2023中國(guó)公有云市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率26.9%

• 黃江 2023年11月30日 來(lái)源：東方財(cái)富 476 25
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PaaS層既要承擔(dān)IaaS層快速規(guī)模化擴(kuò)張帶來(lái)的壓力，又要承載SaaS層軟件功能沉淀下來(lái)的可平臺(tái)化能力，PaaS層將成為幫助企業(yè)全方位構(gòu)建和應(yīng)用AI原生力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

2022-2027五年間中國(guó)公有云市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到26.9%，其中PaaS(平臺(tái)即服務(wù))增速最快，為30.5%，SaaS(軟件即服務(wù))緊隨其后為28.7%。當(dāng)云計(jì)算的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完成后，中國(guó)公有云市場(chǎng)正在從資源驅(qū)動(dòng)型延伸至技術(shù)和業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)。

與此同時(shí)，生成式AI和大模型的快速發(fā)展，也在加速推動(dòng)PaaS成為下一代智能云的核心能力——作為承上啟下的中間層，PaaS層既要承擔(dān)IaaS層快速規(guī)?；瘮U(kuò)張帶來(lái)的壓力，又要承載SaaS層軟件功能沉淀下來(lái)的可平臺(tái)化能力，PaaS層將成為幫助企業(yè)全方位構(gòu)建和應(yīng)用AI原生力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

IDC此前發(fā)布的《中國(guó)公有云市場(chǎng)份額報(bào)告，2023H1》顯示，在PaaS領(lǐng)域騰訊云市場(chǎng)份額位居國(guó)內(nèi)第二，在IaaS領(lǐng)域騰訊云繼續(xù)保持國(guó)內(nèi)領(lǐng)先位置。過(guò)去二十多年，騰訊持續(xù)加大技術(shù)研發(fā)投入，同時(shí)積累了處理海量數(shù)據(jù)的底層技術(shù)，擁有服務(wù)豐富場(chǎng)景的創(chuàng)新能力，騰訊云在此基礎(chǔ)上已經(jīng)打造形成了以數(shù)據(jù)庫(kù)、音視頻、安全、大數(shù)據(jù)、AI等技術(shù)能力為基礎(chǔ)的PaaS產(chǎn)品創(chuàng)新體系。

2023全球云基礎(chǔ)服務(wù)服務(wù)支出調(diào)查

根據(jù) Canalys 發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2023 年第一季度，全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出增長(zhǎng) 19%，達(dá)到 664 億美元。雖然云計(jì)算仍然是 IT 市場(chǎng)中增長(zhǎng)最快的部分之一，但面對(duì)持續(xù)的宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性，客戶的投資繼續(xù)放緩，云增長(zhǎng)首次低于 20%。

企業(yè)正在減少云計(jì)算支出，作為整體削減 IT 預(yù)算的一部分，明確強(qiáng)調(diào)優(yōu)化云計(jì)算成本，控制云計(jì)算浪費(fèi)，提高云計(jì)算部署的效率。頭部云廠商都受到了不利影響，增長(zhǎng)率比上一季度下降了約為 4 個(gè)百分點(diǎn)。

前三大云廠商 AWS、微軟 Azure 和谷歌云共同增長(zhǎng) 22%(2022 年第四季度為 26%)，占 2023 年第一季度客戶支出的 64%。為了應(yīng)對(duì)增長(zhǎng)放緩，他們宣布裁員并且削減其他云部門的內(nèi)部成本。

從地區(qū)來(lái)看，亞太地區(qū)的表現(xiàn)最弱，因?yàn)橹袊?guó)大陸的客戶支出減少，影響了許多中國(guó)云廠商的營(yíng)收。Canalys 預(yù)計(jì)，全球云服務(wù)支出增長(zhǎng)將持續(xù)放緩至 2023 年下半年。

亞馬遜云科技是 2023 年第一季度領(lǐng)先的云服務(wù)提供商，在同比增長(zhǎng) 16% 后占總支出的 32%，首次跌破 20% 的增長(zhǎng)。亞馬遜云科技宣布裁員以應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻的市場(chǎng)環(huán)境。隨著越來(lái)越多的公司開始將生成人工智能技術(shù)納入其現(xiàn)有的技術(shù)棧，亞馬遜云科技也不甘落后。它推出了 Amazon Bedrock，這是一套基于云的人工智能工具，可以與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)。亞馬遜云科技的公告顯示出對(duì)亞太區(qū)域的關(guān)注，它在澳大利亞推出了第二個(gè)可用區(qū)，并計(jì)劃在馬來(lái)西亞開設(shè)一個(gè)新的數(shù)據(jù)中心。

微軟 Azure 仍然是 2023 年一季度的第二大云服務(wù)提供商，在同比增長(zhǎng) 27% 之后，市場(chǎng)份額為 23%。由于其積壓的合同在 2023 年第一季度增加到 1960 億美元，業(yè)務(wù)表現(xiàn)預(yù)計(jì)將保持穩(wěn)定。本季度，微軟宣布普遍提供 Azure OpenAI 服務(wù)，使更多客戶能夠在 Azure 上構(gòu)建高性能的人工智能服務(wù)。人工智能技術(shù)和云服務(wù)的結(jié)合為 Azure 鋪設(shè)了新的機(jī)會(huì)。截至目前，它已經(jīng)贏得了 2500 多個(gè) Azure OpenAI 服務(wù)客戶，包括 Coursera、梅賽德斯 - 奔馳和 Shell，其客戶規(guī)模比上季度增長(zhǎng)了 10 倍。在資本投資方面，它宣布在沙特阿拉伯建立一個(gè)新的數(shù)據(jù)中心，為沙特阿拉伯的組織提供本地?cái)?shù)據(jù)居住和更快的云訪問(wèn)。

谷歌云在最近一個(gè)季度增長(zhǎng)了 30%，占市場(chǎng)份額的 9%。其云業(yè)務(wù)首次實(shí)現(xiàn)盈利。谷歌云在上一季度宣布的延長(zhǎng)設(shè)備生命周期的舉措帶來(lái)了成本效益的提高，它計(jì)劃在未來(lái)幾個(gè)季度優(yōu)化外部采購(gòu)流程，進(jìn)一步提高盈利能力。它繼續(xù)在其產(chǎn)品組合中為其云客戶帶來(lái)生成性人工智能的進(jìn)展。谷歌云致力于在 2023 年擴(kuò)大其以渠道伙伴為主導(dǎo)、由渠道伙伴提供的服務(wù)方式，在建設(shè)其渠道伙伴生態(tài)系統(tǒng)方面的投資已初見成效。到目前為止，有超過(guò) 10 萬(wàn)家公司加入了谷歌云合作伙伴優(yōu)勢(shì)計(jì)劃。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年版云服務(wù)產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

各種規(guī)模的客戶對(duì)云計(jì)算優(yōu)化的關(guān)注正推動(dòng)對(duì)可視化工具、FinOps 云成本優(yōu)化和 AI 的興起。其目的是提高使用的可見性，推動(dòng)更好的利用和加強(qiáng)云管理。同時(shí)，更多的企業(yè)正在進(jìn)行云遣返，將某些云計(jì)算工作負(fù)載送回本地，以獲得成本效益和更大的控制權(quán)。這給渠道伙伴帶來(lái)在該類領(lǐng)域提供專業(yè)和管理服務(wù)的機(jī)會(huì)，因?yàn)榭蛻粽趯で蠼ⅰ⒈Ｗo(hù)和管理復(fù)雜的混合云環(huán)境。

上云企業(yè)對(duì)生態(tài)的依賴程度進(jìn)一步加大，相當(dāng)于給擁有大模型的巨頭們，送來(lái)了真正做起生態(tài)，實(shí)現(xiàn)類似OpenAI那樣“技術(shù)-產(chǎn)品-開發(fā)者”輪動(dòng)的大契機(jī)。

并且隨著生態(tài)的豐富，客戶選用產(chǎn)品的自由度提高，還可以一定程度上提高定價(jià)的彈性。

比如，阿里云就曾提到：“所有平臺(tái)級(jí)產(chǎn)品都會(huì)云化，做到開箱即用，云服務(wù)不再以資源方式付費(fèi)，而是以業(yè)務(wù)效果付費(fèi)?！?/p>

而等到生態(tài)成熟，國(guó)內(nèi)云廠商就可以參考當(dāng)年亞馬遜、微軟的經(jīng)驗(yàn)“變現(xiàn)”，以提振收入。

不僅如此，大模型生態(tài)一旦跑通，或還能重塑用戶青睞私有云的使用習(xí)慣。畢竟企業(yè)若要高效、快速地接入AI，就得先放下對(duì)定制化二次開發(fā)的“執(zhí)念”。

以某大廠園區(qū)人臉識(shí)別系統(tǒng)為例，支持10萬(wàn)個(gè)ID的人臉識(shí)別，每次訓(xùn)練，需要處理約500萬(wàn)張照片。如此大規(guī)模的數(shù)據(jù)，單個(gè)企業(yè)很難吃下，在公有生態(tài)上多企業(yè)協(xié)作開發(fā)更有效力。

而對(duì)云廠商來(lái)說(shuō)，私有云占比降低，省下來(lái)的可是真金白銀。參考金山云就知道了，此前隨著私有云業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，“解決方案開發(fā)育服務(wù)成本”也迅速增加。

Canalys指出，受通貨膨脹和能源價(jià)格上漲的負(fù)面影響，企業(yè)不得不通過(guò)減少預(yù)算來(lái)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的不確定性，這可能會(huì)在短期內(nèi)對(duì)云服務(wù)的需求造成干擾。再加上美元走強(qiáng)的沖擊，云服務(wù)支出的年增長(zhǎng)率首次跌破30%。

Canalys認(rèn)為，企業(yè)數(shù)字化的長(zhǎng)期需求仍然強(qiáng)勁，因?yàn)檗D(zhuǎn)向云計(jì)算仍然是當(dāng)今企業(yè)用更少的錢做更多事情的最佳途徑。然而，通貨膨脹和經(jīng)濟(jì)衰退對(duì)云服務(wù)市場(chǎng)的影響依然明顯，大多數(shù)頭部云廠商本季度的收入都未能達(dá)到預(yù)期。

Canalys副總裁Alex Smith表示：“在經(jīng)濟(jì)衰退的影響下，企業(yè)客戶往往選擇通過(guò)減少IT預(yù)算來(lái)降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。盡管獲得了大額訂單，并且還有積壓的合同需要履行，但由于一些客戶對(duì)經(jīng)濟(jì)前景保持謹(jǐn)慎態(tài)度，項(xiàng)目延遲不可避免，云計(jì)算供應(yīng)商的增長(zhǎng)將受到限制。頭部云廠商將面臨成本上升和收入增長(zhǎng)放緩的困境，這可能導(dǎo)致其2023年的規(guī)劃更加保守?？紤]到能源成本的上升，Canalys 預(yù)測(cè)，頭部云廠商會(huì)在未來(lái)將他們?cè)跉W洲的價(jià)格提高30%?！?/p>

關(guān)于頭部廠商，Canalys研究分析師章一表示，“頭部云廠商繼續(xù)推出新的基礎(chǔ)設(shè)施，以在全球范圍內(nèi)吸引新客戶。與此同時(shí)，他們正在試圖通過(guò)新的產(chǎn)品和技術(shù)尋找下一個(gè)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。云服務(wù)滲透率的提高激發(fā)了廠商對(duì)于能夠從云數(shù)據(jù)中提取價(jià)值的思考。谷歌和微軟都著重圍繞云數(shù)據(jù)和AI領(lǐng)域開發(fā)產(chǎn)品。未來(lái)的云服務(wù)市場(chǎng)有望通過(guò)云數(shù)據(jù)和AI來(lái)實(shí)現(xiàn)新的價(jià)值創(chuàng)造。

疫情催生了全球云計(jì)算業(yè)務(wù)的高速發(fā)展，遠(yuǎn)程會(huì)議、居家辦公等新模式也逐漸被企業(yè)接受，成為新習(xí)慣和新趨勢(shì)。為此，云計(jì)算服務(wù)商也不斷增加支出，以求獲得更大的市場(chǎng)份額。然而，從Canalys的數(shù)據(jù)來(lái)看，近期企業(yè)正遭多重危機(jī)影響，只得縮減IT預(yù)算，以降低風(fēng)險(xiǎn)。這對(duì)于云計(jì)算服務(wù)商來(lái)說(shuō)，勢(shì)必帶來(lái)不小的影響。接下來(lái)，云計(jì)算市場(chǎng)將迎來(lái)更激烈的競(jìng)爭(zhēng)，如何創(chuàng)造新的價(jià)值，將是吸引企業(yè)的最有利手段。

《2023-2028年版云服務(wù)產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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