全球海運(yùn)價(jià)格大幅回落 需求疲軟致海運(yùn)市場旺季不旺

• 黃江 2022年12月22日 來源：新浪 364 17
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今年年初，中國出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)高達(dá)3600點(diǎn)，最近則回落到了1500點(diǎn)附近，并且還在繼續(xù)回落。大部分航線的運(yùn)價(jià)目前只是略高于正常水平。此外，各國集裝箱也從一箱難求快速轉(zhuǎn)為供應(yīng)過剩，全球很多港口也堆滿了閑置的集裝箱。

海洋運(yùn)輸又稱“國際海洋貨物運(yùn)輸”，是國際物流中最主要的運(yùn)輸方式。它是指使用船舶通過海上航道在不同國家和地區(qū)的港口之間運(yùn)送貨物的一種方式，在國際貨物運(yùn)輸中使用最廣泛。國際貿(mào)易總運(yùn)量中的2/3以上，中國進(jìn)出口貨運(yùn)總量的約90%都是利用海上運(yùn)輸。

全球海運(yùn)價(jià)格大幅回落

臨近年底，各國本該進(jìn)入消費(fèi)旺季，但是反映全球經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易景氣度的海運(yùn)業(yè)卻相對低迷。海運(yùn)價(jià)格大幅回落，有的航線只有去年同期的四分之一左右。集裝箱從“一箱難求”轉(zhuǎn)變?yōu)椤按罅块e置”。

一些海運(yùn)代理商最近不斷下調(diào)各條航線的貨運(yùn)價(jià)格。以中國沿海到美國東海岸為例，有代理商的報(bào)價(jià)只有去年同期的四分之一左右，并且價(jià)格還可以再商量。

全球海運(yùn)價(jià)格從2020年起大幅走高，一些熱門航線價(jià)格最高曾漲到了原來的9-10倍。漲得快，跌得也快。統(tǒng)計(jì)顯示，今年年初，中國出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)高達(dá)3600點(diǎn)，最近則回落到了1500點(diǎn)附近，并且還在繼續(xù)回落。大部分航線的運(yùn)價(jià)目前只是略高于正常水平。此外，各國集裝箱也從一箱難求快速轉(zhuǎn)為供應(yīng)過剩，全球很多港口也堆滿了閑置的集裝箱。

歐美國家市場需求大幅萎縮。“最近一年時(shí)間里，集裝箱運(yùn)力供應(yīng)逐步寬松。從需求的角度來看，美聯(lián)儲(chǔ)加息所導(dǎo)致全球需求收縮，帶來的一個(gè)結(jié)果就是全球海運(yùn)市場需求整體下降。這樣的話，供應(yīng)增加，需求減少，整個(gè)航運(yùn)市場的價(jià)格表現(xiàn)為下行的狀態(tài)?！?/p>

從我國進(jìn)出口情況看，海外需求的萎縮可能低于市場預(yù)估。根據(jù)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)，今年前11個(gè)月，我國外貿(mào)進(jìn)出口總值同比增長8.6%，其中出口同比增長11.9%，說明外貿(mào)繼續(xù)保持平穩(wěn)運(yùn)行。海運(yùn)價(jià)格回落還跟周轉(zhuǎn)效率提升有關(guān)。

美國集裝箱進(jìn)口量大幅下降

近日，全球領(lǐng)先的物流運(yùn)輸解決方案供應(yīng)商笛卡爾物流系統(tǒng)集團(tuán)(Descartes Systems Group)發(fā)布了最新的有關(guān)當(dāng)前全球航運(yùn)危機(jī)以及面向物流和供應(yīng)鏈專業(yè)人士的報(bào)告。報(bào)告顯示，11月份美國集裝箱進(jìn)口量大幅下降至接近2019年11月的水平。

2022年11月美國集裝箱進(jìn)口量為1954179標(biāo)準(zhǔn)箱(TEU)，較今年10月下降12.0%，較2021年11 月下降19.4%，僅比疫情爆發(fā)前的2019年11月的水平高出2.8%。值得注意的是，11月相對較短(30天)并且包含美國感恩節(jié)假期，這兩者都會(huì)對集裝箱進(jìn)口量產(chǎn)生負(fù)面影響。

笛卡爾物流系統(tǒng)集團(tuán)行業(yè)與服務(wù)執(zhí)行副總裁克里斯·瓊斯(Chris Jones)表示：“與前六年相比，2022年11月進(jìn)口量的下降幅度低于2022年10月的 ; 然而，2022年11月出現(xiàn)了自2016年以來最大的月度環(huán)比降幅，達(dá)到12% 。11月份美國集裝箱進(jìn)口數(shù)據(jù)再次印證，供應(yīng)鏈和物流運(yùn)營的壓力已經(jīng)開始解除，但仍面臨著一些嚴(yán)峻問題，這很可能導(dǎo)致2023年供應(yīng)鏈進(jìn)一步中斷?！?/p>

11月報(bào)告還顯示，美國主要港口的延誤正在持續(xù)減少，但美國東部和墨西哥灣沿岸主要港口的等待時(shí)間仍比西海岸主要港口更長。這一時(shí)期的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)使得對未來進(jìn)口量的預(yù)測變得更加困難復(fù)雜，再加上新冠疫情、俄烏戰(zhàn)爭和西海岸勞工狀況的影響，這一切都表明2023年的全球供應(yīng)鏈將面臨進(jìn)一步的挑戰(zhàn)，甚至還可能會(huì)中斷。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國海洋運(yùn)輸行業(yè)供需趨勢及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》顯示：

航運(yùn)市場由高速增長轉(zhuǎn)向震蕩運(yùn)行，集裝箱運(yùn)價(jià)連續(xù)下跌，今年6月中旬以來運(yùn)價(jià)已下跌至兩年新低。而集裝箱海運(yùn)市場、供應(yīng)鏈、港航業(yè)面臨的新機(jī)遇與挑戰(zhàn)，也是近期備受關(guān)注的話題。

需求疲軟致海運(yùn)市場旺季不旺

海運(yùn)市場在近兩年間出現(xiàn)了從“一箱難求”“一艙難求”到“空箱堆港”的轉(zhuǎn)變。2020年受海外需求增長、物流不暢等因素影響，國際海運(yùn)價(jià)格一路飆升，但自今年以來，國際海運(yùn)價(jià)格自高位震蕩回調(diào)，逐步進(jìn)入合理區(qū)間。

上海航運(yùn)交易所最新數(shù)據(jù)顯示，截至11月25日，上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)(SCFI)報(bào)收于1229.90點(diǎn)，較2020年以來最高點(diǎn)5109.60點(diǎn)(2022年1月7日)已回落約76%。今年三季度以來下降速度尤其明顯，7月1日至11月25日下降幅度約達(dá)71%。

與此同時(shí)，波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)(BDI)亦呈現(xiàn)回落態(tài)勢，11月30日報(bào)收1355點(diǎn)，較2020年以來最高點(diǎn)5650點(diǎn)(2021年10月7日)回落76%，2022年以來下降幅度也達(dá)到41%。

無論是從干散貨運(yùn)輸?shù)腂DI指數(shù)，還是從集運(yùn)市場的CCFI和SCFI指數(shù)來看，海運(yùn)市場價(jià)格都出現(xiàn)了明顯回落。從供需兩端看，一方面，由于持續(xù)的高通脹疊加大幅緊縮的貨幣政策，使得以歐美等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體為代表的全球經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，8月份以來我國出口增速的回落也印證了外需放緩趨勢;另一方面，相較于2020年和2021年，今年全球主要港口的工作效率有所改善，集裝箱運(yùn)力進(jìn)一步提升。需求不足疊加供給壓力緩解使得近期海運(yùn)價(jià)格持續(xù)下降。

上海航運(yùn)交易所于11月25日發(fā)布的《中國出口集裝箱運(yùn)輸市場周度報(bào)告》顯示，當(dāng)前出口集裝箱運(yùn)輸市場行情持續(xù)低迷，運(yùn)輸需求表現(xiàn)疲軟。以歐洲航線和北美航線為例，研究機(jī)構(gòu)Markit公布的數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)、美國11月份制造業(yè)PMI分別為47.3、47.6，均處于收縮區(qū)間，商業(yè)活躍度也較低。受運(yùn)輸需求乏力影響，市場運(yùn)價(jià)也在持續(xù)下降。

海外年底消費(fèi)旺季即將到來，尤其是圣誕節(jié)消費(fèi)需求的上升將拉動(dòng)中國節(jié)慶用品和消費(fèi)品、輕工品的對外出口，為海運(yùn)價(jià)格后續(xù)走向提供部分支撐。不過由于此前海運(yùn)價(jià)格漲幅過大，后續(xù)大概率仍會(huì)呈現(xiàn)回調(diào)趨勢。

對于國際海運(yùn)市場而言，一般上半年(尤其3月份和4月份)屬于淡季，下半年因歐美節(jié)日集中，各國廠商的需求會(huì)有所增加。但當(dāng)前由于歐美國家民眾擔(dān)憂經(jīng)濟(jì)減速、通脹和新冠肺炎疫情影響，導(dǎo)致消費(fèi)品流通放緩，海運(yùn)行業(yè)開始出現(xiàn)需求惡化超出預(yù)期的趨勢，旺季不旺，運(yùn)價(jià)下跌趨勢暫時(shí)仍相對明顯。

集運(yùn)公司開始營銷件雜貨市場

在去年集裝箱航運(yùn)市場爆火的時(shí)候，件雜貨航運(yùn)市場曾一度受益于集運(yùn)市場的大量溢出貨物，而目前這樣的情況正在出現(xiàn)變化。

由于需求的下滑，一些主要的集裝箱航線的運(yùn)價(jià)已經(jīng)出現(xiàn)大幅下滑，在這樣的情況下，一些近兩年新冒出來的小型集運(yùn)公司甚至開始被迫退出亞歐長航線，而傳統(tǒng)的大型集運(yùn)公司也開始選擇在該條航線上撤出部分運(yùn)力。

此外，集運(yùn)市場的下滑也使得一些集運(yùn)公司開始在件雜貨市場營銷。希望能從該市場獲得一些貨物以填補(bǔ)艙位。

伴隨著俄烏戰(zhàn)爭以及全球經(jīng)濟(jì)疲軟的持續(xù)影響，消費(fèi)者購物需求受到打擊，購買欲望遠(yuǎn)不如去年強(qiáng)烈，市場需求不斷下降不如預(yù)期。加之此前大量囤積的庫存仍有待消化，許多進(jìn)口商不得不減少甚至取消商品訂單，如沃爾瑪在8月表示取消數(shù)十億美元的訂單，以使庫存與預(yù)期需求保持一致，隨后塔吉特也表示取消15億美元的訂單并降低商品價(jià)格。

如果說2021年是全球港口堵塞、一箱難求的盛況，那么2022年，則是廠家倉庫積壓、打折甩賣的局面。

隨著全球航運(yùn)市場需求出現(xiàn)大幅萎縮，主要海運(yùn)航線的運(yùn)價(jià)一度出現(xiàn)大幅度下跌。部分航線相比去年同期甚至下跌80%，走勢可謂撲朔迷離。

《2022-2027年中國海洋運(yùn)輸行業(yè)供需趨勢及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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