楊興杰
一、玉米種子概述
玉米種子是具有長成玉米成株能力的繁殖體，它由胚珠經(jīng)過傳粉受精形成。玉米種子主要由種皮、胚和胚乳三部分組成。根據(jù)玉米種子的遺傳組成和特點，可以被分成常規(guī)種、自交系、單交種、雙交和三交種四種類型。其中，雜交玉米種子是目前市場上最常見的農(nóng)民種地用種。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，玉米種子行業(yè)的上游為玉米種子的研發(fā)及育種環(huán)節(jié)；中游為玉米種子產(chǎn)品的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，主要涉及親本種子的繁殖、雜交種的配制以及種子的加工處理等；下游為玉米種子的銷售及種植環(huán)節(jié)，通過銷售網(wǎng)絡(luò)將種子銷往農(nóng)戶或農(nóng)業(yè)合作社，應(yīng)用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中。
玉米種子是目前我國用種面積、市場規(guī)模最大的農(nóng)作物種子。目前，我國的玉米種子基本為雜交種，因雜交玉米不能留種，我國玉米雜交種子商品化率達(dá)到了 100.00%。
二、2012 年至 2020 年我國玉米種子行業(yè)情況
玉米種子生產(chǎn)方面，我國玉米種子生產(chǎn)基地主要位于甘肅和新疆等區(qū)域。根據(jù)《2021 年中國農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020 年，甘肅、新疆的雜交玉米制種面積分別為 129.34 萬畝和 46.30 萬畝，占全國雜交玉米種子制種面積比例分別為 55.56%和 19.89%。甘肅、新疆的雜交玉米制種產(chǎn)量分別為 5.45億千克和 2.04 億千克，占全國雜交玉米制種產(chǎn)量的比例分別為 59.66%和22.29%。
圖表：2020雜交玉米制種面積（萬畝）
數(shù)據(jù)來源：《2021 年中國農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展報告》
圖表：2020雜交玉米制種產(chǎn)量（億千克）
數(shù)據(jù)來源：《2021 年中國農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展報告》
2015 年 9 月起，國家首次下調(diào)玉米的臨儲收購價，釋放玉米收儲改革信號。2015 年 11 月，我國農(nóng)業(yè)部下發(fā)了《關(guān)于“鐮刀彎”地區(qū)玉米結(jié)構(gòu)調(diào)整的指導(dǎo)意見》 ，意見指出，到 2020 年，力爭“鐮刀彎”地區(qū)減產(chǎn) 5,000 萬畝以上，以優(yōu)化種植結(jié)構(gòu)和區(qū)域布局，提升農(nóng)業(yè)的效益和可持續(xù)發(fā)展能力。2016 年，我國施行“市場化收購加補(bǔ)貼”政策，替代了玉米臨儲政策。自此揭開了 2015 年至 2020年國內(nèi)玉米的供給側(cè)改革之路。受此影響，2020 年，全國雜交玉米制種面積由2016 年的 410 萬畝下降至 232.77 萬畝，全國雜交玉米種子產(chǎn)量由 2016 年的14.65 億千克下降至 9.14 億千克。
圖表：2012-2020年雜交玉米制種面積、總產(chǎn)量變動情況
數(shù)據(jù)來源：《2021 年中國農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展報告》
玉米種子銷售方面，東北三省、內(nèi)蒙古、山東、河南、河北等是玉米種子市值最大的省。2015 年以來，受制于玉米臨儲政策開放、種植結(jié)構(gòu)調(diào)整、勞動力成本上漲等因素，我國 2015 年至 2020 年雜交玉米種子市值有所下降。根據(jù)《2021 年中國農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國雜交玉米種子市值由 2015年的 287.13 億元下降至 2020 年的 274.38 億元。
圖表：2012-2020年雜交玉米種子市值情況
數(shù)據(jù)來源：《2021 年中國農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展報告》
三、2021 年至 2022 年我國玉米種子行業(yè)情況
根據(jù)全國農(nóng)技中心的《2020-2021 年全國重要農(nóng)作物種子產(chǎn)供需形勢分析》 ，2021 年全國雜交玉米落實制種 272 萬畝，相比于 2011-2017 年仍處于歷史低位，2021 年新產(chǎn)種子 9.93 億公斤，2021 年末，我國玉米種子有效庫存為4.77 億公斤，且預(yù)計 2022 年春季種子市場結(jié)束后，玉米種子有效庫存將降至 3億公斤，該庫存是 2016 年以來的最低值。未來 2 年（即 2022 年和 2023 年）的玉米種子供需形勢將從之前的整體過剩轉(zhuǎn)為總體平衡略有盈余。
根據(jù)全國農(nóng)技中心的《2022 年全國農(nóng)作物種子產(chǎn)供需形勢分析春季視頻會紀(jì)要》 ，2022 年，我國雜交玉米制種計劃面積 315 萬畝，較 2021 年增加 43 萬畝、增幅 16%；較 2020 年增加 82 萬畝、增幅 35%。2022 年，我國雜交玉米種子有效庫存數(shù)量保持低位，特別是我國雜交玉米熱銷品種庫存幾近清零。綜合新產(chǎn)種子及季末庫存情況。當(dāng)前和今后一段時期，“兩雜”種子出現(xiàn)品種結(jié)構(gòu)性過剩與結(jié)構(gòu)性短缺并存的可能性大。根據(jù)全國農(nóng)技中心于 2022 年 6 月召開的雜交玉米制種面積與種子庫存視頻會商會 ，以甘肅為核心的制種基地供不應(yīng)求，預(yù)計全國玉米制種落實面積同比增長約 30%。黃淮、西北、西南產(chǎn)區(qū)主推品種大幅出清，優(yōu)勢企業(yè)迎來較好的經(jīng)營期，季末商品種子庫存同比下降約 45%；當(dāng)前玉米種業(yè)形勢整體向好，頭部企業(yè)的主銷品種庫存基本清零。下年度玉米商品種子供應(yīng)充足，略有盈余。
四、我國玉米種子發(fā)展前景和趨勢
我國玉米種子行業(yè)未來的發(fā)展前景較為廣闊，主要呈現(xiàn)出以下幾方面的趨勢：
市場需求量增長：近年來，隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的擴(kuò)大和種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整，我國玉米播種面積不斷增加。特別是在國家實施去庫存政策和糧食價格持續(xù)高位的背景下，玉米種植面積調(diào)減基本到位，玉米市場價格企穩(wěn)回升，這直接拉動了對玉米種子的需求，促使行業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高種子供應(yīng)能力以滿足市場需求。品種換代和同質(zhì)化競爭減弱：轉(zhuǎn)基因產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的推進(jìn)，將促使玉米種業(yè)品種換代，推廣品種數(shù)量可能收縮，同質(zhì)化競爭減弱。未來行業(yè)的發(fā)展會更注重優(yōu)質(zhì)、高效、安全、環(huán)保等方面，從而推動玉米種子行業(yè)的升級和發(fā)展。
行業(yè)規(guī)范化和市場集中度提升：國家對種子法的修訂和《種業(yè)振興行動方案》的提出，進(jìn)一步規(guī)范和完善了品種登記和保護(hù)，種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)進(jìn)入新時代，這有利于提升行業(yè)的規(guī)范度和市場集中度。未來，玉米種子行業(yè)的競爭將更為激烈，市場格局也會發(fā)生一定變化，一些具備研發(fā)實力、資金優(yōu)勢和良好品牌的企業(yè)將更具競爭力，可能導(dǎo)致部分規(guī)模較小、競爭力較弱的企業(yè)被淘汰或兼并，從而使市場集中度提高。
技術(shù)創(chuàng)新的推動：在農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的趨勢下，對玉米種子的品質(zhì)、產(chǎn)量、抗病蟲害能力等方面的要求不斷提高。企業(yè)需要加大研發(fā)投入，運(yùn)用現(xiàn)代生物技術(shù)、基因編輯等手段，培育出更適應(yīng)市場需求和環(huán)境變化的優(yōu)良品種。例如，開發(fā)具有更高產(chǎn)量潛力、更好抗逆性（如抗旱、抗病蟲害等）的玉米種子。資本參與程度提高：隨著玉米種子行業(yè)的發(fā)展前景被看好，可能會吸引更多的資本進(jìn)入。資本的投入有助于企業(yè)進(jìn)行研發(fā)創(chuàng)新、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、提升市場推廣能力等，加速行業(yè)的整合和發(fā)展。
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