水環(huán)境生態(tài)治理行業(yè)競爭格局分析

楊興杰 2024年6月17日 來源：中研網(wǎng) 1397 92 繁體

如何應(yīng)對(duì)新形勢下中國水環(huán)境治理行業(yè)的變化與挑戰(zhàn)？

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水環(huán)境生態(tài)治理是污染源治理、環(huán)境修復(fù)和生態(tài)建設(shè)三個(gè)部分的系統(tǒng)工程。我國水污染源治理技術(shù)已相對(duì)成熟，其過程已消除了大部分工業(yè)、農(nóng)業(yè)等行業(yè)帶來的各類污染和有害物質(zhì)，未來需要通過環(huán)境修復(fù)和生態(tài)建設(shè)實(shí)現(xiàn)水環(huán)境品質(zhì)的提升。

1、行業(yè)競爭格局

目前水環(huán)境生態(tài)治理行業(yè)內(nèi)企業(yè)各自憑借其擁有的資本、技術(shù)和其他可控資源進(jìn)行市場競爭，行業(yè)競爭整體市場化程度較高。

（1）行業(yè)現(xiàn)有競爭格局

目前水環(huán)境生態(tài)治理行業(yè)正處于快速發(fā)展階段。根據(jù)國家環(huán)保部環(huán)境規(guī)劃院、國家信息中心發(fā)布的《2008-2020年中國環(huán)境經(jīng)濟(jì)形勢分析與預(yù)測》，“十三五”期間較“十二五”期間的水環(huán)境修復(fù)、污水處理等水資源類投資增長幅度達(dá)到31.55%。在此背景下，部分大型企業(yè)憑借業(yè)務(wù)協(xié)同性、項(xiàng)目獲取能力和資本優(yōu)勢，紛紛以參股、并購、成立環(huán)保子公司等方式加速進(jìn)入水環(huán)境生態(tài)治理領(lǐng)域，形成了一些集建設(shè)、投資、運(yùn)營為一體的綜合性水環(huán)境生態(tài)治理企業(yè)。除綜合性水環(huán)境生態(tài)治理企業(yè)外，水環(huán)境生態(tài)治理行業(yè)還存在一定數(shù)量的專業(yè)公司，其主要依托自身的技術(shù)優(yōu)勢，在環(huán)境修復(fù)和生態(tài)建設(shè)專業(yè)領(lǐng)域，提供專業(yè)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)良好的水體生態(tài)治理效果。

綜合性水環(huán)境生態(tài)治理企業(yè)進(jìn)入水環(huán)境生態(tài)治理行業(yè)，無疑為行業(yè)注入了新的活力，其業(yè)務(wù)開展有利于大型項(xiàng)目的快速落地。部分項(xiàng)目的順利實(shí)施，往往需要在專業(yè)技術(shù)儲(chǔ)備、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、人才隊(duì)伍等方面具備一定優(yōu)勢的水環(huán)境生態(tài)治理專業(yè)公司的參與。水環(huán)境生態(tài)治理專業(yè)公司之間的競爭主要體現(xiàn)在其技術(shù)應(yīng)用的范圍、運(yùn)營成本、水環(huán)境生態(tài)治理效果及水生態(tài)構(gòu)建后系統(tǒng)的長期穩(wěn)定性。在上述競爭領(lǐng)域具有競爭優(yōu)勢的專業(yè)公司，將在水環(huán)境生態(tài)治理領(lǐng)域獲取較高的市場地位。

水環(huán)境生態(tài)治理過程中，如果僅開展水污染源治理和水環(huán)境修復(fù)，而缺乏相應(yīng)水生態(tài)形成過程，會(huì)導(dǎo)致水環(huán)境生態(tài)治理效果大打折扣。例如7，在北京鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村推廣的污水治理過程中，普遍存在較大投資資金設(shè)備不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)的情況，甚至一些處理設(shè)施成了應(yīng)付檢查的擺設(shè)。其中主要原因在于技術(shù)路線上（如生物接觸氧化、厭氧生物濾池、膜生物反應(yīng)器（MBR）等）僅采取水污染源治理和水環(huán)境修復(fù)過程，卻缺少水形成生態(tài)過程，導(dǎo)致項(xiàng)目整體效果不佳，出現(xiàn)“有錢建設(shè)、無錢運(yùn)行”的尷尬——過高的工程造價(jià)和運(yùn)行費(fèi)用可能導(dǎo)致項(xiàng)目持續(xù)運(yùn)營效果較差。

（2）行業(yè)未來競爭格局的變化趨勢

綜合性水環(huán)境治理企業(yè)在PPP模式下具有較強(qiáng)的項(xiàng)目獲取能力。而我國環(huán)保類PPP項(xiàng)目中水環(huán)境生態(tài)修復(fù)與建設(shè)往往僅占其中的一個(gè)部分，系列資質(zhì)和資金要求導(dǎo)致國有企業(yè)、特別建筑施工類企業(yè)中標(biāo)比例較高（數(shù)據(jù)顯示國有企業(yè)在環(huán)保類PPP項(xiàng)目占比達(dá)72%），從而易形成在一定時(shí)期內(nèi)專業(yè)公司為綜合性水環(huán)境治理企業(yè)提供專業(yè)服務(wù)的格局。隨著項(xiàng)目的不斷實(shí)施，綜合性水環(huán)境治理企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力和技術(shù)實(shí)力也將不斷擴(kuò)充，將對(duì)專業(yè)公司形成相應(yīng)的市場壓力。

專業(yè)公司分成兩類：一類屬于擁有核心技術(shù)——水環(huán)境生態(tài)修復(fù)與構(gòu)建技術(shù)，相關(guān)公司通過業(yè)務(wù)過程可不斷提升自身經(jīng)濟(jì)和技術(shù)實(shí)力，逐步淘汰技術(shù)落后的同行企業(yè)，以獨(dú)特精細(xì)化運(yùn)營獲得市場的認(rèn)同；另外一類公司，由于水環(huán)境生態(tài)修復(fù)與構(gòu)建技術(shù)的不全面，極易被綜合性水環(huán)境治理企業(yè)借助資本實(shí)力和類似技術(shù)超越，而逐步淡出市場。

行業(yè)市場競爭最終可能形成擁有雄厚財(cái)力、深厚背景的綜合性水環(huán)境治理企業(yè)和通過技術(shù)創(chuàng)新贏得競爭力的水環(huán)境生態(tài)治理專業(yè)公司之間相互競爭、相互依存的關(guān)系——前者在業(yè)務(wù)獲取能力上的天然優(yōu)勢（如各區(qū)域城投公司、路政公司對(duì)轄區(qū)水資源的把握力度），及后者對(duì)水生態(tài)專業(yè)認(rèn)識(shí)能力和技術(shù)積累，極可能促使兩者通過業(yè)務(wù)、股權(quán)上的合作，以共同提升我國水生態(tài)的有效形成及健康發(fā)展。

2、行業(yè)需求情況

（1）全社會(huì)環(huán)保投資持續(xù)增長

隨著產(chǎn)業(yè)落地成型，國家對(duì)環(huán)保產(chǎn)業(yè)重視程度提升，環(huán)保產(chǎn)業(yè)已成為國家的戰(zhàn)略型新興產(chǎn)業(yè)。全國生態(tài)環(huán)境保護(hù)大會(huì)、中共十九大、“十三五”規(guī)劃、2016年兩會(huì)中央政府工作報(bào)告等一些系列政策法規(guī)進(jìn)一步明確要培育壯大節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、清潔生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)、清潔能源產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)資源全面節(jié)約和循環(huán)利用。這既體現(xiàn)了國家持續(xù)強(qiáng)化污染治理、加快實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善的堅(jiān)定決心，同時(shí)也為環(huán)保行業(yè)發(fā)展帶來更廣闊的空間。

中國生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計(jì)顯示，全國環(huán)境污染治理投資總額為9013.5億元，除西藏、海南、青海、寧夏、 吉林外，其余26個(gè)地區(qū)環(huán)境污染治理投資總額均超過100億元。

圖表：全國污染治理投資情況

（2）水資源需求狀況分析

作為人類生活和生產(chǎn)中必不可少的物質(zhì)基礎(chǔ)和戰(zhàn)略性資源，水資源已成為社會(huì)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱。我國總體屬于淡水資源貧水國，水資源可用量、人均水資源量均極為有限；數(shù)據(jù)顯示，我國人均年徑流量為2,300立方米，為世界平均水平的1/4，是全球13個(gè)貧水國之一；而且水資源分布也極不均衡，水資源的80%以上集中分布在長江及以南地區(qū)，其中40%以上又集中在西南五省區(qū)；北方屬于資源型缺水地區(qū)，南方雖然水資源較豐富，但水體污染較為嚴(yán)重，水質(zhì)型缺水問題相當(dāng)嚴(yán)重。根據(jù)中國工程院《中國可持續(xù)發(fā)展水資源戰(zhàn)略研究綜合報(bào)告》：我國水資源總量為28,000億立方，實(shí)際可利用的總量為8,000億-9,500億立方；而隨著人口增長、城市化和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，預(yù)計(jì)2030年我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展水的需求量將達(dá)到7,000億-8,000億立方的水平——需水量將接近可能利用水資源的極限。

想了解更多水環(huán)境治理行業(yè)發(fā)展情及發(fā)展趨勢等內(nèi)容，可關(guān)注中研網(wǎng)《2023-2028年中國水環(huán)境治理行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》。

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