造船業(yè)行業(yè)市場(chǎng)深度分析 造船企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)鏈分析

• 吳亞楠 2023年1月13日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1409 93
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工業(yè)化水平是基礎(chǔ)，勞動(dòng)力成本是驅(qū)動(dòng)，技術(shù)變革是機(jī)遇。縱覽全球船舶工業(yè)發(fā)展史，呈現(xiàn)出由工業(yè)化及勞動(dòng)力成本的高梯度國(guó)家地區(qū)向低梯度國(guó)家地區(qū)轉(zhuǎn)移的規(guī)律。

造船業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)如何？船舶制造業(yè)屬于典型的資金、技術(shù)、勞動(dòng)力密集產(chǎn)業(yè)。現(xiàn)代造船業(yè)發(fā)源于歐洲、興于亞洲，英國(guó)、日本、韓國(guó)、中國(guó)等國(guó)家的船舶產(chǎn)業(yè)依次崛起。我國(guó)船企有大型央企、民營(yíng)骨干船廠，以及在細(xì)分領(lǐng)域深耕多年的制造單項(xiàng)冠軍和專精特新企業(yè)。全球18種主要船型分類中，我國(guó)有10種船型新接訂單量位居世界第一。

中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年1月份至10月份，全國(guó)造船完工量3087萬(wàn)載重噸，同比下降3.6%;新承接船舶訂單量3740萬(wàn)載重噸，同比下降39.2%。截至10月底，手持船舶訂單量10444萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)6.5%。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2022-2027年造船業(yè)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》顯示：

造船業(yè)行業(yè)市場(chǎng)深度分析

改革開(kāi)放是中國(guó)現(xiàn)代船舶工業(yè)發(fā)展的重要節(jié)點(diǎn)。在此之前的萌芽期，中國(guó)船舶工業(yè)初步實(shí)現(xiàn)了較為完整的造修船工業(yè)體系。改革開(kāi)放拉開(kāi)了中國(guó)船舶工業(yè)快速發(fā)展的序幕。

各國(guó)家船舶工業(yè)發(fā)展都遵循著上述規(guī)律：萌芽期積累的工業(yè)化水平是基礎(chǔ)，快速成長(zhǎng)期勞動(dòng)力成本是驅(qū)動(dòng)“量”的轉(zhuǎn)移的關(guān)鍵因素，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型期技術(shù)變革是實(shí)現(xiàn)“質(zhì)”的轉(zhuǎn)移的重要機(jī)遇。政策通過(guò)影響以上要素一定程度上影響供求關(guān)系，對(duì)船舶工業(yè)發(fā)展產(chǎn)生重要影響。

2022年，為貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》部署要求，加快海洋強(qiáng)國(guó)、交通強(qiáng)國(guó)、造船強(qiáng)國(guó)等重大戰(zhàn)略實(shí)施，國(guó)家有關(guān)部門和各地方政府先后出臺(tái)相關(guān)規(guī)劃政策文件，加快推進(jìn)船舶工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

2022年二季度，受國(guó)內(nèi)局部地區(qū)新冠疫情影響，重點(diǎn)造船聚集區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定受到嚴(yán)重沖擊。以上海、江蘇和浙江為主的長(zhǎng)三角地區(qū)船舶企業(yè)受影響最大，遼寧和山東等地船企生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)也受到較大影響。中國(guó)船協(xié)通過(guò)調(diào)查問(wèn)卷的方式，了解到企業(yè)受疫情影響造成的進(jìn)口貨物在上海港壓港、配套物資供應(yīng)不足、人員流動(dòng)不暢等突出問(wèn)題。

2022年，在全球新造船市場(chǎng)大幅回落的背景下，我國(guó)船企繼續(xù)鞏固在優(yōu)勢(shì)船型的領(lǐng)先地位，批量承接各類船舶訂單，我國(guó)三大指標(biāo)國(guó)際市場(chǎng)份額繼續(xù)保持全球第一。共有12種船型新接訂單位居全球首位，其中，集裝箱船、散貨船、原油船、化學(xué)品船、海洋工程輔助船、汽車運(yùn)輸船和多用途船等7種船型全球市場(chǎng)份額超過(guò)50%，分別達(dá)到56.7%、72.2%、63.5%、65.7%、58.2%、87.7%和75.5%。

2021年，我國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量三大指標(biāo)保持全球領(lǐng)先。新接訂單量增幅高于全球20個(gè)百分點(diǎn)以上。造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計(jì)分別占世界總量的47.2%、53.8%和47.6%，與2020年相比分別增長(zhǎng)4.1、5.0和2.9個(gè)百分點(diǎn)。

2021年全國(guó)造船完工3970.3萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)3.0%。承接新船訂單6706.8萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)131.8%。截至2021年12月底，手持船舶訂單9583.9萬(wàn)載重噸，比2020年底手持訂單量增長(zhǎng)34.8%。

2021年，造船業(yè)三大指標(biāo)中國(guó)繼續(xù)保持全球第一，實(shí)現(xiàn)了“十四五”的開(kāi)門紅。造船完工量、新接訂單量、手持訂單量中國(guó)船舶企業(yè)分別占世界總量的50%左右，繼續(xù)保持全球第一。據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)造船完工量將超過(guò)4000萬(wàn)載重噸，同時(shí)船舶工業(yè)將進(jìn)一步帶動(dòng)鋼鐵有色、電子電氣、通訊導(dǎo)航等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

造船企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

外高橋造船相關(guān)人士表示，2022年公司承接民船訂單船型主要集中在集裝箱船，占公司年度訂單量的57%，另有汽車運(yùn)輸船和少量散貨船成交。

從市場(chǎng)行情來(lái)看，集裝箱船在去年上半年仍維持了非常高的熱度，受益于運(yùn)費(fèi)市場(chǎng)，各大班輪運(yùn)營(yíng)商在去年一、二季度均取得了創(chuàng)紀(jì)錄的經(jīng)濟(jì)效益。很多船東紛紛選擇將部分收益拿來(lái)繼續(xù)投資，下單新造船。

2022年，外高橋造船邁入“箱船揭幕戰(zhàn)”的快車道，而《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，在超大型集裝箱船建造領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟后，外高橋造船開(kāi)啟了新船型7000TEU的批量建造，手持量累計(jì)達(dá)到34艘，居全球細(xì)分市場(chǎng)第一。

船舶制造產(chǎn)業(yè)鏈

船舶制造產(chǎn)業(yè)鏈整體狀況而言，上游主要是各類別原材料及配套設(shè)施，主要包括鋼材、有色金屬和復(fù)合材料等。中游主要是各類船舶的生產(chǎn)與制造，按照應(yīng)用方式不同可分為油船制造、散貨船制造、集裝箱制造豪華游輪和軍艦等。下游根據(jù)應(yīng)用方式主要用于個(gè)人和政府，主要包括企業(yè)的航運(yùn)、海洋工程裝備、船舶金融和用于政府國(guó)防軍工等。

工業(yè)化水平是基礎(chǔ)，勞動(dòng)力成本是驅(qū)動(dòng)，技術(shù)變革是機(jī)遇。縱覽全球船舶工業(yè)發(fā)展史，呈現(xiàn)出由工業(yè)化及勞動(dòng)力成本的高梯度國(guó)家地區(qū)向低梯度國(guó)家地區(qū)轉(zhuǎn)移的規(guī)律。

從低梯度國(guó)家的角度，結(jié)合國(guó)家船舶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的階段，萌芽期為船舶工業(yè)發(fā)展奠定工業(yè)化基礎(chǔ);快速發(fā)展期憑借勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)，完成常規(guī)船型的“量”的承接。

未來(lái)，造船行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多造船行業(yè)專業(yè)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊《2022-2027年造船業(yè)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》。

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