中國跨境物流行業(yè)市場機遇深度調(diào)研2024

• 方蔓桃 2023年12月12日 來源：百度 787 47
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如果你想了解跨境行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2022-2027年中國跨境物流行業(yè)市場前瞻分析與未來投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》。重點分析了我國高端白酒行

外貿(mào)出口屬于傳統(tǒng)大宗貨物出口，商品一般規(guī)模及體量較大。跨境電商出口主要是針對境外個人買家在國內(nèi)電商平臺購買的小件商品提供出口服務(wù)，一般單件體量較小。公司此前較少從事傳統(tǒng)外貿(mào)出口領(lǐng)域業(yè)務(wù)，現(xiàn)階段主要利用自有高標準物流中心為跨境電商企業(yè)提供包括“干、倉、配、關(guān)”在內(nèi)的全鏈路物流服務(wù)。

跨境電商物流景氣上行，上游跨境電商高速發(fā)展、需求旺盛，帶動跨境電商物流業(yè)務(wù)量，利好在物流單一環(huán)節(jié)具備規(guī)模優(yōu)勢的個股。中長期，上游需求有望推動跨境物流服務(wù)商向全鏈路服務(wù)發(fā)展。浙商證券表示，中長期來看，隨跨境電商滲透率提升，中國外運跨境電商業(yè)務(wù)有望成為新的增長極。

國際經(jīng)驗表明，現(xiàn)代物流服務(wù)業(yè)嵌入制造業(yè)供應(yīng)鏈，能夠有效推動制造業(yè)價值鏈位置的提升，即從價值鏈的低端邁上中高端。進一步提升制造業(yè)供應(yīng)鏈物流發(fā)展水平，尤其是提升跨境物流運輸能力和效率，是當務(wù)之急。

為確保跨境物流行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解跨境物流行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿熱點，進而賦能跨境物流從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

如果你想了解跨境行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2022-2027年中國跨境物流行業(yè)市場前瞻分析與未來投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》。重點分析了我國高端白酒行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn)，對高端白酒行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

4月11日，商務(wù)部召開專題會議，會同交通運輸部研究做好貨運物流保通保暢工作。會議強調(diào)，要結(jié)合外貿(mào)、外資企業(yè)特點和訴求，有針對性地做好貨運物流保通保暢工作，堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，穩(wěn)住外貿(mào)外資基本盤。

交通運輸部專門印發(fā)通知，全力保障港口暢通有序，全力保持內(nèi)河航道順暢，全力保障國際海運物流供應(yīng)鏈暢通。交通運輸部要求，加強國際集裝箱海運市場運行監(jiān)測，引導主要班輪公司優(yōu)化航線運力投放，做好主要外貿(mào)集裝箱航線運力保障;增加現(xiàn)貨市場在線訂艙的艙位投放量，服務(wù)中小出口企業(yè)的訂艙需求。其中，班輪公司、港口企業(yè)要加強與內(nèi)支線運輸企業(yè)、貨主企業(yè)、貨運代理、集卡車隊等溝通銜接，積極推進在線服務(wù)辦理和港口作業(yè)單證、提貨單、海運提單等單證電子化流轉(zhuǎn)。

8月底，TEMU正式進軍東南亞，將菲律賓作為落地首戰(zhàn)。根據(jù)官網(wǎng)信息，TEMU在東南亞選擇了極兔的國際業(yè)務(wù) J&T Express作為物流合作伙伴，物流交付時間在5到10天。

極兔和拼多多在海外的合作可以預見。一方面，在全球范圍內(nèi)，TEMU都采取了類似的物流履約模式，與第三方物流企業(yè)合作，完成末端配送。

值得注意的是，TEMU的全托管模式極大地提升了物流效率。海通國際的一份報告指出，商家先從國內(nèi)寄到廣州倉，TEMU 再統(tǒng)一配送，主要有三段運費，頭程，即國內(nèi)賣家到倉、干線段和尾程配送。

一般來說，跨境電商物流環(huán)節(jié)包括前端攬收、運輸分揀、國外報關(guān)、干線運輸、海外清關(guān)、海外倉儲、尾程派送7個環(huán)節(jié)。全托管模式下，平臺接管了大部分操作。與過去亞馬遜等主流出海渠道相比，商家無需再處理復雜的營銷、配送和客戶服務(wù)。

各地政策支持力度正不斷增大。據(jù)山東省淄博市商務(wù)局相關(guān)負責人介紹，海外倉作為一種新的跨境物流模式，成為發(fā)展跨境電商的重要平臺和載體。通過研究淄博全市外貿(mào)企業(yè)在海外倉建設(shè)和租用方面的優(yōu)勢和困難，當?shù)厣虅?wù)部門采取了一系列有效措施。如支持企業(yè)在境外建設(shè)公共海外倉，設(shè)立營銷網(wǎng)點及商品展示中心;支持企業(yè)積極申報省級跨境電商主體，深耕目標市場渠道;鼓勵現(xiàn)有海外倉加強硬件建設(shè)、擴展服務(wù)功能等。

跨境電商常見的三種運輸模式有：保稅備貨模式、海外直郵模式、直采集貨模式。保稅備貨模式是指電商在海外集中采購完成后，將貨先通過國際空運、海運等物流方式存在保稅區(qū)，待到國內(nèi)消費者下訂單后再進行清關(guān)配送。海外直郵模式是指電商收到國內(nèi)消費者訂單后，在海外進行采購打包直接從海外通過國際快遞、郵政或轉(zhuǎn)運公司發(fā)貨、清關(guān)、配送。直采集貨模式是指電商將貨物存放在海外第三方倉庫，在收到國內(nèi)消費者訂單后由第三方倉庫進行批量發(fā)貨、清關(guān)、配送。

物流領(lǐng)域的科技應(yīng)用正變得更加豐富。中遠海運集運旗下鑫三利公司整合雷達、激光、流體、液壓等先進技術(shù)，研發(fā)出智能集裝箱清洗消毒機器人，全程自動駕駛，無需人工干預。據(jù)了解，該裝置適應(yīng)20尺和40尺集裝箱清洗消毒，完成20尺集裝箱自動清洗僅需90秒，比人工清洗效率提高1倍以上。該機器人具備集裝箱內(nèi)部消毒功能，滿足集裝箱行業(yè)的防疫需求，是具有自主知識產(chǎn)權(quán)的高科技產(chǎn)品，屬行業(yè)首創(chuàng)，有助于保障跨境物流暢通。

京東國際物流進口物流部負責人介紹，從2015年開啟跨境進口電商業(yè)務(wù)至今，京東已吸引了超過2萬個品牌入駐，覆蓋母嬰、時尚、營養(yǎng)保健、個護美妝、3C數(shù)碼、家居、食品等眾多品類，遍及100多個國家和地區(qū)。其中，京東國際物流運營近千條全球運輸鏈路，跨境網(wǎng)絡(luò)覆蓋10余個跨境口岸、近80個海外倉和保稅倉。消費者對進口商品需求的升級，促進了跨境電商快速發(fā)展，對跨境物流和供應(yīng)鏈服務(wù)的需求也越來越大。

值得注意的是，在快遞最后一公里，極兔的物流網(wǎng)絡(luò)仍然尚未在當?shù)劁侀_。有消息稱，極兔選擇了與UPS、FedEx等快遞巨頭合作，由他們負責末端快遞配。但攬收、中轉(zhuǎn)、清關(guān)、海外倉儲等關(guān)節(jié)，將全部由極兔完成。在時效方面，從攬收到收貨將經(jīng)歷7到15個工作日，與亞馬遜相差較大。

與此同時，亞馬遜的FBA履約服務(wù)，根據(jù)包裹大小、品類和淡旺季等因素影響，對末端配送收取3到7 美元不等的費用?？紤]到亞馬遜在美國本土的完善的倉儲物流基建和配送團隊，這個價格可能是當前美國市場末端配送的極限。無論是極兔還是UPS提供的方案，都沒有明顯優(yōu)勢。

在東南亞，Shopee、Lazada 和 Tokopedia等頭部電商平臺都擁有內(nèi)部物流以履行訂單并進行交付，不需要完全依賴第三方物流公司，這降低了它們的運營成本，也能夠更好的保障消費體驗。增長迅速的TikTok Shop則依賴J&T Express和Ninja Van等本地物流供應(yīng)商進行配送。

跨境物流行業(yè)市場機遇分析

2023 年中國跨境電商市場規(guī)模有望達到 17.48 萬億元，同比 11.3%。

考慮中國制造的產(chǎn)品性價比在全球極具競爭力，供應(yīng)鏈效率和制造規(guī)模領(lǐng)先全球成為電商出口話語權(quán)提升的有力保障，我們假設(shè) 2024/25 年跨境電商市場同比增速 10.0%/7.7%。

同時假設(shè) 2023~25 年 B2C 模式占跨境電商全口徑比重 13.6%/14.3%/14.8%、B2C 出口占B2C 模式比重 76.0%/77.0%/78.0%;并假設(shè) 2023~25 年獨立站賣家占比分別為26.6%/26.9%/27.1%。根據(jù)上述假設(shè)，我們預測 2023~25 年跨境電商 B2C 出口市場規(guī)模CAGR 仍有望維持 15.1%，其中對應(yīng)獨立站賣家市場規(guī)模 CAGR16.2%。曉生研究院預計，物流成本在跨境電商占比 20%~30%，2024 年我國跨境電商 B2C 出口市場規(guī)模 2.1 萬億，對應(yīng)物流市場規(guī)模 4200~6300 億，約為 2022 年國內(nèi)電商快遞市場規(guī)模 38.7%~58.0%。

目前，國內(nèi)多數(shù)物流公司仍處于“走出去”發(fā)展的初期階段，海外物流網(wǎng)絡(luò)和國際人才缺乏是普遍的困局。

專家認為，本土物流企業(yè)能借勢中國制造出口和中國跨境電商增勢，有本土企業(yè)協(xié)同出海優(yōu)勢，在價格競爭策略上相對靈活。預計跨境電商業(yè)務(wù)會迎來較好增勢，“中國制造”在價格和品質(zhì)上的競爭優(yōu)勢日益凸現(xiàn)，這也會帶動跨境電商物流業(yè)務(wù)的增長。

未來，想要了解更多跨境物流行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國跨境物流行業(yè)市場前瞻分析與未來投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》。

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  2022-2027年中國跨境物流行業(yè)市場前瞻分析與未來投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告

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