跟據(jù)《2024-2029年中國輪胎行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》分析，目前全球輪胎產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成以大型跨國企業(yè)為主導(dǎo)的高度密集型產(chǎn)業(yè)群，頭部優(yōu)勢明顯。憑借著雄厚的資金實(shí)力、持續(xù)的研發(fā)投入以及多年以來建立的品牌及渠道優(yōu)勢，國際大型輪胎制造商領(lǐng)先優(yōu)勢較為顯著，全球輪胎市場集中度高。2023年，米其林、普利司通和固特異三家公司組成的全球輪胎行業(yè)“第一集團(tuán)”占據(jù)37%的市場份額；包括大陸集團(tuán)以及住友橡膠在內(nèi)的全球輪胎制造企業(yè)前5強(qiáng)占據(jù)48%的市場份額。

輪胎細(xì)分行業(yè)方面，中高端半鋼子午線輪胎市場由外資和外資控股企業(yè)占據(jù)主流，中國企業(yè)主要集中在替換市場，在整車配套市場占有率較低。在全鋼載重子午線輪胎、斜交輪胎、工程胎領(lǐng)域，中國輪胎企業(yè)憑借性價比等優(yōu)勢取得了大部分國內(nèi)市場份額，并已成為全球商用車輪胎的主要制造者之一。

2023年，全球輪胎分國別銷售中，銷售額占比前三的國家是日本、中國和法國，合計(jì)占世界銷售額63%。在中國的銷售收入中，中國大陸地區(qū)銷售收入為2946億元，在世界總銷售額中占比約為21.5%。

根據(jù)Tire Business相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，一直以來中國都是輪胎生產(chǎn)大國，2023年，在全球輪胎企業(yè)前75強(qiáng)中，中國大陸占30家，中國臺灣5家，印度7家，美國5家，韓國和日本同為4家。

圖表：：2023年全球汽車輪胎TOP75企業(yè)國家/地區(qū)分布

近年來，國內(nèi)輪胎行業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級，出清了部分落后產(chǎn)能，為擁有綠色生產(chǎn)轉(zhuǎn)型能力和數(shù)字化管理能力的輪胎企業(yè)提供了良好的市場競爭環(huán)境。同時，隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展以及新能源產(chǎn)業(yè)鏈在我國的全面落地，輪胎行業(yè)迎來了一個全新的市場，中國輪胎企業(yè)可與海外輪胎企業(yè)在同一起跑線上充分競爭。新能源汽車制造商相較于傳統(tǒng)車企更追求性價比，整車降本壓力大，在成本管控方面更為嚴(yán)格。國內(nèi)輪胎行業(yè)龍頭可發(fā)揮自身固有的性價比優(yōu)勢、服務(wù)優(yōu)勢，加強(qiáng)相關(guān)技術(shù)研發(fā)，深化與新能源汽車制造商的合作，強(qiáng)化新能源汽車的行業(yè)布局，進(jìn)一步提高市占率。

根據(jù)弘則研究所調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，中國汽車輪胎行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模達(dá)12.1億條，較上年同期增長9.8%，這一數(shù)字顯示了該行業(yè)強(qiáng)大的生產(chǎn)能力和增長潛力。

隨著中國汽車市場的不斷擴(kuò)大和電動車市場的快速增長，對輪胎的需求也在不斷增加。同時，全球輪胎市場的競爭也日益激烈，中國輪胎企業(yè)需要不斷提升自身競爭力以應(yīng)對市場挑戰(zhàn)。

根據(jù)弘則研究所調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，中國汽車輪胎行業(yè)產(chǎn)量規(guī)模約達(dá)10.4億條。

在國內(nèi)市場，隨著我國汽車保有量的不斷攀升，輪胎行業(yè)市場需求穩(wěn)步擴(kuò)大。根據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年末我國機(jī)動車保有量達(dá)4.35億輛，較上年末增長4.32%。截至2023年底，中國千人汽車擁有量為238輛，僅達(dá)到美國的四分之一左右。因此，我國汽車保有量仍有較大的上漲空間，將帶動輪胎行業(yè)市場容量繼續(xù)增長。

根據(jù)中泰證券研究所測算數(shù)據(jù)顯示，2020-2023年期間，中國汽車輪胎行業(yè)市場規(guī)?？傮w呈現(xiàn)出持續(xù)增長態(tài)勢，截至2023年底，中國汽車輪胎行業(yè)市場規(guī)模增長至為2946億元，同比2022年增長了7.4%。

中國汽車輪胎行業(yè)市場發(fā)展面臨多個痛點(diǎn)，這些痛點(diǎn)既涉及到行業(yè)內(nèi)部的結(jié)構(gòu)性問題，也涉及到外部環(huán)境的變化。以下是對這些痛點(diǎn)的詳細(xì)分析：

原材料成本波動與依賴

原材料成本波動：輪胎生產(chǎn)所需的原材料如天然橡膠、炭黑等價格波動較大，給輪胎企業(yè)帶來成本壓力。例如，炭黑價格因鋼鐵企業(yè)限產(chǎn)導(dǎo)致煤焦油緊缺而暴漲。

原材料依賴進(jìn)口：中國輪胎企業(yè)對進(jìn)口天然橡膠的依賴度較高，而高關(guān)稅問題依然存在，導(dǎo)致企業(yè)不得不使用質(zhì)差價高的復(fù)合膠、混合膠。

能源與人工成本上升

能耗及能源價格：盡管中國輪胎產(chǎn)業(yè)能耗指標(biāo)不算太高，但仍高于全國制造業(yè)的平均水平，能源價格上漲增加了生產(chǎn)成本。

人工成本持續(xù)上升：隨著勞動力市場的變化，人工成本不斷上升，對輪胎企業(yè)的盈利能力構(gòu)成挑戰(zhàn)。

環(huán)保壓力增大

環(huán)保法規(guī)嚴(yán)格：隨著環(huán)保法規(guī)的日益嚴(yán)格，輪胎企業(yè)需要投入更多資金用于環(huán)保設(shè)備的升級和污染物的處理，增加了企業(yè)的運(yùn)營成本。

工廠氣味問題：輪胎工廠的氣味問題給居民和環(huán)保部門帶來了困擾，需要更科學(xué)的測量工具儀器來代替無量綱標(biāo)準(zhǔn)的人工嗅覺檢測。

市場競爭激烈

品牌眾多，市場份額分散：輪胎行業(yè)品牌眾多，市場份額分散，競爭激烈。要想在市場中脫穎而出，需要具備強(qiáng)大的品牌影響力和市場運(yùn)營能力。

技術(shù)門檻高：輪胎生產(chǎn)涉及材料科學(xué)、機(jī)械制造等多個領(lǐng)域，技術(shù)門檻相對較高。同時，隨著環(huán)保法規(guī)的日益嚴(yán)格，對輪胎生產(chǎn)的技術(shù)要求也在不斷提高。

國內(nèi)外市場需求變化

國內(nèi)市場需求增勢較弱：盡管新能源汽車銷量大幅增長，但整體輪胎市場需求增勢較弱，尤其是商用車輪胎需求大幅下降。

出口市場不確定性：出口市場雖然持續(xù)增長，但面臨國際貿(mào)易環(huán)境的不確定性，如貿(mào)易壁壘、匯率波動等風(fēng)險(xiǎn)。

產(chǎn)能過剩與整合壓力

總產(chǎn)能過剩：中國輪胎總產(chǎn)能過剩問題日益突出，行業(yè)整合、淘汰落后產(chǎn)能勢在必行。

行業(yè)整合壓力：市場規(guī)律要求行業(yè)進(jìn)行整合，但整合過程中可能面臨各種挑戰(zhàn)和阻力。

綜上所述，中國汽車輪胎行業(yè)市場發(fā)展面臨原材料成本波動、能源與人工成本上升、環(huán)保壓力增大、市場競爭激烈、國內(nèi)外市場需求變化以及產(chǎn)能過剩與整合壓力等多個痛點(diǎn)。針對這些痛點(diǎn)，輪胎企業(yè)需要加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)、提升品牌影響力、拓展國內(nèi)外市場并積極參與行業(yè)整合以提升競爭力。

中國汽車輪胎行業(yè)的競爭者在戰(zhàn)略布局上呈現(xiàn)出多元化和差異化的特點(diǎn)。以下是對戰(zhàn)略布局狀況的一般性描述：

技術(shù)創(chuàng)新

許多企業(yè)注重技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)，通過投入大量資金和資源，不斷提升產(chǎn)品的性能和質(zhì)量，以滿足市場需求。

品牌建設(shè)

品牌建設(shè)是企業(yè)提升市場競爭力的重要手段。一些企業(yè)通過加強(qiáng)品牌宣傳和推廣，提高品牌知名度和美譽(yù)度，從而吸引更多消費(fèi)者。

市場拓展

在市場拓展方面，企業(yè)采取多種策略，包括國內(nèi)外市場的布局、銷售渠道的拓展以及營銷模式的創(chuàng)新等。

全球化布局

隨著全球化的深入發(fā)展，越來越多的中國輪胎企業(yè)開始走向國際市場，通過海外建廠、并購等方式實(shí)現(xiàn)全球化布局。

玲瓏輪胎在技術(shù)創(chuàng)新方面取得了顯著成果，成功研發(fā)出多款具有自主知識產(chǎn)權(quán)的高性能輪胎產(chǎn)品，并在國內(nèi)外市場上取得了不俗的成績。同時，公司還積極拓展海外市場，建立了完善的國際銷售網(wǎng)絡(luò)。賽輪輪胎注重品牌建設(shè)和市場拓展，通過加強(qiáng)品牌宣傳和推廣，提升品牌知名度和美譽(yù)度。同時，公司還積極拓展國內(nèi)外市場，與多家知名汽車廠商建立了長期合作關(guān)系。

根據(jù)中國汽車輪胎行業(yè)市場競爭格局情況來看，國內(nèi)輪胎市場外資占比近70%， 國產(chǎn)龍頭占比合計(jì)僅約30%。數(shù)據(jù)顯示，我國內(nèi)資企業(yè)中，中策橡膠企業(yè)市場份額占比最高，達(dá)10%，其次為玲瓏輪胎，占比為6%。

圖表：中國汽車輪胎行業(yè)市場競爭格局情況

中國輪胎企業(yè)在原材料成本、人工成本、制造費(fèi)用等方面具有有效控制的優(yōu)勢，這使得中國輪胎在低價領(lǐng)域具有較強(qiáng)的競爭力。在全球消費(fèi)降級的背景下，這種成本優(yōu)勢更為明顯，有助于中國輪胎企業(yè)擴(kuò)大市場份額。

中國輪胎企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量上逐步提升，并通過技術(shù)創(chuàng)新推出了一系列高性能產(chǎn)品。例如，一些企業(yè)研發(fā)出了“液體黃金”等高性能輪胎產(chǎn)品，這些產(chǎn)品不僅提升了中國輪胎的品牌形象，也增強(qiáng)了其在高端市場的競爭力。

中國輪胎企業(yè)積極通過配套市場、賽事贊助及媒體評選等方式提升品牌知名度。與下游主機(jī)廠的緊密聯(lián)系加強(qiáng)了消費(fèi)者對中國輪胎品牌的印象和替換選擇的優(yōu)先度。

近年來，中國輪胎企業(yè)紛紛加速海外擴(kuò)產(chǎn)與投資步伐。例如，賽輪輪胎、貴州輪胎等企業(yè)相繼發(fā)布了海外擴(kuò)產(chǎn)公告，并在越南、柬埔寨、墨西哥等地投資建設(shè)輪胎生產(chǎn)基地。這些舉措有助于中國輪胎企業(yè)進(jìn)一步拓展海外市場，提升全球競爭力。

中國輪胎企業(yè)積極構(gòu)建全球銷售網(wǎng)絡(luò)，將產(chǎn)品銷往世界各地。通過參加國際展會、建立海外銷售公司等方式，中國輪胎企業(yè)不斷拓寬銷售渠道，提升品牌國際影響力。