2023年醬油行業(yè)市場競爭分析及未來前景預(yù)測

• 吳澳燕 2023年11月14日 來源：新快報 中國食品報 1154 74
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根據(jù)預(yù)計，在餐飲消費場景持續(xù)恢復(fù)下，醬油量價齊升的態(tài)勢或可持續(xù)，2025年我國醬油行業(yè)市場規(guī)模有望達到1300億元。

醬油是傳統(tǒng)調(diào)味品，我國各地均有食用醬油的習(xí)慣，醬油滋味鮮美，是老百姓炒菜、燒菜、涼拌菜等不可或缺的調(diào)味品。

按照我國醬油行業(yè)標準，醬油根據(jù)含氮量可以分為特級、一級、二級、三級。目前國內(nèi)品牌醬油產(chǎn)品的鮮度多為特級、一級。根據(jù)中國調(diào)味品協(xié)會的數(shù)據(jù)，我國特級醬油市場占比達到了42%。

餐飲渠道對調(diào)味品的使用量比較大，根據(jù)中國調(diào)味品協(xié)會的統(tǒng)計，調(diào)味品在餐飲消費中的成本比重已經(jīng) 突破10%，甚至有部分餐飲企業(yè)調(diào)味品成本已經(jīng)達到其收入的20%。 餐飲的快速發(fā)展以及餐飲外賣就餐人員的增加將直接帶來醬油使用量的提升。

家庭端消費升級促進醬油高端化、多功能化。首先，功能細分化和 對其他調(diào)味品的替代促進醬油量增。傳統(tǒng)醬油逐漸細分為生抽、老抽，生抽發(fā)揮提鮮功能，老抽發(fā)揮上色功能。在此基礎(chǔ)上，進一步發(fā)展成紅燒醬油、點蘸醬油、蒸魚豉油、拌面醬油等不同用途的品 類。近幾年各家庭有 2 瓶以上醬油的比例在不斷提高。由于醬油含鹽且增鮮，在使用中會對鹽、雞精、味精等調(diào)味品形成一定替代。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國醬油行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》顯示：

2021年調(diào)味品行業(yè)的市場規(guī)模大約在5500億元左右，其中，醬油行業(yè)的市場規(guī)模接近1000億元。

從價格來看，我國醬油零售價約為每噸6505元，2015—2020年均價復(fù)合年均增長率(CAGR)約為2.5%，其中海天、中炬高新、千禾醬油2020年出廠價為每噸5317、6232、5206元，成本均價為每噸2885、3189、2681元。2021年10月，海天味業(yè)發(fā)布提價公告，調(diào)整醬油、蠔油、醬料等部分產(chǎn)品出廠價格，主要產(chǎn)品調(diào)整幅度為3%—7%不等，帶動了調(diào)味品行業(yè)的提價風(fēng)潮。

從醬油產(chǎn)量來看，從2010年的596萬噸增至2020年的1344萬噸，10年CAGR為8.48%，而2015—2020年產(chǎn)量CAGR約為5.8%。醬油行業(yè)已經(jīng)告別了高速增長的階段，產(chǎn)量增速放緩,但目前仍然認可醬油行業(yè)的長期潛力。

2023年醬油行業(yè)市場競爭分析及未來前景預(yù)測

中國醬油行業(yè)中，海天味業(yè)占比15%，其次是美味鮮(中炬高新和李錦記，加加食品占比1%，其他占比78%。由此可見，我國醬油行業(yè)市場集中度不高。

三季度，海天味業(yè)實現(xiàn)營收56.85億元，同比增長2.2%;錄得凈利12.32億元，同比減少3.24%，表示不及市場預(yù)期。前三季度，海天味業(yè)營收186.50億元，同比降低2.33%;凈利43.29億元，同比減少7.25%。

海天味業(yè)的競爭對手千禾味業(yè)在“零添加”的加持下卻實現(xiàn)了業(yè)績增長。同日發(fā)布的三季報顯示，千禾味業(yè)前三季度實現(xiàn)營收23.31億元，同比增長50.04%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.87億元，同比增幅為106.61%，其營收增長和利潤同比增長均位列第一，且在統(tǒng)計的8家上市公司中，千禾味業(yè)經(jīng)銷商增長比例最高，達到37.35%。

因此，醬油行業(yè)，特別是高端醬油才是醬油行業(yè)最理想的賽道，零售價格、市場擴容都好于整體醬油行業(yè)。

受益于消費者收入的提升和健康觀念的不斷加強，醬油品類逐漸向健康化、特色化延伸，產(chǎn)品從最初的普通醬油到生抽、老抽，再到高鮮類醬油，最后到零添加、有機的健康化醬油，產(chǎn)品矩陣不斷豐富，帶動高端醬油市場快速擴容。從2014年的131萬噸到2020 年的250萬噸，高端醬油市場CAGR為11.37%，高于醬油行業(yè)整體增速，預(yù)計2025年市場份額將達360億元。

根據(jù)預(yù)計，在餐飲消費場景持續(xù)恢復(fù)下，醬油量價齊升的態(tài)勢或可持續(xù)，2025年我國醬油行業(yè)市場規(guī)模有望達到1300億元。

醬油行業(yè)未來發(fā)展趨勢

醬油品類不斷豐富，以減鹽醬油為例，受近年來國家大力開展控鹽行動的影響，消費者的減鹽意識也在不斷增長。根據(jù)科信食品與營養(yǎng)信息交流中心《中國十大城市食品健康發(fā)展調(diào)研報告(2020)》調(diào)研顯示，目前消費者對“三減”的認同度頗高，其中減鹽的需求最為迫切。

順應(yīng)減鹽消費趨勢，調(diào)味品企業(yè)紛紛推出減鹽醬油。在主流電商平臺以“減鹽醬油”為關(guān)鍵詞搜索產(chǎn)品，按銷量排名有海天簡鹽醬油、李錦記薄鹽醬油、廚邦淡鹽醬油、千禾零添加減鹽醬油、欣和六月鮮淡鹽醬油等。

據(jù)《尼爾森2020零售數(shù)據(jù)》顯示，中國市場2020年減鹽醬油增速為82%，即使價格略貴，消費者依然愿意選擇更加健康的調(diào)味品。在健康飲食的風(fēng)潮下，“輕鹽”“減鹽”迅速得到消費者的認可與追捧，并成為購買產(chǎn)品的重要考量標準之一。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、國家海關(guān)總署、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關(guān)報刊雜志的基礎(chǔ)信息以及專業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報告準確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。想要了解更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國醬油行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》。

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