蛋白產(chǎn)業(yè)細(xì)分分析 未來(lái)蛋白質(zhì)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀預(yù)測(cè)

• 劉明月 2023年10月27日 來(lái)源：中研研究院 283 11
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調(diào)查顯示，中國(guó)內(nèi)地12家市值超過(guò)7.5億美元的蛋白質(zhì)生產(chǎn)商中，有10家(83%)在所有風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇因素評(píng)估類別中被評(píng)為“高風(fēng)險(xiǎn)”，余下兩家為“中風(fēng)險(xiǎn)”，與2020相比大體保持穩(wěn)定。蛋白質(zhì)生產(chǎn)商指數(shù)企業(yè)體系評(píng)估全球蛋白質(zhì)生產(chǎn)商在關(guān)鍵ESG因素方面的表現(xiàn)。

蛋白產(chǎn)業(yè)細(xì)分分析

大豆蛋白、乳清蛋白、酪蛋白及一些功能性的支鏈氨基酸等。

1. 大豆蛋白

特醫(yī)中一般選用蛋白質(zhì)含量在90%以上的大豆分離蛋白(SPI)作為蛋白質(zhì)原料。大豆蛋白氨基酸種類有近20種，并含有人體必需氨基酸。其營(yíng)養(yǎng)豐富，不含膽固醇，是植物蛋白中為數(shù)不多的可替代動(dòng)物蛋白的品種之一。

2. 牛奶蛋白

又稱牛乳蛋白。主要由酪蛋白和乳清蛋白兩大部分組成。

牛奶的組成中87%是水，13%是乳固體。而在乳固體中27%是乳蛋白質(zhì)，乳蛋白質(zhì)中只有20%是乳清蛋白，其余80%都是酪蛋白，因此乳清蛋白在牛奶中的含量?jī)H為0.7%。

3. 乳清蛋白

乳清蛋白(whey protein)是指溶解分散在乳清中的蛋白，約占乳蛋白質(zhì)的18%～20%，包含α-乳清蛋白、α-乳白蛋白、乳鐵蛋白、β-乳球蛋白等。具有營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高、易消化吸收、含有多種活性成分等特點(diǎn)，有助于調(diào)節(jié)睡眠、食欲和情緒，被稱為蛋白之王。

4.酪蛋白

酪蛋白是乳中含量最多的一大類蛋白的總稱，酪蛋白在牛乳中不是單獨(dú)存在的，而是與磷酸鈣相互結(jié)合形成直徑約為200nm的近似球狀的復(fù)合物，即“酪蛋白膠束”。特醫(yī)中常用原料根據(jù)其結(jié)合的陽(yáng)離子不同有酪朊酸鈣和酪朊酸鈉。

5. 乳鐵蛋白

乳鐵蛋白(lactoferrin，LF)是乳汁中一種重要的非血紅素鐵結(jié)合糖蛋白，中性粒細(xì)胞顆粒中具有殺菌活性的單體糖蛋白。現(xiàn)代醫(yī)學(xué)證明，LF具有抗菌和抑菌、抗病毒效應(yīng)，調(diào)節(jié)機(jī)體免疫功能，增強(qiáng)機(jī)體抗病能力。在腸道中刺激和強(qiáng)化鐵的吸收，提高腸道對(duì)鐵離子的吸收，減少嬰兒貧血。GB 14880中LF作為營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑可添加至調(diào)制乳、風(fēng)味發(fā)酵乳及含乳飲料中，限量1.0g/kg以內(nèi)。

6. 牛奶初乳蛋白

牛初乳是指乳牛產(chǎn)犢后3天內(nèi)所分泌的乳汁。所含的優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)和免疫球蛋白(IgG)特別豐富，當(dāng)中的IgG含量可占總蛋白量的40%以上，比人初乳的最多高出100倍?？梢钥雇鈦?lái)病毒及細(xì)菌而合成的，它富含在體內(nèi)自然合成的天然抗體，是一種能增強(qiáng)人體免疫力、促進(jìn)組織生長(zhǎng)的健康功能性食品。

7. α-乳白蛋白

a-乳白蛋白可促進(jìn)色氨酸和松果體素的合成，被科學(xué)家稱為“天然的舒睡因子”有助于改善睡眠，舒緩神經(jīng)。另外，α-乳白蛋白能提供接近母乳的氨基酸組合，提高蛋白質(zhì)的生物利用度，降低蛋白質(zhì)總量，從而有效減輕腎臟負(fù)擔(dān)。同時(shí)α-乳白蛋白更易人體腸道吸收，不易便秘。

8. 酪蛋白磷酸肽CPP

CPP以牛乳酪蛋白為原料，通過(guò)生物技術(shù)制得的具有生物活性的多肽，可用于各種營(yíng)養(yǎng)、保健食品中，能有效促進(jìn)人體對(duì)鈣、鐵、鋅等二價(jià)礦物營(yíng)養(yǎng)素的吸收和利用。GB14880中CPP作為營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑可添加至調(diào)制乳、風(fēng)味發(fā)酵乳及飲料中，限量1.6g/kg以內(nèi)，固體飲料按沖調(diào)倍數(shù)增加食用量。

9. BCAA

支鏈氨基酸(BCAA)：蛋白質(zhì)中的三種常見(jiàn)氨基酸，即亮氨酸、纈氨酸和異亮氨酸的統(tǒng)稱BCAA。 這類氨基酸以兩種特殊方式促進(jìn)合成代謝(肌肉增長(zhǎng))：①促進(jìn)胰島素釋放，②促進(jìn)生長(zhǎng)激素釋放。支鏈氨基酸中最重要的是亮氨酸，即酮異己酸(KIC)和HMB的前身。KIC和HMB可增加肌肉，減少脂肪，并為人體提供營(yíng)養(yǎng)。

Ps：HMB-Ca：全稱β-羥基-β-甲基丁酸鈣(CaHMB)是一種丁酸鈣鹽，β-羥基-β-甲基丁酸是人體所需支鏈氨基酸-亮氨酸的代謝產(chǎn)物，大量研究表明HMB-Ca具有預(yù)防肌肉減少，增加肌肉蛋白合成的作用。 屬于新食品原料，使用范圍：1.運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品、特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品。2.孕婦、哺乳期婦女、嬰幼兒及兒童不宜食用。

10 精氨酸

在哺乳動(dòng)物，精氨酸被分類為半必要或條件性必要的氨基酸，視乎生物的發(fā)育階段及健康狀況而定。臨床試驗(yàn)研究結(jié)果表明，0.5g/100kcal精氨酸技能起到增強(qiáng)患者的免疫功能、介紹術(shù)后感染的發(fā)生率的作用(29922問(wèn)答)。

11. 酪朊酸鈉

酪朊酸鈉亦稱酪蛋白酸鈉、酪蛋白鈉、酪酸鈉或干酪素，是牛乳中主要蛋白質(zhì)酪蛋白的鈉鹽，因?yàn)槔业鞍姿徕c含有人體所需的各種氨基酸，營(yíng)養(yǎng)價(jià)值很高，也可作為營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑食用。其相對(duì)分子質(zhì)量75000~375000。

12. 谷氨酰胺

谷氨酰胺是一種必須氨基酸，是人體含量最高的游離氨基酸，同時(shí)也是腸道粘膜細(xì)胞的主要能量物質(zhì)。在創(chuàng)傷、手術(shù)等嚴(yán)重應(yīng)激情況下，機(jī)體對(duì)谷氨酰胺的需要量遠(yuǎn)大于內(nèi)源性谷氨酰胺的產(chǎn)生量，補(bǔ)充谷氨酰胺可增強(qiáng)免疫和腸粘膜屏障功能，防止細(xì)菌易位和腸道毒素入血，改善體內(nèi)氮平衡。

Ps：研究顯示，每日攝入谷氨酰胺20~30g，持續(xù)5天及以上，在改善患者免疫功能、降低住院成本等方面有明顯益處。GB29922附錄B中也提及谷氨酰胺可用于特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品。

13. ?；撬?/p>

?；撬?Taurine)又稱β-氨基乙磺酸，是一種含硫的非蛋白氨基酸，?；撬犭m然不參與蛋白質(zhì)合成，但它卻與胱氨酸、半胱氨酸的代謝密切相關(guān)。它有助于促進(jìn)嬰幼兒腦組織和智力發(fā)育，提高神經(jīng)傳導(dǎo)和視覺(jué)機(jī)能，還能改善內(nèi)分泌狀態(tài)，增強(qiáng)人體免疫。GB29922中為可選擇成分指標(biāo)。歐盟委員會(huì)引用的研究文獻(xiàn)表明不挑食的人群從飲食中攝入的量為9-400mg/d，經(jīng)能量折算后確定20mg/100Kcal作為標(biāo)準(zhǔn)的最高值。

14. L-肉堿

左旋肉堿，是一種促使脂肪轉(zhuǎn)化為能量的類氨基酸，紅色肉類是左旋肉堿的主要來(lái)源。左旋肉堿的主要生理功能是促進(jìn)脂肪轉(zhuǎn)化成能量，服用左旋肉堿能夠在減少身體脂肪、降低體重的同時(shí)，不減少水分和肌肉，在2003年被國(guó)際肥胖健康組織認(rèn)定為最安全無(wú)副作用的減肥營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充品。GB29922中為可選擇成分指標(biāo)。

15. 色氨酸

色氨酸屬于人體必需氨基酸，有助于嬰幼兒的神經(jīng)發(fā)育，是調(diào)節(jié)睡眠、食欲、情緒的重要因子。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國(guó)蛋白質(zhì)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示

傳統(tǒng)高蛋白飲食存在著許多弊端，攝入大量的脂肪容易使人過(guò)于肥胖。通過(guò)服用蛋白粉補(bǔ)充蛋白質(zhì)則能避免這方面的顧慮。隨著經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展以及人們健康意識(shí)的不斷提高，蛋白粉的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高，受到人們的喜愛(ài)，今后幾年我國(guó)保健品市場(chǎng)對(duì)蛋白粉的需求將會(huì)有進(jìn)一步增加的趨勢(shì)。

未來(lái)蛋白質(zhì)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀預(yù)測(cè)

在2020年和2021年，中國(guó)企業(yè)平均得分最高的風(fēng)險(xiǎn)因素類別是食品安全和可持續(xù)治理，但仍處于“高風(fēng)險(xiǎn)”區(qū)間，且同比變化不大。得分同比增幅最大的是動(dòng)物福利和抗生素使用。得分最低的指標(biāo)是森林砍伐和生物多樣性以及水資源利用及短缺，指數(shù)中全球所有公司在這些指標(biāo)都表現(xiàn)不佳。

隨著社會(huì)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，人類對(duì)自身的健康日益關(guān)注。20世紀(jì)90年代以來(lái)，全球居民的健康消費(fèi)逐年攀升，對(duì)營(yíng)養(yǎng)保健品的需求十分旺盛。在按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)劃分的15類國(guó)際化產(chǎn)業(yè)中，醫(yī)藥保健是世界貿(mào)易增長(zhǎng)最快的五個(gè)行業(yè)之一，保健食品的銷售額每年以13%的速度增長(zhǎng)。

有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，近20年來(lái)，美國(guó)的保健品銷售額增長(zhǎng)了36倍，日本增長(zhǎng)了32倍，歐共體諸國(guó)則每年以17%的速度增長(zhǎng)。 而中國(guó)城鄉(xiāng)保健品消費(fèi)支出的增長(zhǎng)速度為15%-30%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出了發(fā)達(dá)國(guó)家平均13%的增長(zhǎng)率。

調(diào)查顯示，中國(guó)內(nèi)地12家市值超過(guò)7.5億美元的蛋白質(zhì)生產(chǎn)商中，有10家(83%)在所有風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇因素評(píng)估類別中被評(píng)為“高風(fēng)險(xiǎn)”，余下兩家為“中風(fēng)險(xiǎn)”，與2020相比大體保持穩(wěn)定。蛋白質(zhì)生產(chǎn)商指數(shù)企業(yè)體系評(píng)估全球蛋白質(zhì)生產(chǎn)商在關(guān)鍵ESG因素方面的表現(xiàn)。

其所涵蓋的企業(yè)中，約有一半來(lái)自亞洲，其中12家(占企業(yè)總數(shù)的20%)來(lái)自中國(guó)內(nèi)地，占指數(shù)涵蓋企業(yè)總市值的43%、全球蛋白質(zhì)生產(chǎn)收入的25—30%。其運(yùn)營(yíng)規(guī)模和影響之大，意味著它們?cè)陉P(guān)鍵ESG風(fēng)險(xiǎn)方面的表現(xiàn)舉足輕重，影響整個(gè)行業(yè)。

蛋白質(zhì)約占人體全部質(zhì)量的18%，最重要的還是其與生命現(xiàn)象有關(guān)。蛋白質(zhì)是生物體所必需的、細(xì)胞中含量最豐富、功能最多的營(yíng)養(yǎng)素，在各種生命活動(dòng)過(guò)程中發(fā)揮重要作用，是維持生命的物質(zhì)基礎(chǔ)，按攝取來(lái)源可將蛋白質(zhì)分為動(dòng)物性蛋白質(zhì)和植物性蛋白質(zhì)兩大類。

全球大豆蛋白市場(chǎng)規(guī)模約228億元，預(yù)計(jì)2026年將達(dá)288億元，2020-2026年復(fù)合增長(zhǎng)率為3.4%。從區(qū)域來(lái)看，中國(guó)是全球最大的大豆蛋白市場(chǎng)，占約50%的市場(chǎng)份額，其次是美國(guó)和歐洲。

蛋白質(zhì)行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)中國(guó)行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、蛋白質(zhì)機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析，并重點(diǎn)分析了我國(guó)行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

更多蛋白質(zhì)行業(yè)研究分析詳見(jiàn)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國(guó)蛋白質(zhì)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。根據(jù)市場(chǎng)需求及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準(zhǔn)確的蛋白質(zhì)市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)。

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