó)的全球第三大半導(dǎo)體生產(chǎn)國(guó)。中國(guó)集成電路是世界上少有的具有設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)、裝備和材料五大板塊齊整的產(chǎn)業(yè)。當(dāng)前中國(guó)已經(jīng)形成了比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈，擁有質(zhì)量不斷提升的龐大企業(yè)群體。

中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展很大程度上得益于長(zhǎng)效的半導(dǎo)體投資機(jī)制，一方面國(guó)家大基金一期、二期投入3400多億元，扶持了許多“成長(zhǎng)型”企業(yè)發(fā)展成為行業(yè)佼佼者，涵蓋了集成電路的多個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈;另一方面，科創(chuàng)板的開(kāi)閘，利用市場(chǎng)這個(gè)新資源為廣大企業(yè)的增長(zhǎng)提供了資金的支持，據(jù)SEMI的統(tǒng)計(jì)，截止2022年6月23日，科創(chuàng)板已上市的半導(dǎo)體企業(yè)的66家，占科創(chuàng)板總上市數(shù)量的15.4%。

但在取得成績(jī)的同時(shí)，集成電路產(chǎn)業(yè)仍面臨產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱、高端芯片供給不足等問(wèn)題。而且從全球范圍的角度來(lái)看，企業(yè)體量仍然比較小，企業(yè)的創(chuàng)新能力仍然受到規(guī)模、盈利能力等限制，實(shí)際還非常弱小，但在部分細(xì)分領(lǐng)域很多企業(yè)都已經(jīng)進(jìn)入了比較靠前的位置。

二、中國(guó)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模分析

近六年來(lái)我國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)快速發(fā)展，且在國(guó)產(chǎn)芯片的替代和消費(fèi)電子需求快速增長(zhǎng)的背景下，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模整體擴(kuò)大。從2016年到2021年我國(guó)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模從1514億元增長(zhǎng)至3383億元，平均年復(fù)合增長(zhǎng)率約為20.57%。

圖表：2017-2022年市場(chǎng)規(guī)模(單位：億元)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

存儲(chǔ)芯片行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析存儲(chǔ)芯片未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘存儲(chǔ)芯片行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場(chǎng)變化的生動(dòng)描繪，清晰發(fā)展方向。

欲了解更多關(guān)于存儲(chǔ)芯片行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告

  存儲(chǔ)芯片，是嵌入式系統(tǒng)芯片的概念在存儲(chǔ)行業(yè)的具體應(yīng)用。因此，無(wú)論是系統(tǒng)芯片還是存儲(chǔ)芯片，都是通過(guò)在單一芯片中嵌入軟件，實(shí)現(xiàn)多功能和高性能，以及對(duì)多種協(xié)議、多種硬件和不同應(yīng)用的支持。...

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