村鎮(zhèn)銀行的發(fā)展始于2006年，作為農(nóng)村金融改革的重要一環(huán)，其初衷是為了緩解農(nóng)村地區(qū)金融服務(wù)不足的問題。經(jīng)過多年的試點(diǎn)與推廣，村鎮(zhèn)銀行已經(jīng)成為農(nóng)村金融體系中的重要組成部分。

一、行業(yè)發(fā)展綜述

行業(yè)規(guī)模與分布

數(shù)量增長：2023年10月金融監(jiān)管總局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，全國農(nóng)村中小銀行3862家，70%以上的法人機(jī)構(gòu)在縣域，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)近8萬家。截至2023年6月末，全國農(nóng)村中小銀行涉農(nóng)和小微企業(yè)貸款余額分別達(dá)到15.4萬億元、16.1萬億元。

地域分布：村鎮(zhèn)銀行遍布全國31個(gè)省(自治區(qū)、直轄市)，其中，東部沿海地區(qū)和農(nóng)業(yè)大省的村鎮(zhèn)銀行數(shù)量較多，如山東、河北、河南等地的村鎮(zhèn)銀行數(shù)量均超過百家。

服務(wù)范圍與特色

服務(wù)范圍：村鎮(zhèn)銀行主要服務(wù)于當(dāng)?shù)剞r(nóng)民、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，提供包括存款、貸款、支付結(jié)算、保險(xiǎn)等在內(nèi)的全方位金融服務(wù)。

服務(wù)特色：村鎮(zhèn)銀行注重貼近農(nóng)民需求，提供量身定制的金融產(chǎn)品和服務(wù)。例如，針對(duì)農(nóng)民生產(chǎn)生活的特點(diǎn)，推出“三農(nóng)”貸款、農(nóng)村小額信貸等特色產(chǎn)品，滿足農(nóng)民多樣化的金融需求。

行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

政策支持：隨著國家對(duì)農(nóng)村金融改革的深入推進(jìn)，村鎮(zhèn)銀行將繼續(xù)獲得政策支持和資源傾斜，推動(dòng)其穩(wěn)健發(fā)展。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型：隨著金融科技的發(fā)展和應(yīng)用，村鎮(zhèn)銀行將加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐，提升服務(wù)效率和質(zhì)量。

根據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國村鎮(zhèn)銀行行業(yè)市場發(fā)展規(guī)劃及投資前景預(yù)測報(bào)告》預(yù)測，農(nóng)村中小銀行數(shù)量和層級(jí)可能會(huì)減少。

近期已有廣西、湖北、河南、上海、貴州、哈爾濱、山西、深圳等多地的農(nóng)村中小銀行機(jī)構(gòu)對(duì)活期或定期存款利率進(jìn)行調(diào)整。

下調(diào)后，仍有部分機(jī)構(gòu)長期定期存款利率超過3%，與此同時(shí)，在調(diào)整過程中，中長期存款利率“倒掛”現(xiàn)象依然存在，個(gè)別銀行存在“存5年不如存3年利率高”的情況。

由于小機(jī)構(gòu)風(fēng)控品牌等資源相對(duì)落后，現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩，加上大行下沉，導(dǎo)致農(nóng)村市場也出現(xiàn)金融供給過剩的情況。監(jiān)管數(shù)據(jù)則顯示，2022年末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)法人為4567家，對(duì)比2021年銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)法人為4602家，說明過去的三年內(nèi)，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)法人縮減了112家。

二、市場環(huán)境及影響分析

產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析

市場容量：當(dāng)前農(nóng)村金融市場仍然是一個(gè)不充分市場，市場容量和需求還存在很大的提升空間。據(jù)統(tǒng)計(jì)，農(nóng)村地區(qū)金融服務(wù)的覆蓋率仍有待提高，這為村鎮(zhèn)銀行提供了廣闊的發(fā)展空間。

金融創(chuàng)新：金融科技的發(fā)展為村鎮(zhèn)銀行提供了更多的創(chuàng)新工具和服務(wù)模式。通過移動(dòng)支付、網(wǎng)絡(luò)信貸等金融科技手段，村鎮(zhèn)銀行可以更加便捷、高效地提供金融服務(wù)。

政策環(huán)境分析

國家政策利好：國家出臺(tái)了一系列政策來支持村鎮(zhèn)銀行的健康發(fā)展，如稅收優(yōu)惠、資金扶持等。這些政策為村鎮(zhèn)銀行提供了良好的發(fā)展環(huán)境。

監(jiān)管政策加強(qiáng)：隨著金融市場的不斷擴(kuò)大和風(fēng)險(xiǎn)的增加，監(jiān)管部門對(duì)村鎮(zhèn)銀行的監(jiān)管力度也在不斷加強(qiáng)。村鎮(zhèn)銀行需要嚴(yán)格遵守相關(guān)法規(guī)和政策要求，確保合規(guī)經(jīng)營。

競爭環(huán)境分析

競爭加?。弘S著金融市場的競爭加劇，村鎮(zhèn)銀行面臨著來自其他金融機(jī)構(gòu)的競爭壓力。為了在競爭中脫穎而出，村鎮(zhèn)銀行需要不斷提升自身的業(yè)務(wù)實(shí)力和服務(wù)質(zhì)量。

市場占有率：盡管競爭加劇，但村鎮(zhèn)銀行在農(nóng)村地區(qū)的市場占有率仍然較高。這得益于村鎮(zhèn)銀行對(duì)當(dāng)?shù)厥袌龅纳钊肓私夂蛯?duì)農(nóng)民需求的準(zhǔn)確把握。同時(shí)，村鎮(zhèn)銀行也通過不斷創(chuàng)新和優(yōu)化產(chǎn)品和服務(wù)來提高客戶滿意度和黏性。

欲知更多有關(guān)中國村鎮(zhèn)銀行行業(yè)的相關(guān)信息，請(qǐng)點(diǎn)擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國村鎮(zhèn)銀行行業(yè)市場發(fā)展規(guī)劃及投資前景預(yù)測報(bào)告》。