中國(guó)信托行業(yè)研究報(bào)告分析2024

• 劉明月 2023年11月22日 來源：華鑫信托 中研研究院 848 52
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信托行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?未來信托市場(chǎng)投資趨勢(shì)怎么樣?近年來，受監(jiān)管政策以及房地產(chǎn)行業(yè)整體環(huán)境影響，投向房地產(chǎn)的信托資金及占比一直在呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。

信托行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?未來信托市場(chǎng)投資趨勢(shì)怎么樣?近年來，受監(jiān)管政策以及房地產(chǎn)行業(yè)整體環(huán)境影響，投向房地產(chǎn)的信托資金及占比一直在呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。截至2023年6月末，房地產(chǎn)信托資金余額為1.05萬億，同比降幅為25.87%;房地產(chǎn)信托資金占比6.68%，較上年同期下降2.85個(gè)百分點(diǎn)。

2023年上半年，信托行業(yè)營(yíng)收和利潤(rùn)的顯著反彈，既是信托行業(yè)自身轉(zhuǎn)型的成效顯現(xiàn)，也受其他多種因素的影響。

其中，2023年一季度，上海信托以72.41億元將上投摩根基金51%的股權(quán)出售給摩根資產(chǎn)給行業(yè)整體營(yíng)收和利潤(rùn)均帶來了短期的正面影響。此外，2023年上半年經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的改善還受到一季度資本市場(chǎng)回暖，股市和債市均上漲反彈的影響。

例如，從收入結(jié)構(gòu)看，截至2023年6月末，行業(yè)投資業(yè)務(wù)累計(jì)收益為188.51億，同比增速56.25%，受個(gè)體事件影響，短期增長(zhǎng)較為明顯;信托業(yè)務(wù)收入累計(jì)達(dá)249.78億元，同比下降32.18%;利息收入累計(jì)22.5億元，同比下降21.30%。

2023年二季度行業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)。截至今年上半年，信托資產(chǎn)規(guī)模余額為21.69萬億元，較3月末增加4699億元，環(huán)比增幅為2.21%，較上年同期增加5769億元，同比增幅為2.73%。

經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)層面，截止2023年6月末，信托業(yè)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)收入累計(jì)494.32億元，較2022年同比增長(zhǎng)4.41%，凈利潤(rùn)累計(jì)329.91億元，較上年同期增長(zhǎng)17.73%;人均利潤(rùn)124.24萬元，較上年同期增幅為24.61%。

中研研究院出版的《2023-2028年中國(guó)信托行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資研究咨詢報(bào)告》顯示

根據(jù)信托業(yè)協(xié)會(huì)最新公布的數(shù)據(jù)，截至2023年1季度末信托資產(chǎn)規(guī)模余額為21.22萬億元，同比增長(zhǎng)5.23%，自2022年2季度以來連續(xù)4個(gè)季度實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)，與2017年末的歷史峰值相比，信托資產(chǎn)規(guī)模下降幅度收窄至19.16%，信托資產(chǎn)規(guī)模延續(xù)2022年以來企穩(wěn)回升的發(fā)展趨勢(shì)。

中國(guó)信托行業(yè)研究報(bào)告分析2024

2022-2023年，信托業(yè)深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，認(rèn)真貫徹黨的二十大精神，深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，持續(xù)增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，不斷堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)密黨的組織體系，提高黨的建設(shè)質(zhì)量，深化全面從嚴(yán)治黨，推進(jìn)黨建和業(yè)務(wù)深度融合，推動(dòng)“把方向、管大局、保落實(shí)”作用發(fā)揮，以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)信托業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

《報(bào)告》顯示，截至2022年末，信托業(yè)受托管理信托資產(chǎn)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。總管理資產(chǎn)規(guī)模達(dá)21.14萬億元，同比增長(zhǎng)2.87%。從信托資產(chǎn)來源看，集合資金信托規(guī)模占比52.08%，同比增長(zhǎng)0.55%;單一資金信托規(guī)模占比為19.03%，同比下降2.46%;管理財(cái)產(chǎn)信托規(guī)模占比為28.89%，同比上升1.91%。

從信托資產(chǎn)功能看，截至2022年末，投資類信托規(guī)模占比為43.92%，同比增長(zhǎng)2.55%;融資類信托規(guī)模占比為14.55%，同比下降2.87%;事務(wù)管理類信托規(guī)模占比為41.53%，同比增長(zhǎng)0.33%。從信托投向上看，投向證券市場(chǎng)和金融機(jī)構(gòu)的資金信托規(guī)模占比分別為28.99%和13.39%，同比分別增長(zhǎng)6.62%和0.95%;投向工商企業(yè)、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和房地產(chǎn)領(lǐng)域的資金信托規(guī)模占比分別為26%、10.6%和8.14%，同比分別下降1.73%、0.64%和3.6%。

另據(jù)《2023年上半年中國(guó)信托業(yè)發(fā)展評(píng)析》，今年信托業(yè)受托管理信托資產(chǎn)保持漲勢(shì)，截至2023年2季度末，信托資產(chǎn)規(guī)模余額為21.69萬億元，較3月末增加4699億元，環(huán)比增幅為2.21%，較上年同期增加5769億元，同比增幅為2.73%。

2023年上半年，根據(jù)可比口徑統(tǒng)計(jì)的54家信托公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入522.47億元，同比下降4.33%;凈利潤(rùn)269.82億元，同比增長(zhǎng)2.28%。從這一數(shù)據(jù)來看，和2022年相比，信托業(yè)營(yíng)收、凈利潤(rùn)下滑幅度明顯收窄。但如果剔除上海信托，53家信托公司上半年?duì)I收同比下滑21.02%，凈利潤(rùn)同比下滑17.54%(上海信托營(yíng)收、凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng)69.21億元和51.18億元，大幅增長(zhǎng)的原因是上海信托將所持51%摩根基金股權(quán)轉(zhuǎn)讓給摩根資產(chǎn)管理控股公司，投資收益從上年同期的2.68億元增至74.59億元)。

2023年上半年，營(yíng)業(yè)收入排名前10位的信托公司中僅5家實(shí)現(xiàn)營(yíng)收正增長(zhǎng)，包括上海信托(594.6%)、華鑫信托(15.35%)、江蘇信托(9.02%)、華能信托(7.31%)、中融信托(合并，1.21%)，其中華鑫信托、江蘇信托、上海信托新進(jìn)入營(yíng)收TOP10榜單。

同時(shí)，信托業(yè)不斷強(qiáng)化行業(yè)監(jiān)管自律，著力提升行業(yè)內(nèi)控合規(guī)水平，依法穩(wěn)妥開展改革化險(xiǎn)工作，加強(qiáng)反洗錢和廉潔從業(yè)工作，深入推進(jìn)信托文化建設(shè)，持續(xù)加強(qiáng)合規(guī)經(jīng)營(yíng)。

中國(guó)信托行業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀，通過公司資深研究團(tuán)隊(duì)對(duì)市場(chǎng)各類資訊進(jìn)行整理分析，信托行業(yè)研究報(bào)告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場(chǎng)現(xiàn)狀，為投資者進(jìn)行投資作出行業(yè)前景預(yù)判，挖掘投資價(jià)值，同時(shí)提出行業(yè)投資策略和營(yíng)銷策略等方面的建議。

中國(guó)信托行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、信托發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析。

據(jù)了解，該行業(yè)發(fā)展空間極大，未來信托市場(chǎng)現(xiàn)狀如何呢?請(qǐng)查看，中研研究院出版的《2023-2028年中國(guó)信托行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資研究咨詢報(bào)告》。

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